Un gigante de cien mil millones cierra en máximo, duplicando su precio en lo que va del año, las instituciones ven con buenos ojos el sector de infraestructura de potencia de cálculo (con acciones adjuntas)

24 de marzo, el concepto de fibra óptica en el A-share se impulsó, el líder en fibra óptica Changfei Fiber subió de manera abrupta al límite de涨停 al cierre, alcanzando 233.31 yuanes/acción, con una capitalización total de 193.2 mil millones de yuanes y un volumen de transacciones de 4.321 mil millones de yuanes, el precio de las acciones ha duplicado en lo que va del año. Además, Tongguang Cable subió más del 10% liderando las ganancias, Tengjing Technology subió más del 9% alcanzando un nuevo máximo histórico, y varias acciones conceptuales como Xinneng Taishan, Yunnan Ge Industry, y Fuying Technology alcanzaron el límite de涨停, mientras que Weike Technology, Hengtong Optoelectronics, y Guangku Technology subieron más del 7%.

En términos de noticias, en la conferencia y exposición de comunicación de fibra óptica de 2026 celebrada la semana pasada, todos los fabricantes de comunicación óptica enfatizaron los planes de expansión de producción de los componentes y materiales clave de los módulos ópticos. Entre ellos, Lumentum afirmó que para finales de 2026, la capacidad de EML crecerá más del 50% en comparación con 2025. La compañía es uno de los proveedores clave de componentes ópticos en la construcción de infraestructura de centros de datos de IA a nivel mundial.

Guosheng Securities considera que en la conferencia OFC, Lumentum reveló que para finales de 2027 la capacidad estará prácticamente vendida, que para finales del año fiscal 2026 la capacidad de EML aumentará más del 50% anual, y que la tasa de crecimiento compuesto anual de la demanda de indio fosforado para los centros de datos de IA alcanzará el 85% en 2030, lo que demuestra de manera intuitiva la demanda rígida de módulos ópticos de alta velocidad para la interconexión entre gabinetes.

Zhongyin Securities señala que CPO, refrigeración líquida y LPU reconstruyen la base de infraestructura de potencia de cálculo de IA. A medida que la IA de agentes inteligentes y la IA física se convierten en la tendencia de desarrollo de la próxima etapa, los proveedores de servicios CSP centrarán su atención en el rendimiento y la rentabilidad de la IA en el extremo de inferencia. Para ello, los productos Rubin y Feynman lanzados por Nvidia se centran en tres cambios importantes: LPU, CPO y refrigeración líquida. LPU mejora significativamente el rendimiento en el extremo de inferencia a través de SRAM de gran capacidad, CPO reduce la latencia de transmisión de señales mediante interconexiones de alta velocidad, y la refrigeración líquida ayuda a romper el cuello de botella de densidad de potencia de cálculo a través de la gestión de eficiencia energética.

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