No hay atajos: Banking as a Service (BaaS) requiere inversión y compromiso

La oportunidad de aprovechar la escala y las bases de clientes de las empresas fintech puede ser atractiva para los bancos, especialmente dado que las fintech representan una parte creciente y significativa de las nuevas cuentas bancarias que se están abriendo en toda la industria. Como resultado, muchos bancos han optado por participar en “Banking as a Service” (BaaS), a través de la cual ofrecen productos como cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de débito o préstamos personales a los clientes de aplicaciones fintech. Los usuarios interactúan con la aplicación fintech en la parte frontal, y sus cuentas se vinculan en el backend al banco asociado de una manera mayormente invisible, bajo una marca blanca.

Las empresas fintech se aprovechan de la carta y los productos relacionados del banco. Los bancos, a su vez, pueden acceder a los mercados cautivos de las fintech como un medio para acelerar el crecimiento, particularmente en depósitos. Estos tipos de asociaciones son beneficiosas para el banco y para la empresa fintech.

Desde la perspectiva de los bancos, el BaaS parece estar cumpliendo ese objetivo. Un estudio de 2022 de S&P indicó que, entre un grupo de quince bancos con AUM de $1 a $3 mil millones que participan en BaaS, 10 estaban creciendo en depósitos a un ritmo que superaba con creces la industria.

La perspectiva de alcanzar un crecimiento significativo de depósitos en un entorno general de depósitos plano o modestamente en declive, y a menudo ganar diversificación geográfica para la base de depósitos de un banco, hace que el BaaS sea una oportunidad de crecimiento aparentemente obvia para los bancos. Pero, por supuesto, no es tan simple. La perspectiva de depósitos teóricamente “fáciles” y confiables no puede eclipsar los requisitos de construir el BaaS tan cuidadosamente como un banco lo haría con cualquier otro negocio.

Y para maximizar la oportunidad de éxito, todo esto debe llevarse a cabo en el contexto de una sólida asociación entre la fintech y el banco.

Mientras las fintech construyen la tecnología orientada al cliente, los bancos deben vincularse sin problemas en el backend. Ya sea una construcción de tecnología propia o el uso de una plataforma tecnológica adicional, el banco debe asignar los recursos financieros y humanos necesarios para probar, implementar, mantener y adaptar una interfaz de back office confiable y de última generación.

Si el banco se involucra con una plataforma tecnológica para apoyar su interacción con las fintech, como hacemos en nbkc con Helix by Q2, no puede abdicar la relación con el cliente completamente a ese proveedor; más bien, debe ser visible y estar comprometido con la fintech, codo a codo con la plataforma tecnológica. De esta manera, el banco expresa su compromiso con el socio fintech y también refuerza su asociación con la plataforma tecnológica. Esta asociación con la plataforma y la fintech resulta en un interés compartido y comprometido para lograr el éxito.

Este enfoque, que implica comprometerse con un personal significativo, requiere inversión y asegura que, en lugar de ser un proveedor de productos indistinto, el banco sea un socio comprometido que ha invertido materialmente no solo en BaaS, sino también en sus relaciones BaaS. Generalmente, los bancos que no están a la vanguardia de la tecnología no tendrán la credibilidad o la experiencia para interactuar con lo que inherentemente es una industria impulsada por la tecnología. Y los socios fintech no pueden ser forzados a encajar en la estructura operativa existente de un banco. En nbkc, tenemos equipos dedicados a asociaciones fintech, junto con funciones específicas de gestión de riesgos y operaciones de BaaS, para apoyar a nuestros socios fintech.

Los bancos también deben tener una clara comprensión del alcance de su oferta de productos y, en general, deberían centrarse estrechamente en productos centrales que tengan una posición sólida en el entorno competitivo y estén respaldados por procesos operativos perfeccionados. Por ejemplo, en nbkc, hemos centrado nuestra oferta de BaaS en productos de depósito, como servicios de cuentas corrientes con tarjetas de débito, cuentas de ahorro tradicionales y servicios FBO. También ofrecemos Compliance as a Service. Sin embargo, incluso cuando el contenido de nuestra oferta es consistente, su uso varía según el socio. La capacidad de personalizarse a los objetivos únicos de productos y procesos de implementación de cada fintech es esencial.

Finalmente, y críticamente, los bancos deben recordar que las fintechs se están conectando a sus cartas bancarias y a los requisitos regulatorios y de supervisión relacionados. Los reguladores esperarán con razón que los bancos tengan un enfoque práctico y una familiaridad integral con sus socios fintech y su despliegue de ofertas de productos bancarios. La innovación puede inicialmente superar la supervisión regulatoria, pero la regulación y los reguladores, inevitablemente, alcanzan. Con las fintechs, esto ha significado que las relaciones entre bancos y fintechs reciben el mismo grado de supervisión que las demás operaciones de los bancos, con los reguladores indicando que los productos emitidos por el banco a través de fintechs siguen estando sujetos a todas las regulaciones bancarias. En nbkc, desde el inicio de nuestra iniciativa de BaaS, hemos adoptado un enfoque gestionado por riesgos, con un equipo de cumplimiento dedicado supervisando nuestras relaciones fintech.

Todo esto es para decir que el BaaS, aunque ofrece un nuevo canal por el cual los bancos pueden hacer crecer sus bases de depósitos, no es ni simple ni un camino garantizado hacia el crecimiento. Es, más bien, un negocio complejo que requiere inversión, compromiso, enfoque sostenido, flexibilidad operativa, personal dedicado y una inclinación por la innovación tecnológica. El enfoque empresarial de un banco debe coincidir con la mentalidad innovadora de sus socios fintech; sus marcos operativos, de riesgo y de cumplimiento deben apoyar los requisitos de su carta bancaria.

Aquellos que se apresuran a la noción de “dinero fácil”, sin comprender estos requisitos, no ganarán la confianza y la reputación necesarias para ser significativos en las asociaciones fintech. Aquellos que tienen las plataformas tecnológicas y de productos para satisfacer las necesidades de los socios fintech, así como los componentes operativos y de gestión de riesgos en su lugar, tienen la oportunidad de cosechar recompensas mutuas.