La carrera de gafas con IA está en auge, con empresas cotizadas persiguiendo la tendencia del "GPT en la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos y el atractivo rendimiento de productos exitosos como las gafas inteligentes Meta Ray-Ban con grandes volúmenes de envío, en 2024, las gafas con IA generarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas con IA no solo han atraído la atención de gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon, sino que también en el ámbito nacional, Huawei, Meizu y otros fabricantes están desplegando activamente en este campo. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas con grandes modelos en chino — las Xiaodu AI Gafas — añadiendo combustible a esta tendencia en auge. La fiebre por las gafas con IA impulsa a las empresas de la cadena industrial a prepararse, buscando aprovechar esta oportunidad.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas con IA ha recibido gran atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con este concepto han subido continuamente durante tres meses. Recientemente, las acciones de varias empresas como Zhuoyi Technology han alcanzado el límite superior en intradía.

Aunque la tendencia es caliente, la industria de las gafas con IA aún parece estar en la antesala de una explosión. Un informe de Western Securities señala que 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA. Según datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes con IA penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen los 1.4 mil millones de pares.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, se inicia la “Guerra de las Cien Gafas”

Las primeras gafas con IA se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass, pero debido a su rendimiento en el mercado no esperado, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores. Después, en septiembre de 2021, Meta y Ray-Ban lanzaron conjuntamente las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023, solo se habían vendido aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación, Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente tras incorporar funciones de IA en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron 360,000 y 100,000 unidades respectivamente; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido la pasión del mercado por las gafas con IA, y los fabricantes nacionales también han respondido rápidamente.

En mayo de este año, Huawei realizó una conferencia de lanzamiento de nuevos productos en su escenario completo, presentando oficialmente las Huawei Smart Glasses 2, gafas de sol cuadradas, con un precio de 2299 yuanes. Este producto cuenta con el sistema operativo HarmonyOS 4 y ya está conectado al gran modelo de IA Pangu de Huawei. En agosto, Fengchao Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu lanzó las gafas inteligentes AI+AR “StarV Air2”, con un diseño de moda tecnológica y funciones de traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y asistente inteligente integrados en su sistema de IA.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con gafas con IA de forma intensiva, evidenciando una “guerra” en marcha.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial Baidu 2024 sus gafas AI nativas con grandes modelos en chino — Xiaodu AI Gafas — con funciones como grabación en primera persona, preguntas en movimiento, reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorios inteligentes, y se espera que salgan a la venta en la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology anunció el 16 de noviembre las Looktech AI Smart Glasses; el 18 de noviembre, Rokid lanzó las RokidGlasses, integrando el modelo de gran escala Tongyi Qianwen de Alibaba; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció una ronda de financiación de varios millones de yuanes y planea lanzar en diciembre, en colaboración con LOHO y iFlytek, las primeras gafas de grabación AI de producción en masa en China.

Cabe destacar que, según Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en principios de noviembre su plan para un proyecto de gafas con IA, equipado con el gran modelo Gemini de Google, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas con IA en auge, empresas de la cadena industrial compiten por la oportunidad

Las empresas de teléfonos móviles y grandes plataformas de internet están ingresando en la carrera de las gafas con IA, elevando aún más su popularidad, y las empresas de la cadena industrial también se preparan para aprovechar esta tendencia.

Desde la composición de las gafas con IA, las lentes de visualización son sin duda una parte clave, involucrando principalmente óptica, pantallas y chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optoelectronics y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas con IA.

Liyad en su plataforma de interacción con inversores indicó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la localización, seguimiento de gestos en 4D y evaluación de precisión en gafas con IA, y ya suministra productos a varios fabricantes nacionales e internacionales de gafas AR/VR.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de AR, VR y gafas con IA. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo costo, apoyarán la economía y la viabilidad de las soluciones en mercados emergentes como AR y VR, incluyendo las gafas con IA.

Gaoer, Luxshare Precision y Huaxun Technology, con fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales, Dr. Optical comenzó a desplegar en 2022 en el campo de las gafas inteligentes, estableciendo colaboraciones con marcas como Leishen Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Dr. Optical y Leishen Innovation crearon una empresa conjunta para el desarrollo, venta, marketing y servicios de nuevas generaciones de gafas con IA, con el primer modelo previsto para finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han anunciado sus últimos planes en el campo de las gafas con IA.

Jingwang Electronics afirmó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas, placas flexibles y similares pueden aplicarse en gafas con IA, y que sigue de cerca las tendencias de la inteligencia terminal, participando en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas para preparar futuras expansiones de producto.

Huanxu Electronics indicó que las gafas con IA requieren componentes ligeros, delgados y con formas especiales, y que su tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya utilizándose en productos similares de clientes. Además, su módulo SiP de comunicación inalámbrica podrá producirse en masa en 2025.

Tianjian Co. anunció que posee tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidad de producción para auriculares y gafas inteligentes, y que continuará desarrollando y aplicando tecnologías en inteligencia artificial según las necesidades del mercado y su negocio.

Por confidencialidad, no puede revelar detalles sobre la subcontratación de fabricación de gafas con IA ni clientes potenciales.

“Actualmente, nuestra empresa ya ha firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales en el campo de las gafas con IA. Sin embargo, nuestros productos aún están en fase de prototipo y optimización, sin producción en masa. El mercado aún está en etapa inicial, y los hábitos de consumo necesitan desarrollarse, por lo que aún hay incertidumbre en la expansión del mercado”, afirmó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology expresó en su plataforma de inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas con IA. El 26 de noviembre, Xingchen Technology anunció que ha invertido en recursos de I+D en chips para gafas con IA y está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo, la avanzada visión ISP y las capacidades de SOC de proceso avanzado, acumuladas en escenarios de exterior sin red ni electricidad en seguridad, también se aplicarán en las gafas con IA.

Con la entrada de múltiples empresas en el mercado, las acciones relacionadas con las gafas con IA han experimentado varias subidas en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones de gafas con IA alcanzaron límites diarios en varias ocasiones, con varias subidas superiores al 20%. Entre el 13 y el 16 de agosto, Dr. Optical acumuló cuatro límites diarios consecutivos, con un aumento total superior al 107%. El 16 de agosto, Asahi Optoelectronics alcanzó cuatro límites consecutivos. Desde finales de septiembre, las acciones de gafas con IA han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones en el índice de Eastmoney en alza.

Recientemente, las acciones de gafas con IA continúan en ascenso; el 28 de noviembre, Zhuoyi Technology alcanzó un límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongke Laxun subió más del 10%, y Mingyue Lenses más del 6%, junto con otras como Dr. Optical, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology.

2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA

Aunque muchas empresas están trabajando intensamente en el despliegue de gafas con IA, la industria aún parece estar en la antesala de una explosión. La mayoría de los expertos coinciden en que 2025 será el año en que las gafas con IA realmente exploten.

Un informe de China Securities señala que las empresas que ingresan recientemente en el mercado de gafas con IA tienen fuertes capacidades de definición de hardware y software, y que, gracias a su ecosistema de teléfonos inteligentes, su participación acelerará la tendencia: por un lado, mejorando los escenarios de aplicación y el diseño del hardware, y por otro, expandiendo la interacción con ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas inteligentes y apps), aumentando la utilidad de las gafas con IA. Se espera que las gafas con IA sean un nuevo tipo de hardware desde cero, y 2025 podría ser la fecha de lanzamiento de productos destacados en este campo.

“Actualmente, las gafas con IA todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero la tendencia de la industria es clara y el potencial es grande”, señala el informe de China Securities.

“Los gigantes tecnológicos están invirtiendo activamente, y 2025 podría ser el año de la explosión de las gafas con IA”, opina Western Securities. Tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas con IA cambiará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entradas de voz, imagen y otras, ayudando a que los productos sean más eficientes y sencillos en la interacción humano-máquina, mejorando así la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que las gafas con IA en su etapa actual no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología en la cadena industrial está madura y todos los segmentos nacionales están muy desarrollados y completos. Se espera que las gafas con IA experimenten un momento de ruptura.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023 las ventas globales de gafas alcanzaron aproximadamente 1.56 mil millones de pares; en diez años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas con IA penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable, y para 2029, las ventas anuales podrían llegar a 55 millones de pares; para 2035, se proyecta que las ventas alcancen 1.4 mil millones de pares.

Sin embargo, según el analista de hardware y PC inteligente de Zhongguancun Online, Yin Hang, el desarrollo de la industria de gafas con IA también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que las aplicaciones de IA se profundizan, las demandas sobre el rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y en la nube también hace que la duración de la batería sea un nuevo reto. En cuanto a comodidad, aunque las gafas con IA han mejorado mucho en comparación con los visores, todavía hay espacio para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de gafas con IA dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. Los grandes modelos jugarán un papel crucial. Estos modelos son la fuerza motriz subyacente para impulsar el desarrollo en áreas específicas de las gafas con IA, y su diversificación y optimización para hardware influirán directamente en el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas con IA no solo necesitarán una potente capacidad de cálculo local, sino también compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, para lograr caminos de desarrollo diversificados.