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今天不再提醒

市場最近在玩一個奇怪的遊戲。阿爾法的股票在漲,而英偉達則稍作喘息——但這裏有一個大多數交易者忽視的事情。



真正的人工智能故事不再僅僅是關於芯片制造商。雖然Nvidia主導了GPU敘事,但基礎設施層正在快速發展。Alphabet擁有搜索、雲和DeepMind,所有這些都在蓬勃發展。他們正在構建一個能夠大規模盈利的人工智能生態系統。

與此同時,所有人都專注於半導體估值,卻沒有問:當人工智能走向主流時,誰實際上能夠獲取利潤率?硬件利潤率壓縮。軟件和平台經濟?這些的規模化方式不同。

並不是說英偉達已經完了——遠非如此。只是指出資本正在轉向那些在價值鏈上處於更高位置的公司。提供工具和基礎設施的階段可能正在發生變化。

值得關注機構資金在第二季度的流動。這種分歧可能預示着聰明的錢看到持久護城河的形成。
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Pump策略师vip
· 23小時前
籌碼分布已經說明一切,高位輪轉的典型信號。Nvidia的硬件紅利見頂,Alphabet在軟件生態的護城河才是真正值錢的東西——這就是爲什麼機構在悄悄換倉。 --- 又是一波追漲殺跌的戲碼。3個月前就能看出來的邏輯,現在才醒悟的都是韭菜。 --- 有意思的點位來了。看成交量和機構持倉變化,下一波資本輪轉的方向在這裏。 --- 整個AI概念從"撿硬件"變成"賣軟件",margin結構完全不一樣。可惜大多數人還在看股價漲跌,根本沒理解產業鏈的重新定價。 --- 這波分化太明顯了,不看技術面的人該反思一下自己的交易系統了。形態已成,後續看Q2機構動作。 --- Nvidia沒完,但風險釋放已經開始。Alphabet那邊技術面支撐更強,這才是問題的關鍵。
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SigmaValidatorvip
· 23小時前
哈,早就看出來了,現在才反應過來的還多着呢
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Sunday Degenvip
· 11-28 16:34
賣鏟子的日子真的要過去了?感覺Nvidia還有戲啊... --- 生態整合才是王道,谷歌這手棋下得賊6 --- 等等,軟件margin真的能這麼能打嗎?我怎麼還是看好芯片呢 --- institutional money轉向的時候就該上車了,Q2見分曉 --- 說得對,之前我們都被芯片炒作洗腦了,生態層才是金礦
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GasGoblinvip
· 11-28 16:34
賣鏟子的賺快錢,鏟子公司才賺長錢,這邏輯沒毛病
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幻觉丛生vip
· 11-28 16:07
說得沒錯,現在還死守nvidia的都得慢慢喫虧。alphabet這盤棋真下得妙,搜索+雲+AI一條龍,硬件利潤壓不住、軟件才是金礦啊。
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