Jing10 verileri, 28 Kasım'da, Morgan Stanley raporunda, Boss Zhi Pin'in (BZ.N) 2024-2026 nakit faturalarının tahminini sırasıyla %4/%7/%9 azalttı ve diğer yılların nakit faturalarının tahminini %19 ila %31 arasında azalttı. DCF değerlemesine dayanarak, grup hedef fiyatını %6 düşürdü, 16 ABD dolarından 15 ABD dolarına düşürdü. Tutma derecesini koruyun. Dördüncü çeyreği düşünürsek, Morgan Stanley, Boss Zhi Pin'in ayarlanmış işletme karının 648 milyon RMB'ye ulaşacağını ve ayarlanmış net karının 749 milyon RMB olacağını tahmin ediyor. 2024 için, Morgan Stanley, grup nakit faturasının yıllık %14 artacağını veya toplam gelirin 23% artarak 7.3 milyar RMB'ye ulaşacağını tahmin ediyor. Performans zayıf olsa da, grup hala 2024 yılı için ayarlanmış işletme karı hedefini 2.3 milyar RMB olarak koruyor. Bu nedenle, Morgan Stanley, 2024 yılı için ayarlanmış net karın 2.7 milyar RMB olacağını tahmin ediyor; 2025 yılı için toplam gelirin düşük çift haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyor, ancak sınırlı görünürlüğü ve makroekonomik ortamla yüksek oranda korelasyonu nedeniyle nakit fatura yönergeleri sağlamayacak. Morgan Stanley, grup nakit gelirinin 2025'te yıllık %11 artacağını ve toplam gelirinin %13 artacağını tahmin ediyor. Bu nedenle, ayarlanmış net karın 3.2 milyar RMB olacağı tahmin ediliyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Morgan Stanley lowers BOSS Direct Recruitment's US stock target price by 6%, maintaining a buy rating
Jing10 verileri, 28 Kasım'da, Morgan Stanley raporunda, Boss Zhi Pin'in (BZ.N) 2024-2026 nakit faturalarının tahminini sırasıyla %4/%7/%9 azalttı ve diğer yılların nakit faturalarının tahminini %19 ila %31 arasında azalttı. DCF değerlemesine dayanarak, grup hedef fiyatını %6 düşürdü, 16 ABD dolarından 15 ABD dolarına düşürdü. Tutma derecesini koruyun. Dördüncü çeyreği düşünürsek, Morgan Stanley, Boss Zhi Pin'in ayarlanmış işletme karının 648 milyon RMB'ye ulaşacağını ve ayarlanmış net karının 749 milyon RMB olacağını tahmin ediyor. 2024 için, Morgan Stanley, grup nakit faturasının yıllık %14 artacağını veya toplam gelirin 23% artarak 7.3 milyar RMB'ye ulaşacağını tahmin ediyor. Performans zayıf olsa da, grup hala 2024 yılı için ayarlanmış işletme karı hedefini 2.3 milyar RMB olarak koruyor. Bu nedenle, Morgan Stanley, 2024 yılı için ayarlanmış net karın 2.7 milyar RMB olacağını tahmin ediyor; 2025 yılı için toplam gelirin düşük çift haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyor, ancak sınırlı görünürlüğü ve makroekonomik ortamla yüksek oranda korelasyonu nedeniyle nakit fatura yönergeleri sağlamayacak. Morgan Stanley, grup nakit gelirinin 2025'te yıllık %11 artacağını ve toplam gelirinin %13 artacağını tahmin ediyor. Bu nedenle, ayarlanmış net karın 3.2 milyar RMB olacağı tahmin ediliyor.