En este campo, muchas personas sueñan con enriquecerse de la noche a la mañana. Si bien tener sueños es algo bueno, ¿y si se hacen realidad? Sin embargo, hay una gran diferencia entre soñar y divagar, y muchos de los llamados sueños de las personas son simplemente una forma de divagar autoindulgente.

Normalmente, el mercado pone a prueba constantemente la naturaleza humana. Incluso si tienes activos de alta calidad, aún puedes salir sacudido. Por ejemplo, podrían ocurrir las siguientes situaciones:

Cuando el precio de los activos principales (como Bitcoin) cae, muchas personas entran en pánico y venden sus tenencias.

El tiempo es un lujo que muchos no pueden permitirse. Aunque han soportado los tiempos oscuros, a menudo eligen vender sus activos justo antes del amanecer.

Cuando los precios suben demasiado rápido, como cuando un activo que compraste se ha triplicado, el temor a una caída posterior lleva a muchos a vender sus tenencias y obtener ganancias.

Por lo tanto, a menudo se dice que el trading en el mercado es más un juego psicológico entre las personas. En la etapa actual del mercado de criptomonedas, cualquier disminución puede generar miedo, y cualquier aumento desencadenará el temor a otra disminución, creando una atmósfera intrigante.

Esto lleva a dos mentalidades diferentes:

Miedo de comprar cuando los precios caen, y aún más miedo cuando los precios caen aún más.

Miedo de comprar cuando los precios suben, y aún más miedo cuando los precios suben un poco más.

Si mal no recuerdo, cuando el precio de Bitcoin fluctuaba alrededor de $17,000 y $28,000, parecía que surgían sentimientos de mercado similares.

Tal vez el mercado actual necesite más tiempo porque más personas necesitan desarrollar un mayor miedo. Solo cuando más personas experimenten este miedo y su paciencia se agote, el mercado entrará en una fase de crecimiento rápido en la etapa final del mercado alcista (que será más corta en comparación con la etapa a medio plazo). En ese momento, el sentimiento acumulado de FOMO (Miedo a Perderse) animará a más personas a "valientemente" perseguir precios altos y apostarlo todo. Luego, la gran guadaña sumirá sin piedad a la mayoría de las personas en una desesperación total, empujando al mercado hacia un nuevo ciclo. La historia no se repite, pero a menudo rima.

Muchas personas entran en este campo con la esperanza de crear riqueza. Hay dos formas principales de crear riqueza: inversión pasiva e inversión activa. Entonces, ¿qué son la inversión pasiva y la inversión activa?

Inversión pasiva

La inversión pasiva implica poner tu dinero en inversiones que requieren un esfuerzo mínimo para mantener. Ejemplos incluyen:

Fondos de índice: Invertir en fondos que siguen un índice específico, como el S&P 500, donde la inversión crece con el mercado.

Staking: En el mundo de las criptomonedas, el staking implica mantener una criptomoneda en una billetera para apoyar las operaciones de una red blockchain. A cambio, obtienes recompensas.

Holding (HODLing): Comprar criptomonedas y mantenerlas durante un largo período, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Inversión Activa

La inversión activa requiere un enfoque más práctico e implica un monitoreo continuo y la toma de decisiones. Ejemplos incluyen:

Trading: Compra y venta activa de criptomonedas para aprovechar las fluctuaciones del mercado.

Participar en ICOs/IDOs: Invertir en Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) o Ofertas Iniciales de Intercambio Descentralizado (IDOs) para entrar temprano en nuevos proyectos con potencial de altos rendimientos.

Yield Farming: En el espacio DeFi, el yield farming implica prestar o apostar tus criptomonedas en protocolos DeFi para obtener altos rendimientos de interés o recompensas.

Tres ideas básicas para encontrar proyectos potenciales

Al buscar proyectos potenciales en los que invertir, considera estas tres ideas básicas:

Fundamentos del proyecto: Mire la tecnología principal, el equipo y la visión detrás de un proyecto. ¿Resuelve un problema real? ¿Es el equipo experimentado y creíble? ¿Cuál es la visión a largo plazo del proyecto?

Tendencias del mercado: Analizar las tendencias actuales del mercado y cómo el proyecto encaja en estas tendencias. ¿Está el proyecto en un sector creciente del mercado, como DeFi, NFT o Web3? ¿Cómo se compara con los competidores?

Comunidad y Adopción: Evaluar el apoyo de la comunidad y la tasa de adopción del proyecto. Una comunidad fuerte y activa puede ser un buen indicador del potencial éxito de un proyecto. Además, observe las asociaciones y la adopción del proyecto en el mundo real de la tecnología.

Al comprender estas estrategias e ideas, los inversores pueden navegar por el mercado de criptomonedas de manera más efectiva y aumentar sus posibilidades de crear riqueza.

1. Inversión pasiva

Personalmente prefiero llamar a este enfoque de inversión inversión firme, lo que significa invertir y acumular posiciones de forma constante con el tiempo según un plan, en lugar de operar con frecuencia (no vender inmediatamente). Este es el método de inversión que he estado utilizando en los últimos años.

Tomar la inversión en Bitcoin durante este ciclo como ejemplo. Como compartí en artículos anteriores, comencé a promediar el costo en dólares (DCA) en Bitcoin en 2022, comprando una vez al mes durante 20 meses. Esta estrategia se puede resumir en una frase: comprar Bitcoin persistentemente durante el mercado bajista y vender gradualmente durante el mercado alcista.

Si bien esta estrategia es simple y fácil de entender, no muchas personas se adhieren a ella. ¿Por qué es eso?

Creo que las razones principales son:

Muchas personas ingresan a este campo con la esperanza de encontrar las llamadas monedas "100x" o "1000x" y pasan por alto Bitcoin y Ethereum, que tienen un potencial alcista teóricamente limitado.

Muchos buscan ganancias rápidas, apuntando a los mayores rendimientos en el menor tiempo posible, y no considerarán una estrategia de inversión a largo plazo que abarque al menos 2-3 años.

Su capital inicial es pequeño, y Bitcoin y Ethereum parecen “caros”, por lo que no consideran comprarlos.

Carecen de comprensión y conocimiento del campo, y no tienen un plan de inversión personalizado y una estrategia de gestión de posiciones.

Y así sucesivamente... En última instancia, todos pueden encontrar varias razones para ellos mismos.

2. Inversión activa

En comparación con la inversión pasiva a largo plazo, la inversión activa es más flexible, con varios métodos para elegir según sus intereses, fortalezas y preferencias. Por ejemplo, si cree que tiene una suerte excepcional, puede invertir a través de contratos. Si es un analista técnico, puede utilizar gráficos de velas para comprar barato y vender caro. Creo que el objetivo principal de la inversión activa es obtener beneficios a corto plazo.

También puedes participar en productos financieros como inversiones en activos individuales, inversiones en activos duales o staking. A través de estos, puedes obtener rendimientos anualizados o recompensas (como distribución de tokens o recompensas de airdrop). Este método es relativamente sencillo (algo entre inversión pasiva y activa) y no requiere aprender habilidades técnicas. Sin embargo, los rendimientos de las inversiones en activos individuales suelen ser más bajos (aunque algunas plataformas ofrecen tasas anualizadas de decenas de por ciento, ten cuidado con aquellos que afirman cientos o miles de por ciento, ya que podrían ser estafas). Las inversiones en activos duales y staking pueden enfrentar problemas como pérdida impermanente o fluctuaciones en el precio de los tokens. He discutido productos financieros y staking en artículos anteriores, por lo que no me extenderé más aquí.

En resumen, la mayoría de los recién llegados tienden a preferir la inversión activa, mientras que los inversores experimentados que han resistido los ciclos del mercado se inclinan hacia la inversión pasiva. No hay nada intrínsecamente bueno ni malo entre estos dos enfoques de inversión. El mejor enfoque es el que más te convenga. Además, muchas personas adoptan tanto la inversión pasiva como la activa, dedicando diferentes cantidades de tiempo y esfuerzo a cada una.

3. Estrategia de inversión

En la etapa actual, como esperábamos, este mercado alcista ha entrado en la fase de medio plazo. Aunque aún puede haber algunas buenas oportunidades por delante, los riesgos aumentarán realmente a medida que avancemos. Si eres nuevo en este campo y no estás completamente preparado, sugiero centrarte en aprender y observar. El espacio cripto está lleno de oportunidades, y prepararse activamente para participar en el próximo ciclo de mercado es mejor que invertir a ciegas y perder tu capital durante este mercado alcista. Sin embargo, si aún no quieres perderte este mercado alcista, puedes probar a invertir con una pequeña cantidad de capital (se recomienda que sea inferior a $100,000) para experimentar el proceso de construir posiciones y realizar operaciones.

Entonces, ¿qué deberías hacer específicamente?

En primer lugar, como de costumbre, la gestión de posiciones debe tener prioridad. Divida sus posiciones en diferentes niveles y asignaciones según su situación (capital, apetito por el riesgo, etc.). Por ejemplo:

Posiciones de grado A (bajo riesgo): Comprar Bitcoin/Ethereum, apuntar a rendimientos de 2-3 veces.

Posiciones de grado B (riesgo medio): Invierta en los principales proyectos en sectores en los que cree, como IA, RWA, GameFi, apuntando a rendimientos de 5-10x.

Posiciones de Grado C (alto riesgo): Invierta en proyectos de baja capitalización con potencial de crecimiento significativo, apuntando a retornos de 10x+

Posiciones de grado D: Mantenga al menos el 10% de su cartera en efectivo (USDC/USDT) para cubrirse contra eventos raros como caídas del mercado debido a eventos cisne negro.

La gestión clara de posiciones tiene como objetivo evitar el trading emocional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que lo anterior es solo un plan básico. Puedes ampliarlo según tus propias necesidades. Las compras deben realizarse gradualmente, ya sea a través del promedio de costos en dólares (DCA) para reducir tu costo y riesgo promedio, o comprando en caídas para construir posiciones (comprar en caídas se discutió en un artículo anterior el mes pasado). Esto no significa que debas ir con todo de una vez. Además, el establecimiento de objetivos debe basarse en un marco temporal más largo. Si prefieres el trading a corto plazo, tus objetivos no deben ser demasiado altos, y debes tener planes correspondientes de stop-loss y take-profit.

¿Cómo definimos los ciclos largos y cortos?

De hecho, no hay una definición estricta. Diferentes personas tienen diferentes definiciones. Por ejemplo, ¡algunas personas piensan que mantener una moneda durante una semana se considera a largo plazo! Además, la definición de ciclos específicos también depende de los objetivos personales y de las condiciones del mercado. Por ejemplo, cuando comencé mi nuevo ciclo de promedio de costo en dólares en 2022, establecí un ciclo de inversión de 3 años para mí, hasta 2025. Sin embargo, este período de 3 años solo se considera a mediano plazo para mí, porque mi plan de inversión a largo plazo original era pasar por 5 ciclos de mercados alcistas y bajistas (actualmente estoy experimentando el 3er ciclo).

A continuación está el problema de la composición específica de su cartera.

En artículos anteriores, sugerí mantener el número de altcoins en su cartera en no más de 5 (esto también es mi práctica personal), además de Bitcoin/Ethereum. Si tiene fuertes habilidades de investigación, puede considerar ampliar a no más de 10. Esto significa que no debe diversificar excesivamente su cartera.

Por ejemplo, si solo tienes $10,000 pero compraste 50 tokens diferentes, el resultado posible es que necesitas monitorear constantemente el desarrollo de al menos 50 proyectos. Incluso si uno de los tokens obtiene un retorno de 10 veces, tu retorno general aún puede ser muy bajo o incluso negativo.

Por lo tanto, basado en tu tiempo, capacidades y metas de beneficio razonables, planea tu cartera de inversiones sobre la base de la posición graduada, y evita dispersar demasiado tus inversiones.

4. Encontrar proyectos

Cuando se trata de seleccionar proyectos, realizar investigaciones específicas sobre proyectos y encontrar nuevos proyectos potenciales de baja capitalización de mercado, estos temas han sido explorados continuamente en la serie metodológica y las columnas de la serie de proyectos por Hua Li Hua Wai. Los lectores interesados pueden volver directamente a los artículos históricos de Hua Li Hua Wai.

A continuación, clasifiquemos y resumamos algunos de estos métodos:

El primer paso es encontrar proyectos bajo narrativas populares

El segundo paso es llevar a cabo una investigación básica de los elementos de la lista.

Paso 3: Personalización de Estrategias de Cartera de Inversión Específicas

declaración:

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