野村は海底撈の目標株価を8％引き上げ、「買い」の評価を維持しています。

金十データ1月16日、野村はレポートを発表し、海底捞（06862.HK）の目標株価を15.1香港ドルから16.3香港ドルに7.9%引き上げ、引き続き「買い」の評価を維持しました。野村によれば、海底捞の2024財政年度後半の既存店舗の売上圧力はベースが高く、コストが順調な状況で利益率が向上するとの見通しです。海底捞の2024財政年度後半の純利益は13%増の見通しです。売上は前年同期比で2%増加し、既存店舗の低一桁の売上上昇の恩恵を受けています。一方で、野村は海底捞の平均販売価格（ASP）が前年同期比で1ポイント改善すると予想しています。同時に、海底捞は新規店舗の開設を加速していますが、2024年後半に50店舗を開く予定ですが、店舗拡大のスピードが予想よりも遅れています。野村は、コストの順調な進展と経営効率の改善により、海底捞の経営利益率が前年同期比で半年ごとに改善すると予想しています。