HSBCリサーチは、目標価格を10.8香港ドルで購入にアップグレードしました

金十データ8月14日、HSBCリサーチは、康師傅（00322.HK）の上半期の業績が市場の予想を上回ると予測し、価格の引き上げとコスト削減により、グループの年間利益能力が改善するとの見方を持っているため、評価をホールドから買いに引き上げ、目標株価を10.4香港ドルから10.8香港ドルに引き上げました。報告書によると、康師傅の上半期の利益は12.7%増加する見込みであり、市場コンセンサスの8.3%増加を上回ります。また、2024年から2026年までの康師傅の利益予測も、市場コンセンサスの5%から7%上回ると予想されています。これは、市場コンセンサスが康師傅の即席麺事業への価格引き上げを第3四半期に反映していないためであり、価格引き上げが販売量に打撃を与えるが、粗利益率と純利益率には好影響を与えると考えられています。HSBCリサーチは、康師傅の2024年から2026年の収益予測をそれぞれ1.2%、1.1%、1.3%引き下げましたが、粗利益率をそれぞれ1.4%、1.6%、1.5%引き上げ、利益予測をそれぞれ3%、4.1%、3.2%引き上げました。