Foresight Ventures ウィークリー マーケット レポート: 市場の株式ゲーム、チェーン上の新しいコインがアクティブ

A. マーケットビュー

1. マクロ流動性

通貨の流動性が引き締まった。市場のコンセンサスは、FRBが9月には利上げせず、来年利下げを開始するというものだ。米国財務省の最新の債券発行計画は大幅に増加しており、第4四半期の流動性への影響はさらに大きくなるでしょう。流動性の逼迫に支えられ、米ドル指数は反発した。米国株は上昇傾向を終え、週次水準の調整に入った。暗号化市場の傾向は米国株とは逆で、スポットETFのニュースの影響をより受けます。

第二に、市場全体

時価総額上位100社は次のとおりです。

今週の市場は狭いレンジ内で推移しており、ボラティリティは過去最低を記録している。市場には明らかな明るい兆しはなく、Evil Zhuangは繰り返し空のアルトコイン出荷を強制している。チャンスは主に、チェーン上の小さなコインと新しいコインにあります。市場のホットスポットは取引ロボットとホウレンソウだ。

1. RLB: ゲーム プラットフォーム RLB の 50 億トークンのうち 17 億が買い戻され、破棄されました。将来的には、ギャンブル収入の 10%、スポーツ宝くじ収入の 20%、契約収入の 30% が毎日買い戻され、破棄され、合計 1 日あたり約 20 万ドルになります。 RLB の現在の収益性は Uniswap を上回り、年間収入は 6 億米ドル、利益は 3 億 5,000 万米ドル、市場価値は約 8 億米ドルです。
2. MC: YGGのショートスクイズによりゲームギルドが盛り返した。三菱商事の時価総額は1億5,000万ドル、国庫現金は1億ドルと比較的安い。
3. AIMBOT: 取引ロボットである AIMBOT は、貔貅ディスクを避けながら、新しい通貨の最初の 2 ブロックで犬を自動的にフラッシュします。利益の 75% は配当に使用され、それぞれに 5% の取引税もかかります。将来的にはロボットの数が1台から5台になり、お金を稼ぐスピードが加速します。

3.BTC市場

1) チェーン上のデータ

BTCのボラティリティは低下したか、長期的な横ばい期間に入った。歴史的に見て、15-16 サイクルと 19-20 サイクルはどちらも、市場が加速して -50% 下落の強気ラインを突破するまで、6 か月の横ばいの倦怠期を経験しました。これは、将来の状況の可能性を示している可能性があります。これらのサイクルでは、最初の底値上昇は非常に強いですが、長期にわたる不安定な値動きにつながります。

ステーブルコインは流出し続けている。その主な理由は、米国が近い将来1,000億債券を発行する予定であり、現在の1年米債券のリスクフリー金利は5.3%であり、これは市場のDeFi利回りよりもはるかに高い。

長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インデックスが 6 より大きい場合、それは上部の間隔となり、インデックスが 2 未満の場合、それは下部の間隔になります。 MVRVは主要なレベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となっている。現在の指標は0.67で回復段階に入っています。

2) 先物相場

先物調達金利: 今週の金利は中立です。手数料率は 0.05 ～ 0.1%、ロング レバレッジが高く、短期市場のトップです。手数料率は -0.1 ～ 0%、ショート レバレッジが高く、短期市場のトップです。市場の底。

先物建玉：今週は建玉総額が上昇し、主要プレイヤーが市場に参入した。

先物ロングショートレシオ：1.2。市場センチメントは中立です。個人投資家のセンチメントはほとんどが逆の指標であり、0.7未満ではパニックが増し、2.0を超えると貪欲さが増します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

3) スポットマーケット

今週BTCは上昇しましたが、依然として前の高値を突破できませんでした。ブラックロックBTCスポットETF市場は今年通過する確率が80％と予想されているため、すぐにボラティリティが戻ると予想される。しかし、今回はSEC委員長が仮想通貨に対する見解を変えていないようなので、SECは申請に関する決定を延期する可能性が最も高い。遅れはBTCの短期的な下落トレンドの継続につながる可能性がある。

B. 市場データ

1. パブリックチェーンのロックアップ総額

2. 各パブリックチェーンの TVL 比率

今週全体の TVL は 12 億回復しましたが、中期的には依然として減少しています。今週はETHチェーンの割合が1.5％上昇し、月初の水準に戻った。レイヤ 2 の各パブリック チェーンの TVL は、8.9% 上昇したポリゴンを除いて下落しており、その中で最も下落したのは Arbitrum で 2.67% でした。

3. 各チェーン契約のロックアップ額

1) ETH ロックアップ量

2) BSC ロックアップ量

3) ポリゴンロックアップ量

4) アービトラムロックアップ量

5) 楽観ロックアップ額

4. ETHガス料金の歴史

現在のオンチェーン転送手数料は約1.32ドル、Uniswap取引手数料は約11.94ドル、Opensea取引手数料は約4.63ドルです。今週のガスレベルは基本的に先週と同じで、今月のガスには目立った変動はほとんどなく、市場は活性に欠けています。しかし、チェーン上の新しいコインはより活発です。

五、NFT市場データの変化

1) NFT-500 インデックス:

2) NFT 市場の状況:

3) NFT 取引市場シェア:

4) NFT 購入者の分析:

今週は優良プロジェクトの最低価格が上下し、その中でもBAYCとMAYCは若干反発したが、AzukiとDeGodは程度の差こそあれ下落した。 30日間のスパンで見ると、ほぼすべての優良プロジェクトが程度の差こそあれ下落し、そのうちAzukiは30%、BAYCとMAYCは13%それぞれ下落した。 Blur は引き続き大幅な市場シェアのリードを維持しています。新旧NFT購入者のアクティブウォレットアドレスから判断すると、今週は旧ユーザーによるNFTの支払いと新規ユーザーの参入が若干回復している。

六、プロジェクトの最新の資金調達状況

Foresight Ventures について

フォーサイト・ベンチャーズは、今後数十年の仮想通貨の革新に賭け、VCファンド、セカンダリーアクティブ運用ファンド、マルチストラテジーFOF、特定目的Sファンド「フォーサイトセカンダリーファンドl」の複数のファンドを運営しており、総資産運用規模は4億米ドル以上。 Foresight Ventures は、「ユニーク、独立、積極的、長期的」というコンセプトを堅持し、強力なエコロジーの力を通じてプロジェクトを広範囲にサポートします。そのチームは、Sequoia China、CICC、Google、Bitmain などのトップ金融およびテクノロジー企業の上級人材で構成されています。