辜仲立が1億ドルをAIに賭ける！中租控股が輝達サプライチェーンに15億を調達

中租企業の社長である辜仲立氏が、グローバルな富豪たちがAI投資を強化する流れに加わり、少なくとも1億ドルを投資することを約束しました。この資金は、NVIDIAと提携している企業を含む人工知能インフラ企業に投資される2つのファンドの基石となります。これらのファンドは、辜家の資産を支援する融資事業である中租控股と、Jasper Lau氏が設立したEraによって管理されており、他の超高純資産者や機関から15億ドルを調達することを目指しています。

グー・チョンリが1億ドルをAIファンドの基石として提供することを約束

辜仲立は、今月始動する2つのファンドのアンカーファンドとして、少なくとも1億ドルを出資することを約束しました。この2つのファンドは、NVIDIAと提携している企業を含む、人工知能インフラ企業に投資します。辜家は、この億万長者がアンカーボード投資家であることを確認しましたが、投資金額は明らかにしていません。この「基石投資者」の役割は、資金調達において重要であり、他の潜在的な投資者にファンドへの信頼を示します。

中租と辜仲立はそれぞれ、上記のファンドに少なくとも5000万ドルを投入することを約束しました。これは、辜仲立の個人の約束と中租控股の機関の約束を合わせると1億ドルに達することを意味します。このファンドは主にAIインフラストラクチャ企業のプライベートクレジット配置を対象としていますが、計画はまだ決まっておらず、辜仲立はさらに資金を投入する可能性があります。この柔軟性は、彼のAI投資機会に対する強い関心と十分な資金力を示しています。

この2つのファンドは中租控股とJasper Lauが設立したEraによって管理されており、他の超高純資産者や機関から15億ドルを調達することを目指しています。15億ドルの目標規模はプライベートファンドの中では大規模なファンドに属し、この規模は多くの大口投資を行い、リスクを分散しながらも単一のプロジェクトに対する影響力を保持するのに十分です。資金調達戦略の観点から、辜仲立の1億ドルの基礎投資があれば、他の投資家の信頼が大幅に向上し、15億ドルの目標達成の可能性が高まります。

AIインフラストラクチャ企業は、チップ設計、クラウドコンピューティング、データセンターから、AIトレーニングフレームワーク、モデル最適化ツールなど、広範な分野をカバーしています。「NVIDIAと提携している企業」に特に言及することは、ファンドの投資方向が明確であることを示しています。NVIDIAはAIチップ領域の絶対的なリーダーであり、そのGPUはAIトレーニングと推論に欠かせない存在です。NVIDIAと提携している企業には、クラウドサービスプロバイダー（CoreWeaveなど）、AIアプリケーションデベロッパー、データセンターオペレーターなどが含まれる可能性があります。これらの企業はAIブームの恩恵を受け、収益と評価が急速に成長しています。

Koo Zhongli AI投資計画のハイライト

個人の約束：少なくとも 5,000 万ドル

中租控股の約束：少なくとも 5,000 万ドル

コアストーン投資：1億ドル（追加の可能性あり）

ファンドの総目標：超高純資産者および機関から15億ドルを調達すること

投資方向：AIインフラ企業、特にNVIDIAのサプライチェーンに注目

台湾の古家の領土:塩と砂糖の貿易から金融帝国まで

辜家は最初、塩や砂糖などの商品貿易で成功を収め、その後不動産、工業、金融分野に業務を拡大し、中国信託金融控股有限公司および凱基金融控股有限公司の株式を保有しています。ブルームバーグの億万長者指数によると、その純資産総額は少なくとも70億ドルに達しています。この数字は辜家を台湾で最も裕福な家族の一つにし、台塑王家や富邦蔡家などと共にトップ豪門に位置付けています。

辜仲立は辜濂松の三人の子供の一人で、兄には辜仲諒と辜仲瑩がいます。この家族構成の中で、三兄弟はそれぞれ役割を持っています：辜仲諒は中信金控を管理しており、これは台湾最大の金融グループの一つです；辜仲瑩は実業投資に専念しています；辜仲立は長年にわたり中租グループを管理しています。このような役割分担により、辜家は金融、実業、投資などの複数の分野で同時に発展し、リスクを分散しながら影響力を拡大することができました。

中租グループの事業は、リース、消費金融、観光ホテルなどを含んでいます。リース業務は中租の基盤事業であり、企業に設備ファイナンスリースを提供し、中小企業の資本支出の圧力を軽減するのを助けています。消費金融業務は個人顧客にサービスを提供し、分割払い、信用貸付などのサービスを提供します。観光ホテル業務は比較的新しい展開であり、辜仲立が多様化の重要性を重視していることを示しています。

近年、辜仲立はシリコンバレーのAIスタートアップを積極的に訪問し、ヒューマノイドロボットや医療保険のデジタル化などの新興技術に注目している。この新技術への鋭敏さは、AIへの大規模な投資を決定する背景となっている。伝統的な金融業者にとって、AIは投資機会であるだけでなく、ビジネスの変革に必要なツールでもある。中租は、信用評価、リスク管理、顧客サービスなどのプロセスにAIを応用し、運営効率と競争力を向上させることができる。

戦略的視点から見ると、辜仲立はAIアプリケーション層ではなくAIインフラに投資しており、これは価値チェーンに対する深い理解を示しています。AIアプリケーションは消費者に近いものの、競争が激しくビジネスモデルが不安定です。それに対して、AIインフラ、例えばチップ、クラウドコンピューティング、データセンターなどは、すべてのAIアプリケーションに必要不可欠で、より安定した収入と高い参入障壁を持っています。この「シャベルを売る」戦略は「金を掘る」戦略よりも、歴史的に見てより堅実であることが何度も証明されています。

エラファンドと30歳の投資家ジャスパー・ラウ

辜仲立は、彼のファミリーオフィス傘下のEraファンドに5000万ドルを出資しました。このファンドはファミリーオフィスを通じて人工知能インフラ企業に投資し、エクイティ投資を求めます。Eraファンドは30歳のアメリカの投資家Jasper Lauが管理しており、彼は2022年にEraを設立しました。関係者によると、Jasper Lauは辜仲立の投資管理も支援しています。

30歳のジャスパー・ラウは、70億ドルの資産を持つ辜仲立からの信頼を得ることができ、投資分野における卓越した能力を示しています。2022年にエラを設立したとき、ラウはわずか27歳で、伝統的な金融業界では、家族オフィスの資産を管理する機会を得ることはほぼ不可能な年齢です。しかし、急速に変化するテクノロジーと暗号通貨の分野では、若い投資家がより鋭敏な嗅覚とよりオープンな思考を持つことが多いです。

組織構造から見ると、辜仲立は「二元制」戦略を採用しています。中租控股の5000万ドルはプライベートクレジットの配置に投資されており、これは比較的安定した債権投資で、リスクは相対的に低いですがリターンも比較的固定されています。Eraファンドの5000万ドルは株式投資を追求しており、リスクは高いですが、投資が成功すれば数倍、さらには数十倍のリターンを得る可能性があります。このような組み合わせはリスクとリターンのバランスを取り、辜仲立が経験豊富な投資家としての慎重さを表しています。

プライベートクレジットの配分は、ファンドがAIインフラ企業に対して融資を行い、利息をリターンとして受け取ることを意味します。この投資手法の利点は、優先的な回収権にあります：もし企業が不振に陥った場合、債権者は株式投資者に先んじて返済を受けることができます。AI分野の急速な変化と、多くの企業の収益モデルがまだ明確でない状況の中で、債権投資はより良い下方保護を提供します。

株式投資は、AI企業の株式を直接購入し、その成長に参加することです。投資した企業が次のユニコーンになったり上場したりすれば、株式投資者は豊富なリターンを得ることができます。Jasper LauはEraファンドの管理者として、最も潜在能力のあるAIスタートアップを選別する必要があり、これには技術動向、市場の需要、チームの能力に対する正確な判断が求められます。

NVIDIAエコシステムへの投資ロジックに焦点を当てる

ファンドは「NVIDIAと提携している企業」への投資を特に挙げており、これはAI産業チェーンに対する深い洞察を反映しています。NVIDIAはAIチップ市場で80%以上のシェアを占めており、ほぼすべての主要なAI企業がモデルのトレーニングと推論のためにNVIDIAのGPUに依存しています。NVIDIAと提携している企業は、いくつかのカテゴリーに分けることができます：

第一類はクラウドサービスプロバイダーです。これらの会社は大量にNVIDIA GPUを購入し、AI開発者や企業にレンタルしています。CoreWeaveやLambda Labsなど、GPUクラウドサービスに特化した企業は、過去2年間で数十億ドルの資金調達を行い、評価額が急速に上昇しています。これらの会社のビジネスモデルは明確です：GPUを購入→顧客にレンタル→家賃を収取し、キャッシュフローは安定していて予測可能です。

第二のタイプはAIインフラストラクチャソフトウェア会社です。これらの会社は、モデルの並列化、メモリ管理、トレーニングの加速など、NVIDIAのGPUの使用効率を最適化するためのツールを開発しています。NVIDIA自身もこの種のツールを推進しており、エコシステムのパートナーと協力して全体的なソリューションの競争力を向上させています。

第3のタイプはデータセンターオペレーターです。AIトレーニングには、大量のGPUが同じ場所に集中する必要があり、これがデータセンターの電力、冷却、およびネットワークに非常に高い要求を突きつけます。AI専用に設計されたデータセンターは新しい投資のホットスポットとなっています。

第4のカテゴリはAIアプリケーション開発者です。ファンドは主にインフラに焦点を当てていますが、NVIDIAと深く協力し、技術支援を受けているアプリケーション層の企業も投資対象に含まれる可能性があります。これらの企業は通常、医療画像AI、自動運転、金融リスク管理などの垂直分野で明確なビジネスモデルを持っています。

投資リターンの観点から見ると、NVIDIAエコシステムの企業は「確実性プレミアム」を持っています。彼らはどのAIフレームワークが勝つか、どのモデルが標準になるかを賭ける必要はありません。最終的な構図がどうであれ、GPUと関連インフラへの需要は確実だからです。この投資ロジックは「誰がゴールドラッシュを勝ち抜こうとも、シャベルを売る者は必ず儲かる」と似ています。

中租のAI変革とファミリーオフィス戦略

中租ホールディングスにとって、AIインフラへの投資は財務投資だけでなく、戦略的な配置でもあります。従来のファイナンスリース業務は、利ざやの縮小や不良債権リスクの上昇などの課題に直面しており、AI技術を活用してリスク管理能力と運営効率を向上させる必要があります。AI企業への投資を通じて、中租は技術協力の機会を得て、先進的なAIツールを自社のビジネスに応用することができます。

ファミリーオフィス（Family Office）の運営モデルは、今回の投資において見事に体現されています。辜仲立はEraファンドを通じて個人投資を行い、中租控股を通じて機関投資も活用しています。この「個人+企業」の二軌制は、投資の柔軟性を最大化しています。個人投資はより攻撃的で、高リスク・高リターンを追求できますが、企業投資は財務の健全性や株主の利益を考慮する必要があり、相対的に保守的です。

30歳のジャスパー・ラウとの協業は、辜仲立が新世代の投資家を重視していることを示しています。伝統的なファミリーオフィスは通常、経験豊富な金融専門家によって管理され、投資スタイルは保守的ですが、急速に変化するテクノロジーの分野では、若い投資家のネットワーク、視野、実行力がより優位に働く可能性があります。ラウは2022年にエラを設立した際にはわずか27歳であり、3年以内に辜仲立の信頼を得て数千万ドルの資産を管理することができたのは、必ずや彼の卓越した能力によるものでしょう。