10.31 AI日報 グローバル金融市場の変動が激化し、AIとブロックチェーン技術の融合が加速している

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一. トップニュース

1. フェデラル・リザーブは予定通り25ベーシスポイントの利下げを行い、パウエルが慎重なシグナルを発信したことで市場が揺れ動いた。

米連邦準備制度理事会は10月30日の金利決定会議で、フェデラルファンド金利の目標範囲を25ベーシスポイント引き下げて3.75%-4%にすると発表しました。これは米連邦準備制度理事会による4回連続の利下げですが、パウエルは記者会見で慎重な信号を発し、12月の再利下げは「決定的ではない」と述べ、市場に激しい変動を引き起こしました。

パウエルは、経済データが経済が緩やかに拡大していることを示しているにもかかわらず、インフレ率が2%の目標を上回っていると強調しました。彼は、重要な経済データが不足している状況では、連邦準備制度がより慎重に行動する必要があると考えています。パウエルの発言は、12月にさらなる利下げを期待する市場の見通しとは対照的です。

決議投票の結果、2人の委員が異なる意見を持っていることが示されており、1人は今回の利下げを50ベーシスポイント主張し、もう1人は今回の利下げに反対しています。このような内部の対立は、マーケットに対する米連邦準備制度の次の行動に対する不確実性を悪化させています。

米国株式市場はパウエルの発言後に大幅に変動し、S&P500指数は一時1％近く下落しました。ドル指数と国債の利回りも明らかな上昇を示しました。アナリストは、パウエルの慎重な発言は金融市場の自己満足感が弱まることを意味し、ボラティリティが高まること、双方向の資金移動がより頻繁になることを指摘しています。

2. 中米首脳会談が積極的なシグナルを発信し、貿易戦争の緩和期待がリスク資産を押し上げる

アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席と韓国の慶州で開催されたAPECビジネスリーダーズサミットで会談し、貿易紛争の解決に合意しました。トランプ氏は、アメリカが「中国と合意に達する」と信じており、それが「双方にとって有利な合意」になるだろうと述べました。

トランプは、アメリカが中国に対する追加関税を引き下げる意向があることを明らかにしました。なぜなら、中方がフェンタニル問題の解決を助けるからです。このシグナルは、市場に貿易戦争の緩和への期待を大いに高めました。

消息公布後、米国株式先物とアジア株式市場は反応して上昇した。特にテクノロジー株のパフォーマンスが目を引き、NVIDIAの時価総額は5兆ドルを突破し、Alphabetの決算も好調で、AIの勢いが株式市場をさらに押し上げることを示唆している。

アナリストは、貿易戦争の影が晴れることで、世界経済が活気を取り戻し、リスク資産のパフォーマンスに好影響を与えると考えています。ビットコインなどの暗号通貨も、緩和的な金融環境のもとで恩恵を受ける可能性があります。ただし、貿易交渉の具体的な詳細はまだ観察が必要であり、市場は慎重に楽観的でいる必要があります。

3. 香港証券先物委員会の委員長:上場企業の暗号通貨への投資を規制する条例はありません

香港証券監察委員会の主席である黄天佑は、香港には現在、上場企業の暗号通貨投資に関する規制がないと述べ、市場の状況を監視し、関連指針を提供する必要があるかどうかを研究することを示した。

黄天佑の発言は、最近の香港上場企業による暗号通貨への大規模な投資に対する市場の関心に応えるものです。分析によれば、規制の欠如が上場企業の暗号通貨への関与に潜在的なリスクをもたらしており、例えば不適切な投資判断や情報開示の不足などが挙げられます。

ただし、一部の意見では、証券監視委員会は上場企業に一定の自主権を与えるべきであり、その投資範囲を過度に制限すべきではないとされています。結局のところ、暗号通貨は新興の代替投資ツールとなっており、一定の投資価値を持っています。

業界関係者は、証券取引委員会が上場企業の暗号通貨投資に関する明確な指針を早急に策定し、投資者の合法的な権利を守るとともに、業界の健全な発展のために良好な環境を整えるべきだと呼びかけている。

4. 日本は貿易決済のデジタル化を推進し、VelaFiはブロックチェーン技術を導入します。

日本の企業の越境決済における遅延、隠れコスト、透明性の不足といった痛点を解決するために、日本はステーブルコイン決済協会を設立し、ブロックチェーン企業VelaFiと提携しました。

この協会は、金融機関、輸出業者、フィンテックサービスプロバイダーと連携し、ブロックチェーンに基づく標準化決済インフラを構築します。VelaFiは、そのブロックチェーンとステーブルコインのコア技術を活用して、日本企業にT+0即時決済、透明な為替、多通貨バーチャルアカウント管理などの統合サービスを提供します。

VelaFiの共同創設者兼CEOは、この協力が国境を越えた支払いの非効率な部分を排除し、業界の新しい基準を確立することに焦点を当てると述べています。アナリストは、ブロックチェーン技術の適用が日本の貿易決済の透明性と効率を向上させ、企業の運営コストを削減する可能性があると考えています。

しかし、新技術の普及は依然として多くの課題に直面しており、政府、企業、テクノロジー会社の協力が必要です。良性の相互作用を形成することで、最終的に貿易決済のデジタル化のアップグレードを実現することができます。

5. OpenAIのIPO噂に対する回答: 重点ではなく、具体的なタイムテーブルはない。

最近、OpenAIが2026年下半期に上場申請を提出し、2027年にIPOを行うという噂に対して、OpenAIのスポークスパーソンは、IPOは現在の会社の重点ではないため、具体的な日付を確定することは不可能であると応えました。

発言者は、OpenAIが持続可能なビジネスを構築し、汎用人工知能が全人類に利益をもたらす使命を推進していると述べました。非営利組織は、健康と病気治療、及びAIのレジリエンスに関連する分野に250億ドルを投資することを最初に約束しました。

OpenAIは、2026年までにAIシステムが小さな新しい発見をすることが可能になると予測しています。そして2028年には、重要なブレークスルーが期待されています。同社は、科学とその社会的利益が生活の質を向上させる最も重要な手段であると考えています。

アナリストは、OpenAIの発展には巨額の資金投入が不可欠であり、IPOが重要な資金調達手段となる可能性があると指摘しています。しかし、人工知能が急速に発展している現在、OpenAIは財務指標を追い求めるのではなく、技術革新と社会的責任にもっと焦点を当てるべきです。

二. 業界ニュース

1. ビットコインが11万ドルの大台を割り、市場の感情が慎重に傾いている

ビットコインの価格は10月31日に10.97万ドルに下落し、日内での下落幅は1.28%で、11万ドルの重要な位置を割り込みました。この下落は主に先週の会議後にパウエル連邦準備理事会議長のタカ派的な発言の影響を受けており、市場では利上げのペースが加速するという期待が高まりました。同時に、ビットコインETFでは先週、大規模な資金流出が見られ、機関投資家のリスク選好が低下していることを反映しています。

アナリストは、ビットコインが短期的にさらなる下落圧力に直面する可能性があると指摘しています。暗号通貨の恐怖と貪欲指数は29ポイントに低下し、市場の感情が恐怖に転じていることを示しています。しかし、長期的には、ビットコインはマクロ環境の改善と機関需要の回復により、再び上昇する見込みです。投資家は金利の動向と経済データの変化を注意深く注視し、リスクを慎重に管理する必要があります。

2. イーサリアムは売り圧力に直面していますが、ファンダメンタルは依然として強いです

イーサリアムの価格は10月31日に5.32%下落し、3699ドルとなりました。この下落はビットコインの動きと似ており、主にパウエルの発言と資金流出の影響を受けています。データによると、過去24時間でイーサリアムの取引所からの純流出は3821枚のETHであり、その中でCoinbaseからの流出量が最も大きかったです。

それにもかかわらず、イーサリアムのファンダメンタルは依然として強固です。ネットワーク活動が急増し、日々の取引量は160万件に達し、ガス料金は低位に維持されており、これはエコシステムの使用の健全な指標です。アナリストはイーサリアムに対して楽観的な見通しを持っており、その主導的なブロックチェーンとしての地位は短期的には揺るがないと見ています。Fusakaアップグレードの近接に伴い、イーサリアムのスケーラビリティとセキュリティはさらに向上することが期待されています。

3. ソラナ価格は180ドルで安定しており、トレーダーは200ドル突破に注目している可能性がある

ソラナの価格は10月31日に6.62%下落し179.88ドルとなりました。調整が見られるものの、ソラナは依然として180ドルの重要なサポートラインを維持しています。トレーダーたちはソラナが200ドルの大台を突破できるかに注目しており、これが強気のヘッドアンドショルダーの形を確認することになります。

ソラナエコシステムの発展はその価格を支える主要な原動力です。アナリストは、ソラナがより多くの機関投資家の関心を引き付けており、イーサリアムを超えて最も選ばれるブロックチェーンになる可能性があると考えています。さらに、ソラナのNFTやDeFi分野での応用も拡大し続けています。しかし、ソラナの高度な集中化と最近のネットワークの混雑問題は依然として彼らが直面している主要な課題です。

4. 山寨コインのパフォーマンスが分化し、一部のトークンが資金の支持を受けている

10月31日の市場では、アルトコインのパフォーマンスに明らかな差が見られました。CATCHは62.17%急騰し、JELLYJELLYは50%の上昇を記録し、FLMも短期間で30%増加しました。これらのトークンの上昇は、主にコミュニティ活動と投資家の支持によって促進されました。

一方で、OTHERS/BTC指数は「安定」領域に入り、アルトコイン全体の下方圧力が和らいでいる可能性を示しています。アナリストは、市場の感情が徐々に回復するにつれて、実際に適用される一部のアルトコインが次のブルマーケットでより多くの注目を集めることが期待されると考えています。しかし、投資家は投機によるリスクにも注意する必要があります。

5. 暗号通貨市場は激しく変動しており、投資家の感情は慎重です。

10月31日、暗号通貨市場全体が激しく変動しました。主流通貨は一般的に下落しましたが、一部のアルトコインは目を引くパフォーマンスを示しました。このような分化は、投資家がリスク資産に対して慎重な態度を持っていることを反映しています。

アナリストは、現在の市場の変動が主にマクロ環境の不確実性と金利の見通しに影響されていると指摘しています。米連邦準備制度のタカ派の姿勢はリスク資産に圧力をかけ、機関投資家の撤退は下向きの勢いを強めています。しかし、長期的には、暗号通貨市場はファンダメンタルズの改善によって再び上昇することが期待されています。投資家は忍耐を持ち、マクロ状況の変化に注意を払う必要があります。

総じて、10月31日の相場は暗号通貨市場が重要な転換期にあることを反映しています。短期的にはボラティリティが高まっていますが、長期的な展望は依然として期待できます。投資家は冷静さを保ち、リスクを慎重に把握し、基本面の変化に注目して潜在的な投資機会をつかむ必要があります。

三. プロジェクトニュース

1. Edge&NodeはAmpersendプラットフォームを発表し、自主AIエージェント管理と取引を接続します。

Edge & NodeはThe Graphの開発チームであり、分散型データネットワークの構築に取り組んでいます。彼らが最新にリリースしたAmpersendプラットフォームは、自律AIエージェントの運用と取引方法の調整を目的としています。

Ampersendは、Edge & NodeがCoinbase、Google、Ethereum Foundationの分散型AIチームと共同で開発しました。このプラットフォームは、ERC-8004などのEthereumの新興標準を統合し、代理発見と信用追跡に使用されます。Edge & NodeのCEOロドリゴ・コエリョ氏は、同社が「デジタル代理が世界中の多くの商業活動を主導する」未来に向けて準備を進めていると述べました。a16zの報告書によれば、2030年までにAI代理による調達規模は30兆ドルに達する可能性があります。Ampersendの目標は、この変革に透明性と管理能力を提供することです。

このプラットフォームの導入は、業界がAIエージェントの商業化アプリケーションに対する期待を反映しています。AI技術が進化するにつれて、自律エージェントはさまざまな業界で重要な役割を果たし、効率を向上させ、意思決定プロセスを最適化することが期待されています。Ampersendはこのプロセスにインフラストラクチャーサポートを提供し、AIエージェントの大規模な適用を推進するのに役立っています。しかし、エージェントの安全性と制御可能性はまださらなる探求が必要であり、関連する規制政策も改善が求められています。

2. BrevisはKaitoAIと提携し、InfoFiエコシステムにプライバシー保護のオンチェーン検証機能を導入します。

Brevisはゼロ知識証明技術に特化した会社であり、KaitoAIはプライバシー計算のスタートアップです。両社は最新の協力を通じて、InfoFiエコシステムにプライバシー保護のオンチェーン検証機能を導入します。

具体的には、ユーザーはBrevisのゼロ知識証明技術を利用して匿名で身分を確認し、従来公開する必要があったウォレットアドレスの問題を解決し、プライバシー保護を強化します。最初のアプリケーションはBrevis Yapperランキングです。将来的には、両者はさらに多くのシーンでプライバシー計算技術を適用し、InfoFiエコシステムに新しいプライバシー保護機能を注入する予定です。

プライバシー保護は、ブロックチェーン業界の重点関心分野であり続けています。ブロックチェーン自体は非中央集権的で透明性のある特性を持っていますが、ユーザーの身元や取引情報の公開性はプライバシー漏洩のリスクをもたらします。ゼロ知識証明などのプライバシー計算技術の適用は、ユーザーのプライバシーを保護しつつ、信頼できる検証と監査を実現するのに役立ちます。

この協力プロジェクトの推進は、InfoFiエコシステムがプライバシー保護のニーズを重視していることを反映しています。規制政策の改善が進む中、プライバシー計算技術のブロックチェーン分野での応用はさらに拡大する見込みです。

3. OpenMindによる分散型計算力AIモデルのデプロイメント概念検証

OpenMindは、ロボットと具現化された知能に特化したスタートアップです。彼らは最新の発表で、ロボットに分散型計算AIモデルを展開するための最初の概念実証を成功裏に完了したと発表しました。

この概念実証は、Pi Networkの分散型計算能力と35万のノードで構成されたグローバルネットワークに基づいています。OpenMindは、OM1オペレーティングシステム上にロボットが使用する顔認識AIモデルを非中央集権的に展開することができ、従来の中央集権的クラウドコンピューティングによるコストと依存を削減し、プライバシー保護を強化します。

OpenMindのコア技術には、ハードウェアに依存しないOM1オペレーティングシステムとFABRICプロトコルが含まれており、両者はロボットが分散型エコシステム内で共同学習と協力を行うことをサポートしています。同社は、この概念実証が分散型シーンにおける具現化されたインテリジェンスの実現を示しており、将来の発展の基盤を築くものであると述べています。

ロボットと具現化された知能は、AI技術の発展における重要な方向性と見なされています。分散型コンピューティングの応用により、従来の中央集権的な構造のボトルネックを突破し、効率とプライバシー保護のレベルを向上させることが期待されています。しかし、関連技術はまだ初期段階にあり、商業化の応用にはまだ時間がかかります。規制政策の策定もその発展過程に影響を与えるでしょう。

4. Suiエコシステムが持続的に力を発揮し、新しいプロジェクトが次々と登場している

SuiはMove言語に基づく新興のパブリックチェーンで、前Metaの社員によって設立されました。発行された通貨が上場して以来、Suiエコシステムは持続的に発展し、新しいプロジェクトが次々と登場しています。

最新の情報によると、Sui上で最初の分散型取引所SuiSwapが最近テストネットにローンチされました。また、ゲームプラットフォームSuiPlayやNFTマーケットプレイスScallopなどの有名プロジェクトも次々と登場しています。さらに、グレースケールトラストとUSDCもSuiに上場し、エコシステムに新たな流動性が注入されます。

Move言語の代表的な公链の一つであるSuiは、その優れた性能とスケーラビリティで注目を集めています。そのエコシステムの構築における最大の魅力は、大量のSolanaエコシステムの開発者やプロジェクトを引き寄せたことです。例えば、SolendはSui上でSuiLendを立ち上げ、CetusはSolanaで最も人気のあるNFTプロジェクトの一つです。

しかし、Suiエコシステムには現在、取引可能な資産が少なく、スタープロジェクトの数も限られており、エコシステムをさらに豊かにする必要があります。一方、AptosやMovementなどの他のMoveブロックチェーンも積極的に取り組んでおり、Moveエコシステムの競争はますます激化する可能性があります。

全体的に見て、Suiエコシステムの発展状況は喜ばしく、Move言語の将来も期待できます。しかし、大規模な応用を実現するにはまだ時間がかかり、規制政策の明確化もその発展過程に影響を与えるでしょう。

5. Qtum AllyがAIエージェントを発表し、デスクトップ自動化と生産性革命をリードします

Qtum AllyはQtum財団が最新に導入した人工知能代理製品で、WindowsおよびMacユーザーにカスタマイズ可能でプライバシーを重視した自動化ツールを提供することを目的としています。

Qtum Allyは、基本的なチャットボットを超える人工知能エージェントとして位置付けられており、ファイル管理、スケジュール管理、コンテンツ作成などの様々な複雑なタスクを実行することで、作業効率を向上させます。この製品はプライバシー計算技術を採用しており、ユーザーデータの安全性を確保しています。

人工知能エージェントは、生産性を向上させる重要な手段と見なされています。従来のソフトウェアと比較して、インテリジェントエージェントは複雑な指示をよりよく理解し、実行でき、ユーザーにパーソナライズされたインテリジェントサポートを提供します。Qtum Allyの導入は、ブロックチェーン企業の人工知能分野における革新的な配置を反映しています。

ただし、人工知能代理の安全性と制御性は依然として業界の関心の重点です。Qtum Allyはプライバシー計算技術を採用していますが、関連技術の成熟度や実際の適用における信頼性は今後の観察を要します。また、人工知能代理の規制政策も不確定要素です。

総じて、Qtum Allyは人工知能エージェントの生産性シナリオへの応用に有益な探索を提供します。その後の発展状況とユーザーのフィードバックは、業界に重要な経験と示唆をもたらすでしょう。