著者:0xJeff、ステーキスタジオ; 翻訳:ゴールデンファイナンスシャオゾウ
DeFiは常にWeb3の柱であり続けています。DeFiはブロックチェーンの実用性を示し、私たちに世界中での即時送金、オンチェーン資産の投資、仲介なしの借入、そしてクロスDeFiプロトコル戦略などを実現するために必要なツールを提供します。これらはすべて手の届く財務の自由です。
さらに重要なことは、DeFiが現実の問題を解決していることです。従来の銀行口座を持たない人々が金融サービスにアクセスできるようにし、中間業者を排除し、24時間365日稼働することで、真にグローバルで包括的な金融システムを創出しました。
しかし、私たちが直面すべき明らかな問題があります：DeFi****は本当に複雑です。
ウォレットを設定し、ガス代を管理し、詐欺が横行する環境で雷を避ける方法を学ぶことは、あまり友好的ではありません。増え続けるL1、L2、クロスチェーンエコシステムは、事態をさらに複雑にするだけです。ほとんどの人にとって、参入障壁は高すぎます。
まさにこの複雑さがDeFiの発展を妨げているが、DeFAIはその状況を変え始めている。
DeFAI（DeFi + AI）はDeFiを利用可能にします。DeFAIは人工知能を活用し、複雑なインターフェースを単純化し、一般の人々の参加を妨げる障壁を取り除きます。想像してみてください、あなたのDeFiポートフォリオを管理することがChatGPTと会話するのと同じくらい簡単な世界を。
第1波DeFAIプロジェクトが登場し、主に3つの分野に集中しています：
*抽象化レイヤー
抽象レイヤーの目的は、DeFiの複雑さを直感的なインターフェースの背後に隠すことによって、DeFiをよりアクセスしやすくすることです。抽象レイヤーは、ユーザーが複雑なダッシュボードを使用せずに自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話できるようにサポートします。
人工知能が登場する前は、intent-based**（意図に基づく）アーキテクチャ**のような抽象層が取引の実行を簡素化していました。CoWSwapやSYMMIOなどのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化の問題を解決しましたが、彼らは核心的な問題を解決していません：DeFi****は依然として手の届かない存在です。
現在、人工知能ソリューションがこの分野のギャップを埋めています：
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私が個人的に使用しているのはSlateで、まだ初期段階にあり、トークンは未公開ですが、その自動化機能が気に入っています。主に条件付き取引を設定するために使用しており、例えば[xxx]の時価総額が500万ドルに達した場合は25%のポジションを売却したり、[xxx]が[xxxx]の価格に達した場合には5000ドル分のトークンを購入したりします。
Wayfinder Foundationは、注目すべき興味深いアプリケーションの1つです。これはPRIME / Parallelチームが開発している巨大なプロジェクトです。
なぜ数時間をかけてアルファを掘り、手動で取引を実行し、投資ポートフォリオを最適化しようとするのか、その作業を代理人に任せるのではなく？ 自主取引エージェントは、取引ロボットの概念を新たなレベルに引き上げ、それらを時間の経過とともに適応し、学び、より賢い決定を下すことができる動的なパートナーに変えています。
言うまでもなく、取引ロボットは何も新しいことではありません。それらは静的プログラミングに基づいて事前に定義されたアクションを実行し、何年も前から存在しています。しかし、エージェントは根本的に異なります：
このセグメントは急速に発展しています。最初はエンターテインメント目的だったのが、今では実用的で利益を生むツールに変わり、ユーザーがより効率的に取引をするのに役立っています。しかし、ここには重要な課題があります：あなたはどのようにして、ある「エージェント」が単なるロボットではなく、さらにはすべてを裏で操作している人間であることを検証するのでしょうか？
これがDeAI****インフラストラクチャの出番です。
DeAI****の検証エージェントにおける役割
**信頼できる実行環境（TEE）**のような重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に実行され、改ざんされないことを保証します。
例えば：
自主代理が大量のTVLを処理し始めるとき——例えば1億ドル以上のTVLを想像してみてください——ユーザーは非常に高い保障要求を持つことになります。彼らは代理がリスクをどのように管理しているか、彼らの操作の枠組みを検証し、彼らの資金が適当なmemeコインに流れ込まないことを確認する必要があります。
この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかの有望なプロジェクトがこれらの検証可能なツールを探求しているのを見ています。DeFAIの進展とともに、この点を念頭に置く必要があります。
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私が注目しているトップの自律取引エージェントプロジェクト
以下の通り：
**（1）**アルマナック
Almanakはユーザーに機関級の量子AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、実行の課題を解決します。
このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、取引順序などの独特な複雑さを考慮して、実環境でモンテカルロ（Monte Carlo）シミュレーションを実行します。TEE**（信頼実行環境）を使用して、戦略実行のプライバシーとアルファインサイトの安全性を確保し、Almanakウォレットを通じて非管理資金処理**をサポートし、エージェントに対する正確な権限付与を可能にします。
Almanakインフラは、金融戦略の構想、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートしています。最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学習し適応できるようにすることです。
AlmanakはLEGIONで100万ドルを調達し、大量のオーバーサブスクリプションを得ました。次のステップはベータ版のリリースとベータテスター向けのエージェントのデプロイ/初期戦略です。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。
**（2）**Cod3x / ビッグ・トニー
Cod3xはByte Masonチーム（Fantom/SonicLabsの作業で知られている）によって開発されたDeFAIエコシステムであり、取引エージェントの作成を簡素化することを目的としています。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することでエージェントを作成できるノーコード開発ツールを提供します。
ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、APIと戦略ライブラリを利用して数分以内に財務戦略を策定できます。Cod3xはAlloraネットワークを統合し、その高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。
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ビッグトニーはAlloraモデルに基づいて取引を行うフラッグシップエージェントで、その予測に基づいてエントリーとエグジットを行います。Cod3xは繁栄する自律取引エージェントのエコシステムを構築するために努力しています。
注目すべき点は、Cod3xの流動性メカニズムです。Virtualsが推奨する一般的なalt：alt LP構造とは異なり、Cod3xはCod3x独自のCDP（担保債務ポジション）cdxUSDによって推進されるステーブルコイン：****alt LP構造を使用しています。
alt:alt取引ペアのボラティリティに比べて、これはLP（流動性提供者）が流動性を提供する際に、より多くの安定性と自信を与えます。
Cod3xには流動性AMOやミニプール（Mini Pools）などの独自のDeFi原語があり、流動性を深め、エコシステム内のエージェントにさらに多くの機能/DeFiブロックを追加しています。
手記：
Axal / Gekko AI——Axalの自動調整製品で、代理が複雑な多段階の暗号戦略を処理します。Gekkoは自動調整機能を統合しています。Gekkoと自動調整の統合がデータ駆動型取引をどのように実行するのかを見るのを楽しみにしています。
ASYM——ASYM代理は多くの人々によってmemeコイン取引の「チートコード」として説明されており、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模なデータセットを分析してmemeコインのトレンドを予測することができます。ASYMは市場を常に上回っています。ASYMはバックテストによって3-4倍のリターンを証明しました。リアルタイム取引でのパフォーマンスを見るのが非常に楽しみです。
プロジェクトプルータス——私は本当にPPCOINという名前が好きです。
AI駆動のdAppはDeFAI分野で非常に有望な新興分野です。これらは完全に成熟した分散型アプリケーションであり、機能、オートメーション、ユーザーエクスペリエンスを強化するためにAIまたはAIエージェントを統合しています。この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトがすでに際立ってきています。
この分野で最も活発なエコシステムの一つはModeネットワークであり、高度な技術を持つAI x DeFi開発者を引き付けることを目的としたL2エコシステムです。Modeにはすでに最先端のAIユースケースに取り組むいくつかのチームが存在しています。
このエコシステムのコアはネイティブトークンMODEです。トークン保有者は自分のMODEトークンをステーキングしてveMODEを取得できます。veMODEはAIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトホワイトリストへのアクセス、さらにエコシステムの特典を提供します。ModeはAI x DeFiのイノベーションセンターとして自らを位置づけており、その影響力は2025年に大幅に成長することが期待されています。
さらに、DanieleはHeyAnonを通じてDeFAI理論を公開し、波紋を呼んだ。
彼はHeyAnonが以下の作業を行っていると発表しました：
市場の反応は熱烈で、ANONトークンの時価総額は1000万ドルから1.3億ドルに急上昇しました。ダニエレはTIME Wonderlandの興奮を持ち帰ったようですが、今回はより強固な基盤とより明確なビジョンがあることを願っています。
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これらの2つのエコシステムに加えて、多くのチームが独自のAI dAppを構築しています。これらのdAppを中心とした主要なエコシステムが形成され次第、今後さらに多くの情報を共有します。
DeFAIはDeFiをよりスマートで、シンプルで、アクセスしやすいものに変えています。
抽象レイヤーの簡素化によりユーザーのインタラクションが改善され、自律的なトレーディングエージェントがポートフォリオを管理し、AI駆動のdAppがユースケースを最適化することで、私たちは新しい時代の夜明けを目の当たりにしています。
これは2020年のDeFAI夏の再登場ではなく、2025年のDeFAI夏の再登場です!
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DeFAIは新しい分散型金融です：DeFAIとは何か 関連プロジェクト一覧
著者:0xJeff、ステーキスタジオ; 翻訳:ゴールデンファイナンスシャオゾウ
DeFiは常にWeb3の柱であり続けています。DeFiはブロックチェーンの実用性を示し、私たちに世界中での即時送金、オンチェーン資産の投資、仲介なしの借入、そしてクロスDeFiプロトコル戦略などを実現するために必要なツールを提供します。これらはすべて手の届く財務の自由です。
さらに重要なことは、DeFiが現実の問題を解決していることです。従来の銀行口座を持たない人々が金融サービスにアクセスできるようにし、中間業者を排除し、24時間365日稼働することで、真にグローバルで包括的な金融システムを創出しました。
しかし、私たちが直面すべき明らかな問題があります：DeFi****は本当に複雑です。
ウォレットを設定し、ガス代を管理し、詐欺が横行する環境で雷を避ける方法を学ぶことは、あまり友好的ではありません。増え続けるL1、L2、クロスチェーンエコシステムは、事態をさらに複雑にするだけです。ほとんどの人にとって、参入障壁は高すぎます。
まさにこの複雑さがDeFiの発展を妨げているが、DeFAIはその状況を変え始めている。
DeFAI****とは何ですか？
DeFAI（DeFi + AI）はDeFiを利用可能にします。DeFAIは人工知能を活用し、複雑なインターフェースを単純化し、一般の人々の参加を妨げる障壁を取り除きます。想像してみてください、あなたのDeFiポートフォリオを管理することがChatGPTと会話するのと同じくらい簡単な世界を。
第1波DeFAIプロジェクトが登場し、主に3つの分野に集中しています：
*抽象化レイヤー
1、抽象化レイヤー
抽象レイヤーの目的は、DeFiの複雑さを直感的なインターフェースの背後に隠すことによって、DeFiをよりアクセスしやすくすることです。抽象レイヤーは、ユーザーが複雑なダッシュボードを使用せずに自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話できるようにサポートします。
人工知能が登場する前は、intent-based**（意図に基づく）アーキテクチャ**のような抽象層が取引の実行を簡素化していました。CoWSwapやSYMMIOなどのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化の問題を解決しましたが、彼らは核心的な問題を解決していません：DeFi****は依然として手の届かない存在です。
現在、人工知能ソリューションがこの分野のギャップを埋めています：
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
私が個人的に使用しているのはSlateで、まだ初期段階にあり、トークンは未公開ですが、その自動化機能が気に入っています。主に条件付き取引を設定するために使用しており、例えば[xxx]の時価総額が500万ドルに達した場合は25%のポジションを売却したり、[xxx]が[xxxx]の価格に達した場合には5000ドル分のトークンを購入したりします。
Wayfinder Foundationは、注目すべき興味深いアプリケーションの1つです。これはPRIME / Parallelチームが開発している巨大なプロジェクトです。
2**、自律取引エージェント**
なぜ数時間をかけてアルファを掘り、手動で取引を実行し、投資ポートフォリオを最適化しようとするのか、その作業を代理人に任せるのではなく？ 自主取引エージェントは、取引ロボットの概念を新たなレベルに引き上げ、それらを時間の経過とともに適応し、学び、より賢い決定を下すことができる動的なパートナーに変えています。
言うまでもなく、取引ロボットは何も新しいことではありません。それらは静的プログラミングに基づいて事前に定義されたアクションを実行し、何年も前から存在しています。しかし、エージェントは根本的に異なります：
このセグメントは急速に発展しています。最初はエンターテインメント目的だったのが、今では実用的で利益を生むツールに変わり、ユーザーがより効率的に取引をするのに役立っています。しかし、ここには重要な課題があります：あなたはどのようにして、ある「エージェント」が単なるロボットではなく、さらにはすべてを裏で操作している人間であることを検証するのでしょうか？
これがDeAI****インフラストラクチャの出番です。
DeAI****の検証エージェントにおける役割
**信頼できる実行環境（TEE）**のような重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に実行され、改ざんされないことを保証します。
例えば：
なぜこれが重要なのか？
自主代理が大量のTVLを処理し始めるとき——例えば1億ドル以上のTVLを想像してみてください——ユーザーは非常に高い保障要求を持つことになります。彼らは代理がリスクをどのように管理しているか、彼らの操作の枠組みを検証し、彼らの資金が適当なmemeコインに流れ込まないことを確認する必要があります。
この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかの有望なプロジェクトがこれらの検証可能なツールを探求しているのを見ています。DeFAIの進展とともに、この点を念頭に置く必要があります。
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
私が注目しているトップの自律取引エージェントプロジェクト
以下の通り：
**（1）**アルマナック
Almanakはユーザーに機関級の量子AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、実行の課題を解決します。
このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、取引順序などの独特な複雑さを考慮して、実環境でモンテカルロ（Monte Carlo）シミュレーションを実行します。TEE**（信頼実行環境）を使用して、戦略実行のプライバシーとアルファインサイトの安全性を確保し、Almanakウォレットを通じて非管理資金処理**をサポートし、エージェントに対する正確な権限付与を可能にします。
Almanakインフラは、金融戦略の構想、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートしています。最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学習し適応できるようにすることです。
AlmanakはLEGIONで100万ドルを調達し、大量のオーバーサブスクリプションを得ました。次のステップはベータ版のリリースとベータテスター向けのエージェントのデプロイ/初期戦略です。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。
**（2）**Cod3x / ビッグ・トニー
Cod3xはByte Masonチーム（Fantom/SonicLabsの作業で知られている）によって開発されたDeFAIエコシステムであり、取引エージェントの作成を簡素化することを目的としています。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することでエージェントを作成できるノーコード開発ツールを提供します。
ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、APIと戦略ライブラリを利用して数分以内に財務戦略を策定できます。Cod3xはAlloraネットワークを統合し、その高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
ビッグトニーはAlloraモデルに基づいて取引を行うフラッグシップエージェントで、その予測に基づいてエントリーとエグジットを行います。Cod3xは繁栄する自律取引エージェントのエコシステムを構築するために努力しています。
注目すべき点は、Cod3xの流動性メカニズムです。Virtualsが推奨する一般的なalt：alt LP構造とは異なり、Cod3xはCod3x独自のCDP（担保債務ポジション）cdxUSDによって推進されるステーブルコイン：****alt LP構造を使用しています。
alt:alt取引ペアのボラティリティに比べて、これはLP（流動性提供者）が流動性を提供する際に、より多くの安定性と自信を与えます。
Cod3xには流動性AMOやミニプール（Mini Pools）などの独自のDeFi原語があり、流動性を深め、エコシステム内のエージェントにさらに多くの機能/DeFiブロックを追加しています。
手記：
Axal / Gekko AI——Axalの自動調整製品で、代理が複雑な多段階の暗号戦略を処理します。Gekkoは自動調整機能を統合しています。Gekkoと自動調整の統合がデータ駆動型取引をどのように実行するのかを見るのを楽しみにしています。
ASYM——ASYM代理は多くの人々によってmemeコイン取引の「チートコード」として説明されており、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模なデータセットを分析してmemeコインのトレンドを予測することができます。ASYMは市場を常に上回っています。ASYMはバックテストによって3-4倍のリターンを証明しました。リアルタイム取引でのパフォーマンスを見るのが非常に楽しみです。
プロジェクトプルータス——私は本当にPPCOINという名前が好きです。
3**, AIドリブン****dApp
AI駆動のdAppはDeFAI分野で非常に有望な新興分野です。これらは完全に成熟した分散型アプリケーションであり、機能、オートメーション、ユーザーエクスペリエンスを強化するためにAIまたはAIエージェントを統合しています。この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトがすでに際立ってきています。
この分野で最も活発なエコシステムの一つはModeネットワークであり、高度な技術を持つAI x DeFi開発者を引き付けることを目的としたL2エコシステムです。Modeにはすでに最先端のAIユースケースに取り組むいくつかのチームが存在しています。
このエコシステムのコアはネイティブトークンMODEです。トークン保有者は自分のMODEトークンをステーキングしてveMODEを取得できます。veMODEはAIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトホワイトリストへのアクセス、さらにエコシステムの特典を提供します。ModeはAI x DeFiのイノベーションセンターとして自らを位置づけており、その影響力は2025年に大幅に成長することが期待されています。
さらに、DanieleはHeyAnonを通じてDeFAI理論を公開し、波紋を呼んだ。
彼はHeyAnonが以下の作業を行っていると発表しました：
市場の反応は熱烈で、ANONトークンの時価総額は1000万ドルから1.3億ドルに急上昇しました。ダニエレはTIME Wonderlandの興奮を持ち帰ったようですが、今回はより強固な基盤とより明確なビジョンがあることを願っています。
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
これらの2つのエコシステムに加えて、多くのチームが独自のAI dAppを構築しています。これらのdAppを中心とした主要なエコシステムが形成され次第、今後さらに多くの情報を共有します。
結論
DeFAIはDeFiをよりスマートで、シンプルで、アクセスしやすいものに変えています。
抽象レイヤーの簡素化によりユーザーのインタラクションが改善され、自律的なトレーディングエージェントがポートフォリオを管理し、AI駆動のdAppがユースケースを最適化することで、私たちは新しい時代の夜明けを目の当たりにしています。
これは2020年のDeFAI夏の再登場ではなく、2025年のDeFAI夏の再登場です!