Zcash et Dash explosent à contre-courant ! Les Privacy Coins ignorent l'effondrement du marché et grimpent de 201 %

Les cryptoactifs axés sur la vie privée, Dash (DASH) et Zcash (ZEC), continuent de grimper à rebours de la tendance, alors que le 4 novembre, le marché des cryptoactifs a généralement corrigé, leur élan s'est poursuivi et ils figurent en tête des cryptoactifs populaires du jour. Selon les données d'Artemis, la capitalisation boursière des Privacy Coin a brièvement dépassé 25 milliards de dollars, soulignant l'intérêt marqué des investisseurs pour ce domaine, car le retour sur investissement de cette zone est proche de 80 %.

Dash pump 201% atteint un nouveau sommet depuis 2021

(source : CoinMarketCap)

Selon les données de CoinMarketCap, Dash a augmenté de 68 % au cours des dernières 24 heures et a enregistré une impressionnante hausse de 201,5 % cette semaine. Cette croissance explosive a fait de Dash l'un des cryptoactifs les plus performants de la semaine, surpassant même de nombreux jetons de mèmes populaires et des jetons de nouvelles chaînes publiques émergentes. En termes de capitalisation boursière, Dash est de retour parmi les jetons majeurs.

Les indicateurs en chaîne montrent que ces Privacy Coins ont des perspectives haussières. Le volume des transactions en chaîne de Dash a explosé mardi à 1,44 milliard de dollars, atteignant son niveau le plus élevé depuis mai 2021. Ces données sont très convaincantes, car l'augmentation explosive du volume indique une réelle participation au marché et des flux de capitaux, et non simplement une manipulation des prix. Un volume quotidien de transactions de 1,44 milliard de dollars par rapport à une capitalisation boursière de 1,78 milliard de dollars signifie que le taux de rotation est proche de 81 %, ce taux de rotation extrêmement élevé reflète l'enthousiasme fou du marché.

Mai 2021 a été le sommet d'un cycle haussier sur le marché des Cryptoactifs, le volume des transactions de Dash revenant à ce niveau signifie que l'engouement actuel est proche d'un moment historique. Cependant, cela nécessite également de rester vigilant, car juste après mai 2021 a eu lieu le “krach du 519”, avec des volumes de transactions atteignant des sommets souvent avant un retournement de tendance. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils achètent à des prix élevés et mettre en place des stop-loss stricts pour se prémunir contre un retournement soudain.

Dash, en tant que jeton de chiffrement bien établi, possède des caractéristiques techniques telles que la fonction de mélange PrivateSend et la confirmation de transaction instantanée InstantSend. Ces fonctionnalités permettent à Dash non seulement de protéger la vie privée, mais aussi d'offrir une excellente expérience de paiement. Dans un contexte où l'environnement réglementaire se resserre et où la conscience des utilisateurs en matière de vie privée se réveille, les capacités de protection de la vie privée de Dash attirent à nouveau l'attention du marché. De plus, le système de gouvernance décentralisé de Dash (vote des nœuds principaux) lui permet de s'adapter rapidement aux besoins du marché et de promouvoir les mises à niveau technologiques.

Données de croissance explosive de Dash

Variation sur 24 heures : 68%

Augmentation hebdomadaire : 201,5 % (l'un des meilleurs jetons de cette semaine)

Capitalisation boursière actuelle : 17,8 milliards de dollars

Volume quotidien : 1,44 milliard de dollars (un nouveau sommet depuis mai 2021)

Taux de rotation : environ 81 % (extrêmement actif)

Comparaison historique : le volume des transactions revient aux niveaux de pointe du marché haussier de 2021

Le catalyseur de cette croissance explosive est multifacette. Tout d'abord, il y a l'éveil de la demande de confidentialité, dans un contexte de fuites de données et de surveillance gouvernementale de plus en plus répandues, la demande des utilisateurs pour la confidentialité financière est en hausse. Ensuite, il y a les attentes de mise à niveau technologique, la communauté Dash discute de plusieurs propositions d'amélioration technologique. Troisièmement, il y a l'effet de rotation des capitaux, lorsque Bitcoin et Ethereum sont en période de volatilité, les fonds ont tendance à chercher de nouveaux sujets de spéculation, les Privacy Coins deviennent le point focal de cette vague.

Zcash a pump de 80% en tête de la zone des Privacy Coin

(source : CoinMarketCap)

Zcash a augmenté de 22 % au cours des 24 dernières heures et a enregistré une hausse de 43 % cette semaine. Bien que la hausse ne soit pas aussi extrême que celle de Dash, les performances de Zcash sont tout aussi remarquables. La capitalisation boursière de Zcash atteint 7,78 milliards de dollars, soit plus de 4 fois celle de Dash, ce qui montre que sa position de leader dans le domaine des Privacy Coin est encore renforcée. Le volume des transactions de Zcash a également grimpé à 1,35 milliard de dollars, continuant de croître depuis la fin septembre. L'augmentation de l'activité de trading souligne l'intérêt croissant des traders pour ces deux actifs et l'amélioration de la liquidité, renforçant ainsi leur dynamique haussière.

Un volume de transactions quotidien de 1,35 milliard de dollars par rapport à une capitalisation boursière de 7,78 milliards de dollars, avec un taux de rotation d'environ 17 %. Bien que ce taux de rotation soit bien inférieur aux 81 % de Dash, il demeure à un niveau très actif. En comparaison, le taux de rotation quotidien du Bitcoin se situe généralement entre 2 et 5 %. Le taux de rotation relativement modéré de Zcash pourrait refléter une structure de détenteurs plus stable, avec davantage de croyants à long terme plutôt que de spéculateurs à court terme.

L'avantage technique de Zcash réside dans sa technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance (zk-SNARKs), qui est l'une des technologies cryptographiques les plus avancées dans le domaine de la protection de la vie privée. Contrairement au mécanisme de mélange de Dash, la preuve à divulgation nulle de connaissance de Zcash permet de vérifier la validité des transactions sans révéler aucun détail de la transaction. Cette technologie est non seulement utilisée pour les Privacy Coins, mais est également adoptée par des projets tels qu'Ethereum Layer-2, montrant que sa valeur technique est largement reconnue.

Le graphique de performance du secteur des données Artemis montre que les Privacy Coins ont surperformé le marché, réalisant un taux de retour de 79,7 % au cours du dernier mois. Ces données placent la performance de Dash et Zcash dans un contexte plus large du secteur des Privacy Coins. Un taux de retour mensuel de 79,7 % dépasse non seulement la performance de Bitcoin et d'Ethereum, mais également celle de la plupart des jetons majeurs et des zones narratives populaires. Cette forte hausse sectorielle indique que les Privacy Coins connaissent un afflux collectif de capitaux et une attention accrue du marché.

Données de croissance stable de Zcash

Augmentation sur 24 heures : 21%

Augmentation hebdomadaire : 43%

Capitalisation boursière actuelle : 77,8 milliards de dollars (leader des Privacy Coin)

Volume quotidien des transactions : 1,35 milliard de dollars (croissance continue depuis septembre)

Taux de rotation : environ 17 % (actif mais relativement stable)

zone de retour : Privacy Coin a augmenté de 79,7 % ce mois-ci (en tête du marché)

La performance stable de Zcash par rapport à Dash pourrait en faire un choix plus adapté aux investisseurs prudents. Bien que l'augmentation à court terme soit plus faible, une capitalisation boursière plus grande, un taux de rotation plus raisonnable et des bases technologiques plus solides rendent la hausse de Zcash plus durable.

Les raisons profondes du dépassement de 25 milliards de dollars de la capitalisation boursière des Privacy Coins

Selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière des Privacy Coins a dépassé 25 milliards de dollars mardi, à contre-courant, alors que le prix du Bitcoin était tombé en dessous de 107 000 dollars. Même si le marché des Cryptoactifs connaissait une baisse générale, la capitalisation boursière des Privacy Coins a brièvement dépassé 25 milliards de dollars. Cette performance à contre-courant est extrêmement rare, apparaissant généralement seulement lors de rotations de zone sur le marché ou lorsqu'un catalyseur majeur se produit dans une piste spécifique.

L'explosion collective des Privacy Coins a plusieurs causes profondes. Tout d'abord, il y a l'effet paradoxal de l'environnement réglementaire. Bien que plusieurs pays imposent des restrictions voire des interdictions sur les Privacy Coins, cette répression met en évidence la valeur de la protection de la vie privée. Plus le gouvernement essaie de surveiller et de limiter, plus cela prouve la nécessité des Privacy Coins. Cette logique du “plus c'est interdit, plus c'est attrayant” a été fréquemment observée dans l'histoire.

Deuxièmement, il y a l'incertitude de l'environnement macroéconomique. Lorsque la Réserve fédérale devient agressive, que le gouvernement est en panne et que les protocoles DeFi sont piratés, les investisseurs recherchent des refuges tout en ne souhaitant pas quitter complètement le marché des cryptoactifs. Les Privacy Coins offrent une option unique : ils sont à la fois des actifs cryptographiques et possèdent certaines caractéristiques des actifs refuges traditionnels (comme la capacité de résister à la réglementation). Ce positionnement particulier leur permet d'attirer des fonds en période de panique sur le marché.

Troisièmement, le retour du récit technique. Après avoir traversé plusieurs cycles narratifs tels que DeFi, NFT, GameFi et AI Agent, le marché commence à revenir à l'une des valeurs fondamentales des crypto-monnaies : la confidentialité financière. La technologie de preuve à connaissance nulle de Zcash et la fonctionnalité de transactions instantanées de Dash représentent toutes deux l'innovation centrale de la technologie cryptographique. Lorsque le marché se fatigue des nouveaux récits, revenir à l'essence technique peut souvent susciter un nouvel engouement.

Quatrièmement, il y a l'effet de rotation des fonds. Lorsque les cryptoactifs majeurs sont en stagnation, une grande quantité de fonds doit chercher de nouveaux objectifs de spéculation. Les Privacy Coins, en raison de leur longue période d'ignorance, ont une capitalisation boursière relativement faible, ce qui les rend facilement propices à des hausses explosifs sous l'impulsion des fonds. Une fois que Dash et ZEC commencent à augmenter et attirent l'attention du marché, le sentiment FOMO (peur de manquer) attirera davantage de fonds, créant un cycle de hausse auto-renforcé.

Cinquièmement, l'effet catalyseur de l'inscription sur les échanges. Plusieurs échanges principaux ont récemment réinscrit ou ajouté des paires de trading de Privacy Coin, ce qui a facilité l'entrée de capitaux. Par le passé, certains échanges ont retiré les Privacy Coins en raison de pressions réglementaires, mais avec l'évolution de l'environnement réglementaire et les avancées technologiques en matière de conformité, les Privacy Coins reviennent dans le champ de vision principal.

Opportunités et risques d'investir dans les Privacy Coin

Pour les investisseurs envisageant de participer à la tendance des Privacy Coins, il est nécessaire d'équilibrer opportunités et risques. En termes d'opportunités, si cette montée des Privacy Coins marque le début d'un marché haussier sectoriel, nous sommes peut-être encore à un stade précoce. Un taux de retour mensuel de 79,7 % est impressionnant, mais n'est pas insoutenable dans un marché haussier de cryptoactifs. Lors du marché haussier de 2017, Dash est passé de 11 dollars à 1 500 dollars, avec une augmentation de plus de 13 000 %. Si nous sommes au début d'une tendance similaire, l'espace de progression reste énorme.

Les risques ne doivent également pas être ignorés. Tout d'abord, il y a le risque de réglementation, les Privacy Coins étant depuis toujours un sujet de préoccupation majeur pour les autorités de régulation, qui peuvent à tout moment imposer de nouvelles restrictions ou interdictions. Ensuite, il y a le risque de correction technique, après une telle montée si brutale, la pression pour prendre des bénéfices va nécessairement s'accumuler. Troisièmement, il y a le risque de liquidité, bien que le volume des transactions atteigne actuellement des niveaux record, en cas d'inversion du marché, la liquidité pourrait s'épuiser rapidement, entraînant une chute des prix.

Pour les traders à court terme, il est possible de participer avec une petite position lors des retraits, en fixant un stop loss strict (recommandé 10-15%). Pour les investisseurs à moyen et long terme, il est conseillé d'attendre des signaux de confirmation de tendance plus clairs, comme un test de soutien après une rupture des précédents sommets. Évitez de prendre une position à 100% à ce niveau en cherchant à acheter haut, car les fortes fluctuations après une augmentation extrême sont la norme.