Le premier jour de cotation des ETF Solana, Hedera et Litecoin a généré un volume de 65 millions de dollars.

Les ETF Solana, Hedera et Litecoin ont fait leurs débuts sur Wall Street mardi, avec un volume total de 65 millions de dollars. L'ETF Litecoin de Canary Capital et l'ETF Hedera HBAR sont devenus les premiers fonds américains à suivre les prix au comptant des jetons Litecoin et HBAR, en étant cotés en bourse avec le Bitwise Solana Staking ETF.

Solana ETF domine le marché, le volume des transactions dépasse les dix millions dans la première heure

(source : Bloomberg)

L'ETF de staking Solana de Bitwise (BSOL) a montré une demande de marché écrasante lors de sa première journée de négociation. Selon le post d'Eric Balchunas, analyste senior des ETF chez Bloomberg, le volume d'échanges de BSOL a atteint 10 millions de dollars rien que dans la première heure de négociation, dépassant largement les 4 millions de dollars de Hedera et les 400 000 dollars de Litecoin. Au total, le volume d'échanges de 56 millions de dollars de BSOL a établi le record de la plus haute première journée de négociation parmi tous les ETF cette année.

« Il est surprenant qu'il ait lancé ce projet avec 220 millions de dollars de financement de départ. Il aurait pu investir le capital de départ dès le premier jour et finalement obtenir environ 280 millions de dollars de revenus, dépassant même le prix d'émission du premier jour de l'ETF Spot d'Ethereum. Quoi qu'il en soit, c'est un bon départ, » a déclaré Balchunas. Cette performance montre que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour Solana dépasse de loin celui des autres jetons.

La particularité de BSOL est qu'il s'agit du premier ETP américain à investir directement à 100 % dans SOL et à l'intégrer dans le staking. Selon Bitwise, l'objectif de ce fonds est d'intégrer 100 % de ses participations en SOL dans un mécanisme de staking interne, ce qui signifie que les investisseurs peuvent non seulement bénéficier de l'augmentation du prix de SOL, mais aussi profiter des revenus passifs générés par les récompenses de staking. Ce design offre aux investisseurs traditionnels un moyen conforme et pratique de participer à l'écosystème Solana, sans avoir à gérer eux-mêmes un portefeuille ou à comprendre des mécanismes de staking complexes.

La solide performance de Solana reflète la position dominante de cette blockchain dans les domaines de la DeFi, des NFT et des jetons meme. Bien que le prix de SOL ait baissé de 2,4 % au cours des dernières 24 heures, la réaction enthousiaste du marché face à l'ETF Solana montre que les investisseurs sont optimistes quant à ses perspectives à long terme. Le haut débit de Solana (théoriquement 65 000 transactions par seconde) et les faibles frais de transaction en font un concurrent majeur d'Ethereum, tandis que l'ajout de rendements de staking accroît encore l'attrait de BSOL.

Hedera et Litecoin ETF ouvrent de nouveaux horizons d'investissement dans les jetons

Les deux ETF lancés par Canary Capital ouvrent une voie de conformité pour les investisseurs souhaitant entrer dans les écosystèmes Hedera et Litecoin. Le Canary Litecoin ETF (LTCC) est le premier ETP américain à investir directement à 100 % dans les jetons Litecoin, avec un volume de transactions atteignant 400 000 $ le jour de son lancement. Litecoin, en tant que l'un des premiers forks de Bitcoin, fonctionne de manière stable depuis son lancement en 2011, réputé pour ses confirmations de transactions rapides et ses faibles frais.

Le volume de transactions du Canary Hedera HBAR ETF (HBR) le premier jour a atteint 4 millions de dollars, soit dix fois celui de LTCC. HBAR est le jeton natif de Hedera, qui est un réseau public décentralisé utilisant l'algorithme de consensus Hashgraph pour faciliter des transactions rapides et sécurisées. Selon les données de prix HBAR de The Block, ce jeton a augmenté de 11 % au cours des dernières 24 heures, atteignant presque 30 % à un moment donné. Cette réaction de prix violente montre l'effet catalyseur de l'introduction de l'ETF sur le prix du jeton.

En attendant, le prix de Litecoin a chuté d'environ 2,6 %, contrastant avec l'enthousiasme du marché pour les deux. Cette différence pourrait être due à l'innovation technologique de Hedera et à son positionnement sur un marché relativement nouveau, tandis que Litecoin, en tant que crypto-monnaie établie, a une histoire de découverte des prix plus longue. La technologie Hashgraph de Hedera prétend être plus rapide, plus sûre et plus équitable que les blockchains traditionnelles, cette différenciation technologique pourrait être un facteur clé pour attirer les investisseurs.

Comparaison des performances le premier jour des trois ETF :

BSOL (Solana) : 56 millions de dollars de volume, 220 millions de dollars de fonds de démarrage, 100 % de rendement staké

HBR (Hedera) : 4 millions de dollars volume, le prix du jeton a augmenté de 11 %, innovation technologique Hashgraph

LTCC (Litecoin) : 400 000 $ de volume, une vieille monnaie fork, fonctionne de manière stable depuis 14 ans.

155 dossiers en attente de demande, la vague de l'ETF de cryptomonnaie de Wall Street arrive

Au 20 octobre, plus de 155 demandes d'ETP basées sur des cryptomonnaies ont été soumises, couvrant 35 actifs numériques différents. Parmi eux, les demandes d'ETP basées sur SOL et BTC sont les plus nombreuses, avec chacune 23 demandes, suivies par XRP et Ether. « Au cours des 12 prochains mois, il est très probable que le marché voit apparaître plus de 200 de ces ETP. C'est tout simplement une vague d'assaut, » a déclaré Balchunas.

Cette vague de demandes est en partie attribuée aux nouvelles directives publiées par la SEC après la fermeture du gouvernement. La SEC a déclaré que les entreprises peuvent désormais soumettre des documents S-1 pour enregistrement sans « révision retardée ». La révision retardée empêche généralement l’émission d'entrer en vigueur automatiquement 20 jours après. Selon le nouveau processus, le document S-1 doit être le document final, et toute modification redémarrera le compte à rebours de 20 jours. Les entreprises doivent également soumettre le formulaire 8-A. Ce processus simplifié accélère considérablement la vitesse de cotation des ETF.

Les ETF de crypto-monnaies Spot feront leurs débuts à Wall Street en janvier 2024, avec le lancement du fonds Bitcoin, suivi par le fonds Ethereum en juillet. La valeur totale des actifs gérés par ces ETF a atteint 175 milliards de dollars, montrant que l'acceptation des crypto-monnaies par les investisseurs institutionnels augmente rapidement. En comparaison, les deux premiers ETF américains offrant une exposition Spot à XRP et Dogecoin ont totalisé un volume de 55 millions de dollars lors de leur première journée de négociation le mois dernier, tandis que les neuf ETF Spot ETH de l'année dernière ont dépassé 1 milliard de dollars lors de leur première journée de négociation.

Le volume de 65 millions de dollars du premier jour des ETF Solana, Hedera et Litecoin se situe dans la partie médiane de cette fourchette, montrant que l'intérêt du marché pour les ETF de jetons alternatifs, bien qu'inférieur à celui des ETF Bitcoin et Ethereum, reste néanmoins assez considérable. Avec l'approbation de plus d'ETF de jetons alternatifs, les investisseurs disposeront de choix plus diversifiés pour composer leur portefeuille d'investissement en cryptomonnaies, sans avoir à détenir et à gérer directement des actifs numériques.

L'ère des jetons ETF de contrefaçon s'ouvre officiellement

Le lancement réussi de trois ETF marque le début officiel de l'ère des ETF de cryptomonnaies. L'ETF Solana a prouvé la forte demande du marché pour les blockchains haute performance avec un volume de transactions de 56 millions de dollars le premier jour, tandis que l'ETF Hedera, avec un volume de 4 millions de dollars et une augmentation de 11 % du prix du jeton, montre l'attrait des technologies innovantes. Bien que l'ETF Litecoin ait un volume de transactions plus faible, il offre un canal d'investissement conforme pour les cryptomonnaies établies.

Cette vague d'ETF a un impact profond sur le marché des cryptomonnaies. Tout d'abord, elle offre aux investisseurs institutionnels et traditionnels des outils d'investissement en cryptomonnaies pratiques, sans avoir à faire face à des barrières techniques telles que la gestion de portefeuille, la garde de clés privées et les risques d'échange. Deuxièmement, le lancement des ETF améliore la conformité et l'acceptation des cryptomonnaies par le grand public, ce qui aide à attirer davantage d'investisseurs conservateurs sur le marché. Troisièmement, l'activité de négociation des ETF fournit une liquidité et un soutien des prix supplémentaires pour les jetons sous-jacents.

Avec 155 demandes d'ETP en attente d'approbation, les investisseurs peuvent s'attendre à voir davantage d'ETF de cryptomonnaies de niche lister au cours des prochains mois. Ces fonds couvriront divers segments tels que DeFi, les blockchains Layer-1, les jetons de confidentialité, les jetons meme, etc., offrant aux investisseurs des choix d'investissement en cryptomonnaies sans précédent.