Anthropic met à jour Claude pour les services financiers avec un add-in Excel, des données de marché en temps réel et de nouvelles compétences d'agent financier.

En bref

Anthropic a amélioré sa plateforme Claude pour les services financiers avec un complément Excel en version bêta, des connecteurs de données en temps réel élargis et de nouvelles compétences d'agent préconstruites pour rationaliser les flux de travail financiers complexes pour les banques, les fintechs et les gestionnaires d'actifs.

La société axée sur la sécurité et la recherche en IA, Anthropic, a annoncé des améliorations à sa plateforme Claude pour les services financiers, y compris un nouvel add-in Excel, des connexions élargies aux données de marché en temps réel et à l'analyse de portefeuille, ainsi que des compétences d'agent préconstruites supplémentaires telles que la construction de modèles de flux de trésorerie actualisés et l'initiation de rapports de couverture.

Ces améliorations s'appuient sur les performances avancées de Sonnet 4.5 dans les tâches financières, qui ont atteint 55,3 % de précision sur l'étalon Finance Agent de Vals AI, et sont conçues pour rationaliser des flux de travail financiers complexes mais essentiels au sein des outils couramment utilisés dans l'industrie.

Claude pour Excel est maintenant disponible en version bêta en tant qu'aperçu de recherche, permettant aux utilisateurs d'interagir avec Claude directement dans une barre latérale de Microsoft Excel. Claude peut lire, analyser, modifier et créer des feuilles de calcul tout en maintenant l'intégrité et la structure des formules, offrant une transparence en suivant et en expliquant tous les changements, et permettant aux utilisateurs de naviguer vers les cellules référencées. Il peut déboguer des formules, remplir des modèles avec de nouvelles données ou créer de nouveaux classeurs à partir de zéro.

Cette intégration complète les fonctionnalités existantes des applications Microsoft, où Claude peut créer et modifier des fichiers, y compris Excel et PowerPoint, et accéder à Microsoft 365 pour rechercher des fichiers, des e-mails et des conversations Teams. Des modèles Claude sélectionnés sont également disponibles dans Microsoft Copilot Studio et l'agent Researcher. La version bêta est initialement ouverte aux utilisateurs de Max, Enterprise et Teams, avec des retours d'expérience de 1 000 participants guidant un déploiement plus large.

Les connecteurs de Claude améliorent sa capacité à accéder en temps réel à des outils et plateformes externes. Les ajouts récents incluent Aiera, fournissant des transcriptions d'appels de résultats, des résumés d'événements pour investisseurs et des données de Third Bridge ; Chronograph, offrant une surveillance de portefeuille et des données de diligence raisonnable ; Egnyte, permettant des recherches sécurisées dans des salles de données internes et des modèles financiers ; LSEG, fournissant des données de marché en direct et des indicateurs financiers clés ; Moody's, accordant l'accès à des notations de crédit propriétaires, des données d'entreprise et des recherches ; et MT Newswires, délivrant des nouvelles de marché mondiales à jour. Ces connecteurs élargissent les capacités de Claude pour la recherche, l'analyse financière, la conformité et le développement commercial.

Claude élargit les capacités de services financiers avec de nouvelles compétences d'agent pour les utilisateurs d'entreprise

Plus tôt ce mois-ci, Claude d'Anthropic a introduit les Compétences d'Agent, qui sont des ensembles d'instructions, de scripts et de ressources permettant à Claude d'effectuer des tâches spécifiques dans toutes les applications Claude, y compris Claude.ai, Claude Code et l'API. Pour améliorer les capacités dans les services financiers, six nouvelles compétences ont été ajoutées, couvrant des domaines tels que l'analyse des sociétés comparables avec des évaluations et des indicateurs opérationnels mis à jour, la modélisation des flux de trésorerie actualisés avec des projections complètes et des analyses de scénarios, le traitement des documents de diligence raisonnable en données Excel structurées, la génération de présentations d'entreprises concises et de profils pour les livres de présentation, la réalisation d'analyses de bénéfices à partir des transcriptions trimestrielles, et la préparation de rapports de couverture initiatrice avec des informations sectorielles et des cadres d'évaluation.

Ces compétences sont actuellement disponibles en aperçu pour les utilisateurs de Max, Enterprise et Teams. Claude est déjà largement adopté par les banques, les sociétés de gestion d'actifs, les compagnies d'assurance et les entreprises fintech, soutenant les interactions avec les clients en front-office, les tâches de middle-office telles que la souscription, le risque et la conformité, ainsi que les fonctions de back-office incluant la modernisation du code et la gestion des processus hérités.

Des mises à jour continues des modèles et des outils devraient renforcer encore la performance de Claude dans les rôles de services financiers.