Gate Finance décentralisée quotidien ( 22 septembre ) : ASTER en pleine explosion tire le secteur PerpDEX ; WLFI, UNI, AAVE, CRV chute de plus de 7% en 24H

Le 22 septembre, le marché des cryptomonnaies peine à briser le "sort de septembre" avec une baisse générale, le TVL DeFi de l'ensemble du réseau tombant en dessous de 160 milliards de dollars, atteignant environ 156,6 milliards de dollars, avec une baisse d'environ 3,03 % sur 24 heures. Le volume quotidien des DEX est d'environ 15,713 milliards de dollars. PancakeSwap et Uniswap occupent respectivement les deux premières places, tandis que meteora continue d'être actif. Pendant ce temps, Aster (ASTER) est devenu le point focal du marché aujourd'hui, suscitant un fort intérêt de la part des fonds et de la communauté. Les jetons principaux de la zone sont généralement sous pression, avec des baisses notables pour WLFI, UNI, AAVE, CRV, etc.

Aperçu du marché de la Finance décentralisée

(Source : DeFiLlama)

TVL DeFi sur l'ensemble du réseau : chute globale du marché des cryptomonnaies, le "sort de septembre" réapparaît ; le TVL DeFi sur l'ensemble du réseau tombe sous le seuil de 160 milliards de dollars, actuellement à 156,617 milliards de dollars, avec une baisse de 3,03 % sur 24H.

Volume de transactions DEX sur 24 heures : environ 15,713 milliards de dollars, les trois premiers sont : PancakeSwap (3,568 milliards de dollars), Uniswap (2,682 milliards de dollars), Meteora (1,348 milliards de dollars).

Protocoles populaires et performances sur la chaîne

Selon le TVL, les données des dix premiers protocoles de Finance décentralisée sont les suivantes :

(Source : DeFiLlama)

Parmi eux, les données des protocoles les mieux classés sont :

Aave : TVL d'environ 41,608 millions de dollars, diminution quotidienne de 3,22 % ;

Lido : TVL d'environ 36,711 milliards de dollars, baisse quotidienne de 4,08 % ;

EigenLayer : TVL d'environ 18,016 milliards de dollars, en baisse de 5,54 % ;

Ethena : TVL d'environ 14,201 milliards de dollars, en baisse de 0,09 % ;

Pendle : TVL d'environ 12,961 milliards de dollars, réduction quotidienne de 1,95 %.

De plus, les dix projets ayant les frais de protocole les plus élevés au cours des 24 dernières heures sont les suivants :

(Source : Finance décentralisée)

Parmi eux, les frais de protocole d'Aave au cours des dernières 24 heures s'élèvent à 3,51 millions de dollars, juste derrière Tether et Circle, se classant troisième ; Uniswap est classé quatrième, avec des frais de protocole de 3,16 millions de dollars au cours des dernières 24 heures ; Lido se classe cinquième avec 2,94 millions de dollars.

Récapitulatif des nouvelles du projet

1. Falcon Finance a publié sur X les résultats d'éligibilité pour la vente publique du jeton FF, avec plus de 190 000 utilisateurs ayant réussi la certification KYC de Buidlpad, et environ 32,88 millions de dollars ont été mis en jeu via l'activité HODL de Buidlpad. Pour tous les utilisateurs éligibles, la fenêtre de souscription n'est ouverte que pendant 1 jour, et les utilisateurs doivent compléter leur souscription avec USD1 avant le 23 septembre à 10h00 UTC (18h00 heure de Beijing).

2, Fragmetric a annoncé officiellement à X que Fragmetric Labs et DeFi Development Corp (NASDAQ:DFDV) lanceront le premier coffre numérique d'actifs Solana en Corée grâce à l'acquisition d'une société cotée en Corée.

3、Arthur Hayes a partagé un article d'analyse intitulé « L'épée de Damoclès de HYPE » et a déclaré : « C'est la raison pour laquelle 96 600 HYPE ont été vendus aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, une augmentation de 126 fois est encore possible, 2028 est encore loin. » Ce matin, Arthur Hayes a vendu 96 600 HYPE, d'une valeur de 5,1 millions de dollars. Et il y a seulement trois semaines, il avait prédit que le prix de HYPE pourrait augmenter de 126 fois dans les années à venir.

L'analyse mentionne que HYPE est sur le point de faire face à sa véritable épreuve. À partir du 29 novembre 2025, 237,8 millions de jetons HYPE commenceront à être déverrouillés de manière linéaire sur 24 mois. À un prix de 50 dollars par jeton, cela représente un montant de 11,9 milliards de dollars pour le déverrouillage de l'équipe, avec près de 500 millions de dollars de jetons entrant sur le marché chaque mois. L'analyse souligne que la capacité actuelle de rachat ne peut absorber qu'environ 17 % des jetons déverrouillés, laissant un excédent d'approvisionnement d'environ 410 millions de dollars/mois. Le déverrouillage des jetons est une potentielle « épée de Damoclès ».

4、Vitalik Buterin a déclaré dans un article que, depuis longtemps, la communauté Ethereum a un problème d'équilibre entre « durabilité économique » et « objectifs idéalistes ». Auparavant, les activités générant des rendements élevés étaient principalement des NFT, des jetons mèmes ou des Finance décentralisée à haut risque, tandis que les applications qui correspondent réellement à la vision d'Ethereum manquaient d'un soutien économique suffisant. Aujourd'hui, avec la maturation progressive des protocoles et l'amélioration de la sécurité, la Finance décentralisée à faible risque devient le principal moteur de croissance d'Ethereum, axée sur les paiements, l'épargne, les actifs synthétiques et les prêts entièrement garantis, tout en contribuant de manière significative aux frais de transaction et en offrant une valeur inclusive, capable de fournir des services financiers transparents, stables et sans autorisation aux utilisateurs du monde entier.

Cela peut être comparé à « la recherche pour Google » : la recherche et la publicité soutiennent le modèle commercial de Google, tandis que la Finance décentralisée à faible risque devrait offrir un soutien économique à long terme et solide à Ethereum. En même temps, elle évite les problèmes de spéculation et de décalage culturel, en accord avec l'esprit de décentralisation d'Ethereum.

5, le 21 septembre, selon les données officielles, le volume d'échange des contrats perpétuels ASTERUSDT (4,287 milliards de dollars) sur les principales plateformes de contrats CEX a dépassé le volume d'échange des contrats perpétuels BTCUSDT (3,617 milliards de dollars), occupant actuellement la deuxième place du classement des volumes d'échange, derrière le premier qui est le contrat perpétuel ETHUSDT (6,001 milliards de dollars).

6, selon le suivi de Lookonchain, une baleine a récemment acheté 7,14 millions d'ASTER (10,5 millions de dollars) via 2 portefeuilles (0x2204 et 0xAF37) au cours des 3 derniers jours. Cette baleine a déposé 4,5 millions de USDT dans Aster, puis a retiré 7,14 millions d'ASTER (10,5 millions de dollars) et possède actuellement un profit non réalisé de 6 millions de dollars.

Aperçu des principaux projets DeFi dans les grands écosystèmes

Sous l'impulsion de la tendance Aster, le volume des transactions sur les DEX BSC a grimpé en tête en 24 heures, atteignant environ 4,405 milliards de dollars, avec une augmentation de 43,45 % au cours de la semaine passée, les trois projets les mieux classés étant :

PancakeSwap (33,73 milliards de dollars), Uniswap (758,66 millions de dollars), THENA (8,859 millions de dollars);

Le DEX Solana se classe deuxième en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 3,861 milliards de dollars, les trois premiers projets étant :

Meteora (1,348 millions de dollars), Raydium (767,97 millions de dollars), HumidiFi (580,38 millions de dollars) ;

Le volume des transactions DEX d'Ethereum au cours des 24 dernières heures se classe au troisième rang, avec environ 2,453 milliards de dollars, les trois projets les mieux classés étant :

Uniswap (1,165 millions de dollars), Fluid (595,56 millions de dollars), Pendle (227,35 millions de dollars).

Données de marché des jetons de la zone DeFi de Gate

Selon les données de la page des cours de Gate, les performances des prix des dix premiers jetons du secteur DeFi sont les suivantes :

(source : marché Finance décentralisée de Gate)

Au 22 septembre, à l'heure de la rédaction, le marché des cryptomonnaies connaît une chute généralisée, avec des liquidations de 1,7 milliard de dollars sur l'ensemble du réseau en 24 heures, les baissiers subissant de lourdes pertes ; les jetons de la zone DeFi baissent également, plus précisément :

WLFI est actuellement à 0,2157 USD, avec une chute de 7,66 % sur 24 heures ;

UNI est actuellement à 8,15 USD, avec une chute de 10,81 % sur 24 heures ;

AAVE est actuellement à 265,35 dollars, avec une chute de 10,6 % sur 24 heures ;

MYX est actuellement à 9,58 dollars, avec une chute de 0,27 % sur 24 heures ;

INJ est actuellement à 12,43 USD, avec une chute de 10,21 % sur 24 heures ;

CRV est actuellement à 0,6961 USD, avec une chute de 12,6 % sur 24 heures ;

MORPHO est actuellement à 1,82 USD, avec une chute de 9,56 % sur 24 heures.

Interprétation des tendances du marché

Réduction globale des fonds : Les principaux protocoles tels qu'Aave, Lido et EigenLayer ont tous connu une baisse de 3%~5% de leur TVL, ce qui montre une diminution de l'appétit pour le risque sur le marché, les fonds se tournant temporairement vers la défense.

Structure des frais stable : Aave, Uniswap, Lido restent en tête des frais de protocole, ce qui indique que les protocoles de premier plan maintiennent toujours l'activité des utilisateurs et la demande de transactions.

Changements dans le paysage DEX : Les DEX de l'écosystème BSC et Solana affichent de solides performances, enregistrant respectivement un volume de 4,405 milliards de dollars et 3,861 milliards de dollars ; parmi eux, le volume de Meteora se rapproche de Uniswap, soulignant l'expansion rapide de la liquidité sur la chaîne Solana ; il convient de noter en particulier qu'Aster a fortement stimulé la tendance PerpDEX, ouvrant la voie à une nouvelle vague d'investissements, et les jetons du même secteur ont également connu des hausses de différentes amplitudes.

Marché des jetons en chute : WLFI, UNI, AAVE, CRV et d'autres jetons DeFi majeurs ont généralement enregistré une chute de plus de 7 % en une journée, reflétant le sentiment de précaution du marché secondaire à l'égard de la zone DeFi.

Point de vue des analystes

ASTER est l'un des "points de narration" les plus puissants actuellement : Les chercheurs estiment que l'augmentation des prix d'ASTER et le volume des contrats perpétuels à fort effet de levier indiquent que le marché, dans l'environnement morose actuel, est plus facilement attiré par de nouveaux jetons ayant un lancement, des activités et un soutien en liquidité clairement définis.

Explosion à court terme vs Pression à long terme : Les analystes mettent en garde que l'échange de jetons ASTER et l'engouement lors de son lancement peuvent générer un volume et une liquidité de trading à court terme, mais sa performance à long terme sera limitée par des facteurs tels que le déblocage et la concentration de la distribution des jetons. Une pression importante pour prendre des bénéfices pèse sur certains premiers détenteurs.

Les fonds de couverture retournent vers les protocoles stables : Avec le sentiment général du marché qui s'affaiblit, les protocoles majeurs (Aave, Lido, etc.) bien qu'en légère baisse, sont toujours considérés comme des points d'appui à faible risque. Les projets générateurs de revenus (comme Pendle, Ethena) conservent une capacité d'attraction de capitaux, mais doivent prendre en compte les risques macroéconomiques et politiques.

Les incitations communautaires et le mécanisme des jetons deviennent un atout concurrentiel clé : Les récompenses de lancement, les récompenses de transaction et le mécanisme d'échange d'ASTER apportent une motivation de participation évidente au marché. À l'avenir, si un projet veut obtenir une attention soutenue, il doit non seulement avoir une technologie / TVL / revenus, mais aussi concevoir une économie de jetons et des mécanismes de participation communautaire qui soient attrayants.