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Eupraxia Pharmaceuticals Anuncia el Precio de la Oferta Pública de US$55 Millones en Acciones Comunes y Warrants Pre-Financiados

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 4:18 PM GMT+9 8 min de lectura

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EPRX

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Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

VICTORIA, Columbia Británica, 19 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (“Eupraxia” o la “Compañía”) (NASDAQ:EPRX) (TSX:EPRX), una compañía de biotecnología en etapa clínica que aprovecha su tecnología patentada Diffusphere™ diseñada para optimizar la administración local y controlada de medicamentos para aplicaciones con necesidades médicas no satisfechas, anunció hoy el precio de su oferta pública previamente anunciada (la “Oferta”) de 6,428,574 acciones comunes de la Compañía (las “Acciones Comunes”) a un precio público de US$7.00 por Acción Común y warrants pre-financiados para comprar hasta 1,428,571 Acciones Comunes en lugar de ellas (los “Warrants Pre-Financiados”) a un precio de US$6.99999 por Warrant Pre-Financiado, lo que equivale al precio de oferta pública por Acción Común menos el precio de ejercicio de C$0.00001 por acción de cada Warrant Pre-Financiado, por ingresos brutos de aproximadamente US$55 millones, antes de deducir las comisiones de suscripción y gastos estimados relacionados con la Oferta. Cada warrant pre-financiado dará derecho al titular a adquirir una acción común de la Compañía (una “Acción Warrant Pre-Financiada”) a un precio de ejercicio nominal de C$0.00001 por Acción Warrant Pre-Financiada y no expirará hasta ser ejercido en su totalidad. Además, la Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,178,571 Acciones Comunes adicionales en los mismos términos y condiciones. Todas las Acciones Comunes y Warrants Pre-Financiados en la Oferta están siendo vendidos por la Compañía. Se espera que la Oferta cierre el 20 de febrero de 2026, sujeto a la satisfacción de condiciones habituales de cierre, incluyendo la cotización de las Acciones Comunes y las Acciones Warrant Pre-Financiadas en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) y en el Mercado de Capitales Nasdaq (el “Nasdaq”), y la obtención de las aprobaciones requeridas de la TSX.

Cantor y LifeSci Capital actúan como gestores conjuntos de la colocación. Bloom Burton y Craig-Hallum también actúan como co-gestores de la Oferta.

La Compañía tiene la intención de usar los fondos netos de la Oferta principalmente para el avance continuo de EP-104GI para Esofagitis Eosinofílica, incluyendo la finalización de estudios preclínicos en curso, ensayos clínicos de Fase 2, preparativos para un ensayo clínico de Fase 3 incluyendo las presentaciones regulatorias relacionadas, actividades de fabricación, y para realizar las actividades necesarias de desarrollo comercial/mercado para preparar el lanzamiento eventual del producto. La Compañía también planea usar una parte de los fondos para acelerar y ampliar sus planes de realizar estudios clínicos con EP-104GI en múltiples indicaciones gastrointestinales adicionales, incluyendo estenosis esofágicas y enfermedad de Crohn fibroestenótica. Una parte de los fondos se destinará a investigación y desarrollo de candidatos adicionales en la cartera, iniciativas de desarrollo empresarial y propósitos corporativos generales, que pueden incluir pero no limitarse a salarios de empleados, capital de trabajo, alquileres de instalaciones, gastos administrativos y gastos de capital. La Compañía también puede usar una parte de los fondos para ampliar su portafolio de propiedad intelectual y fortalecer su infraestructura corporativa para apoyar el crecimiento futuro.

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La Oferta se realiza en virtud de una declaración de registro de EE. UU. en el formulario F-10, declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (la “SEC”) el 7 de febrero de 2024, y del prospecto base de formulario corto existente de la Compañía en Canadá, (el “Prospecto Base”) fechado el 5 de febrero de 2024. Se ha presentado un suplemento preliminar del prospecto relacionado y que describe los términos de la Oferta ante la comisión de valores en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec, y ante la SEC en Estados Unidos, y se presentará un suplemento final del prospecto relacionado y que describe los términos de la Oferta (el “Suplemento”) ante las comisiones de valores en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec, y ante la SEC en Estados Unidos. El Suplemento y el Prospecto Base adjunto contienen información importante y detallada sobre la Oferta.

El Suplemento y el Prospecto Base adjunto están disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en EDGAR en www.sec.gov. También se pueden obtener copias del Suplemento y del Prospecto Base en Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercados de Capital, 110 East 59th Street, 6º piso, Nueva York, NY 10022, o por correo electrónico a prospectus@cantor.com, en LifeSci Capital LLC en 1700 Broadway, 40º piso, Nueva York, NY 10019, o por correo a compliance@lifescicapital.com, en Bloom Burton Securities Inc. en ecm@bloomburton.com, o en Craig-Hallum Capital Group LLC, Atención: Mercados de Capital, 323 North Washington Ave., Suite 300, Minneapolis, MN 55401, o por teléfono al (612) 334-6300, o por correo electrónico a prospectus@chlm.com. Los inversores potenciales deben leer el Suplemento y el Prospecto Base adjunto y los otros documentos que la Compañía ha presentado antes de tomar una decisión de inversión.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitación de oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.

Acerca de Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia es una compañía de biotecnología en etapa clínica centrada en el desarrollo de productos de liberación prolongada administrados localmente que tienen el potencial de abordar áreas terapéuticas con alta necesidad médica no satisfecha. Diffusphere™, una tecnología patentada basada en microesferas de polímero, está diseñada para facilitar la administración dirigida de medicamentos tanto existentes como novedosos.

Aviso sobre Declaraciones y Información Prospectiva

Este comunicado incluye declaraciones y información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva puede identificarse por el uso de palabras como “planes”, “se espera”, “espera”, “sugiere”, “programado”, “intenta”, “considera”, “anticipa”, “cree”, “propone”, “potencial” o variaciones (incluyendo variaciones negativas y gramaticales) de tales palabras y frases, o declaraciones que indican que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “serían”, “podrían” o “serán” tomados, ocurrir o logrados. Las declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen declaraciones sobre la Oferta, si y cuándo puede cerrarse, la satisfacción de condiciones habituales de cierre relacionadas con la Oferta y el uso anticipado de los fondos de la misma; y el potencial impacto de la tecnología de la Compañía en el proceso de administración de medicamentos. Tales declaraciones e información se basan en las expectativas actuales de la dirección de Eupraxia, y se basan en suposiciones, incluyendo pero no limitándose a: que los futuros planes de investigación y desarrollo de la Compañía avanzarán sustancialmente como actualmente se visualiza; tendencias de crecimiento de la industria, incluyendo las ventas proyectadas y reales del sector; la capacidad de la Compañía para obtener resultados positivos de sus actividades de investigación y desarrollo, incluyendo ensayos clínicos; y la capacidad de la Compañía para proteger patentes y derechos de propiedad. Aunque la dirección de Eupraxia cree que las suposiciones subyacentes a estas declaraciones e información son razonables, pueden resultar incorrectas. Los eventos y circunstancias prospectivos discutidos en este comunicado pueden no ocurrir en ciertas fechas o en absoluto y pueden diferir materialmente como resultado de factores de riesgo y incertidumbres conocidos y desconocidos que afectan a Eupraxia, incluyendo, pero no limitándose a: riesgos e incertidumbres relacionados con la historia operativa limitada de la Compañía; la tecnología novedosa de la Compañía con aceptación de mercado incierta; si la Compañía incumple alguno de los acuerdos bajo los cuales licencia derechos sobre sus candidatos a productos o tecnología de terceros, la Compañía podría perder derechos de licencia importantes para su negocio; que el acuerdo de licencia actual de la Compañía puede no proporcionar un remedio adecuado por su incumplimiento por parte del licenciante; que la tecnología de la Compañía puede no ser exitosa para su uso previsto; que la tecnología futura de la Compañía requerirá aprobación regulatoria, lo cual es costoso y la Compañía puede no obtenerla; que la Compañía puede no obtener aprobaciones regulatorias o solo obtener aprobaciones para usos o indicaciones limitadas; que los ensayos clínicos de la Compañía pueden no demostrar adecuadamente la seguridad y eficacia de sus candidatos a productos en cualquier etapa del desarrollo clínico; que la Compañía puede verse obligada a suspender o discontinuar ensayos clínicos debido a efectos secundarios u otros riesgos de seguridad; que la Compañía depende completamente de terceros para suministros e insumos necesarios para sus candidatos a productos y servicios; el impacto potencial de aranceles en el costo de los ingredientes farmacéuticos activos y suministros clínicos de EP-104IAR y EP-104GI; que la Compañía depende de organizaciones externas de investigación clínica para realizar servicios de investigación clínica y no clínica; que la Compañía puede no ser capaz de ejecutar con éxito su estrategia de negocio; que requerirá financiamiento adicional, el cual puede no estar disponible; que cualquier terapéutica que desarrolle la Compañía estará sujeta a requisitos regulatorios extensos, prolongados e inciertos, lo que podría afectar adversamente la capacidad de la Compañía para obtener aprobación regulatoria a tiempo o en absoluto; el impacto de pandemias o epidemias de salud en las operaciones de la Compañía; la posible reexpresión de sus estados financieros consolidados, que puede conllevar riesgos y incertidumbres adicionales, incluyendo pérdida de confianza de los inversores y efectos negativos en el precio de las acciones comunes de la Compañía; y otros riesgos e incertidumbres descritos con más detalle en los archivos públicos de Eupraxia en SEDAR+ (sedarplus.ca) y EDGAR (sec.gov). Aunque Eupraxia ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de los descritos en declaraciones e información prospectiva, puede haber otros factores que causen que las acciones, eventos o resultados difieran de lo anticipado, estimado o previsto. Ninguna declaración o información prospectiva puede ser garantizada. Salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, las declaraciones e información prospectiva solo son válidas en la fecha en que se hacen y Eupraxia no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración o información prospectiva, ya sea por nueva información, eventos futuros o por otros motivos.

Para consultas de inversores y medios, por favor contacte:
James Meikle, Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
236.330.7084
jmeikle@eupraxiapharma.com

o

Kevin Gardner, en nombre de:
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

FUENTE Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

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