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¿Cuál es el impacto del ataque conjunto EE. UU.-Israel a Irán en los mercados financieros? ¿Cómo podemos evitar que nos exploten las carteras?
Estados Unidos e Israel ya no fingen; han lanzado oficialmente una operación militar conjunta integral contra Irán. Los misiles no fueron muy precisos, y mientras tomaba una siesta por la tarde, mi cuenta fue destruida en pedazos... Ahora, el Pequeño Dios de la Riqueza está aquí para hablar sobre cómo este conflicto afecta a los mercados financieros y cómo debemos operar.
💣 Primero, echemos un vistazo a los últimos desarrollos en el conflicto EE. UU.-Irán según la línea de tiempo:
27 de febrero
El gobierno de EE. UU. aprobó oficialmente la evacuación del personal no de emergencia de la misión estadounidense en Israel y emitió un aviso de emergencia instando a que abandonen el país lo antes posible. El embajador de EE. UU. en Israel, Hekabi, incluso emitió una advertencia severa: “Si necesitas salir, hazlo hoy.”
27 de febrero
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y las embajadas chinas en Irán recuerdan a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Irán por el momento.
27 de febrero
Trump declaró que no estaba “satisfecho” con el progreso de las negociaciones nucleares con Irán, “No queremos pelear, pero a veces tenemos que hacerlo.”
28 de febrero 14:18
Ocurre una explosión en el centro de Teherán, la capital de Irán.
28 de febrero 14:20
Israel anuncia un ataque “preventivo” contra Irán.
28 de febrero 14:39
Un ataque cerca de la oficina del Líder Supremo de Irán.
28 de febrero 14:39
Funcionarios de seguridad israelíes dicen que el ataque a Irán es el resultado de una acción conjunta EE. UU.-Israel.
28 de febrero 14:50
Funcionarios estadounidenses: Los ataques aéreos de EE. UU. en Irán continúan.
Hace tres horas
Israel se prepara para la primera fase de un ataque conjunto de cuatro días.
Hace tres horas
Se escuchan explosiones en dos provincias occidentales de Irán.
Hace dos horas
Funcionarios estadounidenses: EE. UU. e Israel están lanzando una operación militar conjunta contra Irán.
Hace dos horas
Funcionarios iraníes dicen que se están preparando para una represalia “destructiva”.
Hace dos horas
Siete misiles impactan cerca del palacio presidencial iraní y la residencia de Khamenei.
Hace dos horas
Israel anuncia que su operación contra Irán se llama “León Rugiente”.
Hace dos horas
Israel ordena a la población que entre de inmediato en refugios.
Hace una hora
Múltiples misiles iraníes atacan Tel Aviv, Israel.
Hace una hora
Trump afirma que después de que termine la guerra, tomará el control del gobierno iraní.
Hace una hora
Irán es alcanzado por una tercera ronda de ataques con misiles.
Hace 51 minutos
El comandante en jefe del ejército iraní ha fallecido.
Hace 27 minutos
La base naval de EE. UU. en Bahréin es atacada.
Resumen: Del curso del conflicto, está claro que EE. UU. e Israel están muy decididos en sus golpes contra Irán y han estado preparados durante mucho tiempo. En términos simples, nunca tuvieron la intención de negociar; están listos para pelear. Irán tampoco se está echando atrás, retaliando contra Israel. El conflicto ya muestra signos de evolucionar hacia una guerra. La declaración de Trump sobre esperar a que termine la guerra antes de considerar al gobierno iraní también indica que el objetivo de EE. UU. es destruir completamente el régimen iraní, posiblemente con tropas terrestres más adelante. Es poco probable que el conflicto termine pronto y puede incluso empeorar. Actualmente, estamos en una fase de evitación de riesgos, no es momento de buscar el fondo o desplegar posiciones.
👉 A continuación, las posibles direcciones del desarrollo del conflicto:
Para entender cómo este conflicto podría impactar en los mercados financieros, analizamos varios escenarios potenciales:
1. Guerra regional total (50% probabilidad): La coalición EE. UU.-Israel busca derrocar al régimen iraní, lanzando un ataque a gran escala. Irán activa grupos armados proxy, con Hezbollah en Líbano, Houthi en Yemen y otros abriendo fuego, extendiendo la guerra a países vecinos.
2. Ataque rápido EE. UU.-Israel que termina la guerra (40% probabilidad): Apuntan a los líderes de Irán con golpes precisos, derrocan rápidamente el régimen mediante decapitación y toman el control del gobierno, instalando un nuevo gobierno proxy.
3. Golpes limitados a corto plazo (10% probabilidad): Tras atacar objetivos clave, EE. UU. e Israel se retiran, Irán restringe su represalia y la mediación internacional conduce a un alto el fuego.
📈 Resumen del impacto de la guerra EE. UU.-Irán en los mercados financieros:
1. Mercado del petróleo crudo: aumento a corto plazo, tendencia a largo plazo depende de la intensidad del conflicto.
El Estrecho de Ormuz, controlado por Irán, representa aproximadamente el 30% del transporte mundial de petróleo. La noticia del ataque conjunto EE. UU.-Israel provocó una subida de pánico en los precios del petróleo. A las 15:00 del 28 de febrero, los futuros de Brent en Londres superaron los $95 por barril, con un aumento de más del 4%; los futuros WTI en Nueva York subieron más del 3.8%; los contratos principales de crudo en Shanghái aumentaron más del 4.2%.
De cara al futuro, si el conflicto se mantiene como un ataque limitado a corto plazo, con EE. UU. e Israel retirándose después de golpear objetivos centrales y Irán restringiendo su represalia, los precios del petróleo podrían subir entre un 10% y un 30% a corto plazo, con Brent alcanzando potencialmente los $85-$100 por barril. Si el conflicto escala, con Irán retaliando atacando petroleros o interrumpiendo el transporte, los precios podrían saltar rápidamente a $90-$105 por barril, oscillando en niveles altos durante 1-3 meses. Si Irán bloquea el Estrecho de Ormuz, los precios podrían dispararse entre un 40% y un 60% en 24 horas, superando $120 por barril, posiblemente alcanzando $150 en el corto plazo. Sin embargo, el mercado tiene buffers: la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. posee aproximadamente 415 millones de barriles, que pueden liberarse en un máximo de 13 días a una tasa de 4.4 millones de barriles por día; la capacidad ociosa de OPEP+ con Arabia Saudita y otros, ha iniciado aumentos de producción de emergencia, posiblemente elevando la producción en 137,000 barriles/día en abril; el petróleo de esquisto de EE. UU. también es elástico—los precios altos incentivarán a los productores estadounidenses a ampliar su capacidad, aumentando la producción diaria de 13.4 millones a más de 14 millones de barriles.
2. Mercados de oro y plata:
El oro, con su doble función como cobertura contra riesgos geopolíticos y contra la inflación, probablemente verá una afluencia de capital. La experiencia histórica muestra que los conflictos militares en Oriente Medio tienden a elevar los precios de los metales preciosos. Durante la escalada del conflicto con Irán en junio de 2025, el precio del oro rompió brevemente los $2,300 por onza. Este evento vuelve a confirmar el valor refugio de los metales preciosos en medio de riesgos geopolíticos. Dado que el mercado de oro está cerrado durante el fin de semana, se espera una apertura fuerte el lunes, con precios de oro y plata subiendo bruscamente.
3. Mercados bursátiles:
La guerra suele causar caídas en los activos de riesgo. Como los mercados bursátiles globales están cerrados por el fin de semana, se espera que tengan un impacto generalizado al abrir el lunes. Los inversores, preocupados por la escalada de riesgos geopolíticos y una desaceleración en la recuperación económica global, probablemente venderán activos de riesgo. Sectores como aerolíneas, turismo, consumo discrecional y acciones tecnológicas de crecimiento liderarán las caídas, mientras que sectores defensivos, energía y acciones militares podrían rendir mejor.
4. Mercado de divisas:
(1) Dólar estadounidense: fortaleza a corto plazo, presión a mediano plazo.
A corto plazo, los flujos de capital hacia activos seguros impulsan al dólar, elevando el índice del dólar estadounidense. Como principal moneda de reserva mundial, el dólar suele actuar como refugio en tensiones geopolíticas. Sin embargo, a mediano plazo, los altos precios del petróleo aumentarán la inflación global, obligando a la Reserva Federal a enfrentarse a un dilema: la inflación puede requerir mantener tasas altas o reanudar subidas de tasas, pero las tasas altas aumentarán la presión fiscal y debilitarán la atractividad del dólar. Además, el déficit fiscal de EE. UU. podría impactar negativamente en la perspectiva del dólar.
(2) Euro/Libra: debilitamiento significativo.
Europa depende en gran medida de la energía del Oriente Medio; el aumento de los precios del petróleo agravará la inflación importada, ralentizará el crecimiento económico y aumentará la presión sobre el Banco Central Europeo para reducir tasas, provocando una depreciación del euro y la libra. La recuperación económica de Europa ya es frágil, y el aumento de los precios de la energía debido a conflictos geopolíticos reduce aún más las perspectivas. La confianza de los inversores en el euro y la libra disminuye, causando que sus tipos de cambio se debiliten.
5. Mercado de criptomonedas:
La divergencia reciente entre el oro y Bitcoin ya ha demostrado el colapso de la narrativa del “oro digital”. Debemos ver a Bitcoin más como un activo de riesgo, que será fuertemente impactado por la guerra. De hecho, Bitcoin ya ha caído bruscamente—una vez por debajo de $63,000, con más de 150,000 liquidaciones en toda la red. Actualmente, Bitcoin ronda los $64,000, con los principales actores observando los desarrollos del conflicto para decidir el siguiente movimiento.
📊 Lo más importante, nuestras estrategias de respuesta:
En los próximos días, monitorea de cerca la evolución de la guerra para determinar nuestro enfoque de trading.
1. Si escala a una guerra regional total:
a. Mercado de Oro y Plata — Arbitraje de Contratos Perpetuos.
Ir en largo en todos los activos. Dado que los mercados financieros tradicionales están cerrados durante el fin de semana, primero opera en contratos perpetuos XAUT y XAG, comprando en las caídas y preparándote para un rally cuando los mercados reabran el lunes.
b. Mercado de Divisas y Petróleo — Posiciones largas en Finanzas Tradicionales.
Actualmente, Irán aún no ha bloqueado el Estrecho de Ormuz. Si la guerra continúa intensificándose, el petróleo y el dólar probablemente seguirán subiendo. Considera abrir posiciones largas en mercados tradicionales.
c. Mercado de Bitcoin — Contratos cortos, compra en spot cerca de los mínimos anteriores.
Si la situación empeora, los precios podrían desafiar los mínimos previos en torno a $59,900. Puedes hacer cortos mediante contratos. Para los que mantienen a largo plazo, cada caída es una oportunidad para comprar en la caída—no te preocupes demasiado por dónde tocará fondo el precio; comprar en spot alrededor de $59,900 es recomendable.
2. Si la guerra termina con un ataque rápido o un alto el fuego mediante mediación internacional:
a. Oro y Plata — Posiciones cortas.
b. Divisas y Petróleo — Posiciones cortas.
c. Criptomonedas — Posiciones largas, con stop-loss en torno a $59,900.
💡 Gestión de posiciones: En eventos extremos como la guerra, los mercados tienden a desviarse de los análisis técnicos. La prioridad principal es garantizar la seguridad de tu cartera. Cada guerra es un proceso doloroso de colapso del orden antiguo y formación de un nuevo equilibrio. Ya somos afortunados de sobrevivir en un país lejos de la zona de conflicto. No pienses siempre en ganar cada centavo en cada momento. “Un rugido de cañón, el oro fluye como un río” es un privilegio de los gigantes del capital. En este juego global de “Monopolio” de capital, para los inversores minoristas, sobrevivir es más importante que ganar una sola vez.