Proteja sus ganancias de manera segura con ganancias de realización｜Guía de estrategias de orden para operaciones al contado

En el comercio al contado, dos técnicas de gestión de riesgos fundamentales son la toma de beneficios (TP) y el stop loss (SL). Las órdenes de toma de beneficios aseguran la consolidación de las ganancias obtenidas, siendo especialmente útiles en entornos de mercado con alta volatilidad. Por otro lado, las órdenes de stop loss son imprescindibles para proteger los activos de caídas inesperadas en el precio y limitar las pérdidas. La correcta combinación de estas dos órdenes permite a los traders realizar operaciones sólidas sin dejarse llevar por las emociones.

Conceptos básicos de toma de beneficios y stop loss｜Estrategias de gestión de riesgos en el comercio al contado

Las órdenes de toma de beneficios y stop loss son órdenes condicionales que se ejecutan automáticamente al alcanzar un precio desencadenante, pero cumplen funciones distintas. La orden de toma de beneficios se activa al alcanzar un objetivo de ganancia predefinido para asegurar las ganancias, mientras que la orden de stop loss funciona para limitar las pérdidas. La combinación de ambas permite a los traders responder con calma incluso ante movimientos bruscos del mercado.

Al configurar una orden de toma de beneficios en el comercio al contado, los activos quedan bloqueados en el momento de la orden. Es decir, hasta que se active, el trader no puede usar esos activos en otras operaciones. Entender este mecanismo de bloqueo es clave para una gestión eficiente del capital.

Diferencias entre tipos de órdenes｜Comparación entre órdenes de toma de beneficios, órdenes OCO y órdenes condicionales

Las órdenes de toma de beneficios y stop loss comparten la característica de ser órdenes condicionales que se activan al alcanzar un precio desencadenante, pero tienen características distintas. Es importante entender las diferencias con las órdenes OCO y órdenes condicionales.

Ventajas de elegir una orden de toma de beneficios: asegura la realización de ganancias y no requiere configuraciones complejas. La orden OCO permite monitorear dos niveles de precio simultáneamente, ofreciendo mayor flexibilidad. Las órdenes condicionales son eficientes en uso de capital, ideales para gestionar múltiples posiciones.

Uso práctico de la toma de beneficios｜Orden directa en la zona de orden

La forma más sencilla de usar una orden de toma de beneficios es mediante una orden directa en la zona de orden. En este método, se configuran tres parámetros clave:

Elementos a configurar:

• Precio desencadenante: nivel de precio para activar la toma de beneficios
• Precio de la orden: precio deseado en órdenes limitadas
• Cantidad de la orden: cantidad de criptoactivo a vender o comprar

Una vez colocada, la orden de toma de beneficios permanece bloqueada hasta que el precio desencadenante se alcance. Cuando el precio final llega a ese nivel, se ejecuta automáticamente una orden de mercado o limitada según la configuración.

En orden de mercado: se ejecuta inmediatamente al precio de mercado actual. Todas las órdenes de mercado siguen el principio IOC (Inmediatamente o Cancelar), por lo que si no hay suficiente liquidez o el precio está restringido, la parte no ejecutada se cancela automáticamente.

En orden limitada: se registra en el libro de órdenes al precio establecido y espera a que se ejecute. Si el mejor precio de venta o compra del mercado es más favorable que el precio establecido, la orden se ejecuta de inmediato. Sin embargo, no hay garantía de que la orden limitada se ejecute.

Ejemplo práctico de orden de toma de beneficios

Supongamos que el precio actual de BTC es 20,000 USDT y consideramos estos escenarios:

Escenario 1: Venta a mercado para tomar beneficios

• Precio desencadenante: 19,000 USDT
• Método: orden de mercado

Si el precio cae a 19,000 USDT, la orden se activa y BTC se vende al mejor precio de mercado en ese momento. Es una opción confiable para asegurar ganancias rápidamente.

Escenario 2: Orden limitada de compra para preparar la toma de beneficios

• Precio desencadenante: 21,000 USDT
• Precio de la orden: 20,000 USDT
• Escenario: aprovechar una subida para comprar a un precio favorable

Cuando el precio sube a 21,000 USDT, la orden limitada de compra se coloca en el libro. Si posteriormente baja a 20,000 USDT, se ejecuta.

Escenario 3: Orden limitada de venta para maximizar beneficios

• Precio desencadenante: 21,000 USDT
• Precio de la orden: 21,000 USDT

Al subir a 21,000 USDT, la orden se activa. Si en ese momento el mejor precio de venta es 21,050 USDT, se ejecuta inmediatamente a ese precio más favorable. Si el precio cae por debajo de 21,000 USDT, la orden limitada queda en espera.

Técnicas avanzadas: configurar toma de beneficios junto con órdenes limitadas

Para una estrategia más avanzada, se puede configurar una orden limitada y, al mismo tiempo, una orden de toma de beneficios predefinida. Así, al construir la posición, se planifica también la salida para obtener ganancias.

Cuando la orden limitada se ejecuta, automáticamente se colocan las órdenes de toma de beneficios y stop loss con los precios y cantidades predefinidos. Este método es similar a una orden OCO, donde al activarse una, la otra se cancela automáticamente.

Importante: si se configura una toma de beneficios con orden limitada, cuando esa orden se active, la otra orden (por ejemplo, stop loss) se cancela automáticamente, incluso si aún no se ha ejecutado. Esto puede ser peligroso si el mercado se mueve en contra y no hay protección adicional, ya que la orden de stop loss puede ser cancelada antes de que se active.

Ejemplo práctico de esta técnica

El trader Tanaka coloca una orden limitada de compra de BTC a 40,000 USDT, y simultáneamente configura:

• Toma de beneficios: desencadenante en 50,000 USDT, orden a 50,500 USDT
• Stop loss: desencadenante en 30,000 USDT

Escenario 1: Mercado en tendencia alcista

• La orden de compra se ejecuta a 40,000 USDT.
• Si el precio sube a 50,000 USDT, la orden de toma de beneficios se activa y se coloca en 50,500 USDT.
• Cuando se activa, la orden de toma de beneficios se registra y la de stop loss se cancela automáticamente.

Escenario 2: Mercado en tendencia bajista

• Si el precio cae a 30,000 USDT, la orden de stop loss se activa y se ejecuta para limitar pérdidas.

Reglas importantes para configurar toma de beneficios

En el comercio al contado, hay reglas que deben seguirse al establecer precios de toma de beneficios para evitar errores:

• Para órdenes de compra: el precio desencadenante debe ser mayor que el precio de la orden limitada.
• Para órdenes de venta: el precio desencadenante debe ser menor que el precio de la orden limitada.
• El precio de toma de beneficios no puede superar ciertos límites en relación con el precio desencadenante, dependiendo del símbolo y las reglas del exchange.

Por ejemplo, si el límite de variación del precio es del 3%, la orden de compra de toma de beneficios no puede establecerse por encima del 103% del precio desencadenante, y la de venta no puede estar por debajo del 97%.

Además, hay restricciones en los límites máximos de orden y en que la cantidad mínima de la orden se cumpla tras la ejecución, para evitar errores o órdenes rechazadas.

Claves para el éxito con la estrategia de toma de beneficios

Para aprovechar eficazmente las órdenes de toma de beneficios, no basta con configurarlas; es fundamental entender la liquidez del mercado y los patrones de movimiento de precios. Las órdenes de mercado garantizan la ejecución, pero las limitadas permiten precios específicos, aunque con riesgo de no ejecutarse.

Un error común es olvidar que, al activarse una orden limitada de toma de beneficios, otras órdenes relacionadas pueden cancelarse automáticamente, lo que puede dejar sin protección en movimientos adversos. Comprender este mecanismo es esencial para una gestión de riesgos efectiva.

En el comercio al contado, proteger las ganancias mediante una estrategia de toma de beneficios bien planificada es clave para el éxito a largo plazo. La correcta configuración del precio desencadenante, la elección del tipo de orden y el conocimiento de las reglas del mercado son los pilares para una gestión de riesgos efectiva.