Las mejores acciones de dividendos para comprar y mantener a largo plazo

Con los mercados continuando su trayectoria ascendente hasta 2025, las acciones de crecimiento suelen captar la atención de los inversores. Sin embargo, construir una cartera resistente requiere equilibrio. Incluir acciones con los dividendos más altos junto con inversiones de crecimiento ayuda a protegerse contra la volatilidad del mercado y proporciona flujos de ingresos constantes. Las acciones que pagan dividendos suelen mostrar menor volatilidad durante las caídas del mercado, convirtiéndolas en componentes esenciales de la cartera.

Coca-Cola: El icónico Aristócrata de los Dividendos

Coca-Cola se presenta como la opción clásica para inversores en dividendos que buscan estabilidad y longevidad. El gigante de las bebidas ha aumentado su dividendo anualmente durante 63 años consecutivos—un historial notable que abarca múltiples ciclos económicos, incluyendo períodos de alta inflación, eventos geopolíticos y disrupciones globales. Este compromiso inquebrantable con los accionistas demuestra una resiliencia empresarial excepcional.

Con el precio actual, el dividendo de Coca-Cola rinde un 2.9%, proporcionando ingresos significativos junto con potencial de apreciación del capital. La fortaleza de la compañía radica en su cartera de marcas reconocidas a nivel mundial—26 etiquetas valoradas en mil millones de dólares, incluyendo Coca-Cola, Minute Maid y Fresca. Estas marcas poseen un considerable poder de fijación de precios y lealtad del cliente, lo que permite a la empresa mantener la rentabilidad incluso en entornos empresariales desafiantes. Históricamente, las acciones de Coca-Cola suelen rendir mejor durante las debilidades del mercado, sirviendo como una valiosa posición defensiva dentro de carteras diversificadas.

Realty Income: Pagos mensuales de dividendos durante décadas

Realty Income opera como un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT), una estructura que requiere distribuir al menos el 90% de los ingresos gravables a los accionistas. Como uno de los REITs más grandes del mundo, la compañía administra 15,500 propiedades globales y se distingue por sus pagos mensuales de dividendos—manteniéndolos de manera constante durante más de 55 años sin interrupciones.

Aunque se enfoca principalmente en propiedades minoristas, Realty Income se ha expandido a bienes raíces de juegos y de industria. Aproximadamente el 20% de sus holdings comprenden supermercados y tiendas de conveniencia, asegurando la estabilidad de la cartera a través de los ciclos económicos. El dividendo mensual rinde actualmente un 5.3% en los precios de mercado existentes, haciendo que Realty Income sea particularmente atractiva para inversores enfocados en ingresos que buscan distribuciones frecuentes y una fiabilidad comprobada de dividendos.

Walmart: Crecimiento con aumentos constantes de dividendos

Walmart representa el minorista más grande del mundo y continúa ofreciendo una expansión constante a pesar de operar casi 11,000 tiendas a nivel global y generar más de $700 mil millones en ventas en los últimos doce meses. La eficiencia operativa y la rentabilidad de la compañía crean oportunidades de expansión tanto a nivel nacional como internacional.

Walmart califica como un Dividend King, habiendo aumentado su dividendo anualmente durante 52 años consecutivos. Aunque el rendimiento actual del dividendo parece modesto en un 0.8%, esto refleja la apreciación excepcional de las acciones—las acciones han ganado más del 155% en los últimos tres años. El dividendo crece de manera constante y se adapta a diversas condiciones del mercado, demostrando la confianza de la dirección en una rentabilidad sostenida.

Construyendo tu cartera de acciones con los dividendos más altos

Elegir acciones con los dividendos más altos implica equilibrar el rendimiento con la sostenibilidad y el potencial de crecimiento. Estas tres empresas ilustran cómo las acciones que pagan dividendos pueden anclar las carteras a través de los ciclos del mercado, mientras ofrecen ingresos en aumento. Coca-Cola proporciona una fiabilidad legendaria en dividendos, Realty Income ofrece distribuciones mensuales con una cartera diversificada de bienes raíces, y Walmart combina dominio minorista con un crecimiento constante de dividendos.

En lugar de perseguir solo los rendimientos máximos, los inversores exitosos diversifican en acciones con diferentes perfiles de rendimiento, frecuencias de pago y modelos de negocio. Este enfoque protege el valor de la cartera durante la incertidumbre del mercado y se posiciona para la acumulación de riqueza a largo plazo mediante la capitalización de dividendos.