¿De qué manera quebró Newton?

1. Acciones = Récord histórico
2. Oro = Récord histórico
3. Plata = Récord histórico
4. Precio del cobre = Récord histórico
5. Fondos del mercado monetario = Récord histórico
Todo en el mismo momento alcanzó máximos históricos.
Los mercados globales continúan en alza, todos hablan de la segunda mitad del mercado alcista, y parece que hay oro por todas partes.
Pero cuanto más excitado esté el mercado, más prudencia se debe tener. Hoy vamos a ver cómo quebró Newton.

Ese hombre que descubrió la gravedad, padre de la física, uno de los científicos más grandes de la historia de la humanidad, sin duda alguna.

Este genio que aplasta a todos en inteligencia, en el mercado de valores también era un “cebolla” (persona que invierte en acciones de forma especulativa), y además perdió de manera muy dura.

La historia se remonta a 1720 en Inglaterra.

En ese entonces, existía una empresa llamada “South Sea Company” (Compañía de la Mar del Sur), que obtuvo un privilegio del gobierno británico para comerciar con América del Sur.

Imagina, América del Sur, llena de oro y plata, ¡qué espacio de imaginación!

Además, esta compañía tenía respaldo gubernamental, encargada de gestionar la deuda del país, era como un “titular de China” + “líder en IA” de hoy en día.

Todo Inglaterra enloqueció.

Desde nobles hasta plebeyos, todos invertían en acciones, con una sola creencia: comprar South Sea y hacerse rico rápidamente.

El precio de las acciones de South Sea subió como cohete. Desde 128 libras al principio del año, hasta superar las 1000 libras en verano. ¡Casi 8 veces en medio año!

Nuestro caballero Newton, en ese entonces, ya tenía 77 años, y era director de la Casa de la Moneda Real, una persona de alto patrimonio.

Él también participó en esta locura.

Al principio, las operaciones de Newton fueron perfectas.
Cuando el mercado aún estaba relativamente tranquilo, invirtió 7000 libras. Cuando el precio se duplicó, detectó un riesgo y vendió con rapidez, ganando 7000 libras, con un rendimiento del 100%.

Ves, un genio es un genio, no solo entiende de ciencia, sino también sabe cuándo tomar ganancias.

Si la historia terminara aquí, sería un hermoso relato de “científico que gana fácilmente en la bolsa con su inteligencia”.

Pero, la naturaleza humana es un demonio.

¿Qué pasó después de que Newton vendió?
Las acciones de South Sea no se detuvieron, sino que siguieron subiendo aún más.

Sus amigos y colegas que no vendieron, vieron cómo su riqueza cambiaba día a día. Hoy cambian a una mansión, mañana compran una finca.

Todos los días alguien le dice: “¡Usted vendió demasiado pronto! Ahora ya están en 800!” / “¡Se van a 1000, cuánto perdió!”

¿No te resulta familiar esa sensación?

Es esa sensación de que las acciones que vendiste suben al día siguiente, y siguen subiendo. Esa sensación de dolor, de sentirte un tonto.

La ansiedad de haberse quedado fuera, duele más que las pérdidas.
Incluso un genio como Newton no pudo resistir.

En el punto más álgido del mercado, cuando el precio rompió los 1000 libras, él volvió a entrar.

Y esta vez, casi apostó toda su fortuna, unas 20,000 libras.

¿20,000 libras qué es?
En ese entonces, era una cifra astronómica, equivalente a todo su salario en la Casa de la Moneda durante diez años sin comer ni beber.

La historia que siguió todos la conocen.
La burbuja, al final, es solo una burbuja.

Poco después de que Newton entró con todo, el Parlamento británico aprobó la “Ley de la Burbuja”, destinada a frenar las empresas especulativas en el mercado.
El pánico se extendió rápidamente, y las acciones de South Sea cayeron en picada, volviendo a poco más de 100 libras a fin de año.

Muchos perdieron todo su capital, y Newton, perdió las ganancias que había obtenido antes, además de una gran cantidad de capital propio.

Tras este episodio, Newton dejó una famosa frase:
“Puedo calcular la trayectoria del movimiento, pero no predecir la locura de la humanidad.”

No hay nada nuevo bajo el sol.

Nuestro mercado actual, con tecnología, herramientas y velocidad de transmisión de información mucho más avanzadas que en la época de Newton.

Pero el código subyacente que impulsa las emociones del mercado nunca ha cambiado: codicia y miedo.
Especialmente, el miedo a perderse la subida.

Como ahora, ¿no hay muchas personas que sienten que no pueden resistir más, y quieren apostar todo para recuperar lo que ganaron en meses anteriores?

Antes de apretar el botón de “comprar”, piensa en Newton.

Incluso con su cerebro de nivel divino, no pudo determinar los picos y valles a corto plazo del mercado, ni mantener la racionalidad en medio de la locura. ¿Por qué los simples pueden pensar que sí?

Lo que quiero decir es que, cuanto más creas que el mercado está en su mejor momento, más debes poner el riesgo en primer lugar.

Y para los inversores comunes, la forma más sencilla y efectiva de controlar el riesgo es controlar la posición.

La posición es tus fichas en la mesa, nunca pongas todo en una sola jugada (“All in”).

Cuando el mercado está en euforia y todos hablan de acciones, lo que debes hacer no es lanzarte de cabeza, sino revisar si tu posición es demasiado grande, si es momento de reducirla, y guardar parte de las ganancias.

Por muy optimista que estés con una dirección o una oportunidad, asegúrate de dejar algo de efectivo en tu cuenta.

Ese dinero es tu respaldo, la “munición” para afrontar caídas del mercado, y también la garantía de poder dormir tranquilo por la noche.