Año 2026, las 13 empresas preferidas en memoria👇:

Componentes upstream → Equipamiento midstream → Sistemas de almacenamiento downstream → Controladores & IP

I. DRAM / HBM (Memoria de alto ancho de banda)

$000660.KS
SK Hynix
- El mayor proveedor mundial de DRAM y HBM
- Líder absoluto en HBM3 / HBM3E, opción preferida para servidores AI
- Aprovecha directamente los beneficios de $NVDA y los centros de datos AI
- Una de las empresas con mayor elasticidad en el superciclo de memoria

$005930.KS
Samsung Electronics
- Segundo mayor proveedor mundial de DRAM
- Tercer mayor proveedor mundial de HBM
- La más grande en escala y capacidad financiera
- Si HBM logra ponerse a la par, el espacio para liberar beneficios será enorme

$MU
Micron Technology
- Uno de los tres principales proveedores mundiales de DRAM
- Segundo mayor proveedor mundial de HBM
- Cuarta mayor fabricante en el mercado NAND global
- Cuando se invierte el ciclo de memoria, la elasticidad del precio de las acciones es muy fuerte

II. NAND (Memoria flash)

$SNDK
SanDisk
- Quinto mayor fabricante en el mercado NAND global
- Con ventajas de marca y tecnología en SSDs para consumo y empresas
- Beneficiario directo cuando los precios de NAND se recuperan

III. HDD (Discos duros)

$STX
Seagate Technology
- Uno de los dos mayores fabricantes de HDD en el mundo
- La demanda de HDD de alta capacidad en centros de datos AI sigue creciendo
- Flujo de caja estable, con una elasticidad clara en los ciclos bajos

$WDC
Western Digital
- Uno de los dos mayores fabricantes de HDD en el mundo
- Estrategia combinada de HDD + NAND
- Si los precios de almacenamiento se recuperan en general, será un doble motor de impulso

IV. Sistemas y soluciones de almacenamiento

$NTAP
NetApp
- Líder en soluciones de almacenamiento y gestión de datos empresariales
- Integración profunda con la nube y centros de datos AI
- Un activo estable en la estrategia de “venta de palas + venta de sistemas”

$PSTG
Pure Storage
- Líder en sistemas de almacenamiento de estado sólido
- Enfocado en alto rendimiento y baja latencia
- Beneficiario clave en la actualización de arquitecturas de datos AI / nube

V. Fabricantes de empaquetado y dispositivos de almacenamiento

$LRCX
Lam Research
- Fabricante líder mundial en equipos de empaquetado y proceso de almacenamiento
- Es imprescindible para la expansión de capacidad en DRAM / NAND
- Beneficiario clave en la recuperación del gasto de capital en memoria

$AMAT
Applied Materials
- Uno de los mayores fabricantes de equipos semiconductores del mundo
- Líder en tecnología de deposición de películas delgadas en procesos de chips de memoria
- Aprovecha todo el ciclo de capital en semiconductores y almacenamiento

VI. Diseño de chips, controladores principales y tecnología patentada

$RMBS
Rambus
- Empresa líder mundial en IP de memoria y tecnología de interfaces
- La “estación de peaje” detrás de los estándares HBM y DDR
- Activos de bajo capital, alta rentabilidad, con fuerte explosión en ciclos alcistas

$SIMO
Silicon Motion Technology
- Líder mundial en controladores de memoria flash NAND
- Amplia aplicación en SSD, teléfonos móviles y almacenamiento empresarial
- Beneficiario directo en la recuperación de envíos de NAND

$MRVL
Marvell Technology
- Proveedor clave de chips para centros de datos y almacenamiento
- Participación profunda en la interconexión de servidores AI y arquitecturas de almacenamiento
- Doble línea principal en AI + almacenamiento

Superciclo de memoria en 2026 = AI impulsa el “almacenamiento” desde el papel secundario al centro del escenario

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