La industria de chips está atravesando un punto de inflexión crucial. Según los últimos análisis del sector, podemos ver cuán ambiciosas son las grandes empresas tecnológicas en el campo de los chips ASIC.

Desde la escala de pedidos de Broadcom, la demanda de Google es la más agresiva. Se espera que los ingresos de Google en 2026 sean el doble de los de 2025, y en 2027 puedan duplicarse nuevamente, lo que significa que la competencia en poder de cálculo continúa intensificándose.

La estrategia de ASIC de Meta es relativamente retrasada, pero se prevé que no comience a tener un impacto real hasta 2027, momento en el cual sus ingresos podrían comenzar a crecer de manera significativa. En comparación, las entregas de ASIC de ByteDance, aunque comenzaron más tarde, se espera que en 2026 sean aún pequeñas, pero toda la cadena de producción no estará completamente operativa hasta finales de 2026.

Lo más interesante es la participación de nuevos jugadores. Anthropic podría tener pedidos en 2026 similares a los de Google, aunque en 2027 experimentarán una caída notable. La producción en masa de los chips ASIC de xAI realmente comenzará en 2027, con un gran potencial de crecimiento. La hoja de ruta de OpenAI es más clara: se espera que comience la producción en masa a finales de 2026 y que entre en una fase de despliegue a gran escala en 2027.

No se puede ignorar que Broadcom ya ha obtenido pedidos importantes de AWS y Microsoft, y se espera que estos ingresos crezcan significativamente en 2027. Estos datos reflejan que la carrera global por la infraestructura de IA ya ha pasado de la fase conceptual a una etapa de inversión real. Quien pueda dominar más rápidamente la madurez y la capacidad de producción de chips propios, podrá asegurarse una mayor influencia en la próxima era de la IA.