Alphabet sube con fuerza, las acciones de semiconductores se recuperan hoy mientras el S&P 500 avanza

Los índices bursátiles estadounidenses avanzaron hoy mientras los inversores se recuperaban de las pérdidas semanales anteriores, con el índice S&P 500 subiendo un 0,41%, el Dow Jones Industrials aumentando un 0,02% y el Nasdaq 100 incrementándose un 0,60%. Los futuros del E-mini S&P de diciembre ganaron un 0,44% mientras que los futuros del E-mini Nasdaq de diciembre saltaron un 0,63%, señalando un impulso sostenido hasta el cierre.

El rally fue liderado por gigantes tecnológicos y fabricantes de semiconductores. Alphabet subió más del 5% después de que Google presentara una versión mejorada de su modelo de inteligencia artificial Gemini, con los ejecutivos calificando la actualización como un “salto masivo” en capacidades de razonamiento y codificación. Este avance de Alphabet superó a los ganadores del día en el S&P 500 y Nasdaq 100. Las acciones de chips proporcionaron un impulso adicional, con ON Semiconductor y Lam Research ganando cada una más del 3%. Applied Materials y KLA Corp subieron más del 2%, mientras que Nvidia, ASML Holding NV y Marvell Technology aumentaron cada una más del 1% en la acción del mercado bursátil de hoy.

Los participantes del mercado realizaron coberturas cortas leves antes del anuncio de ganancias de Nvidia tras el cierre del mercado hoy. Los resultados del gigante de semiconductores tienen importancia como barómetro para determinar si las valoraciones tecnológicas y la inversión sustancial en infraestructura de inteligencia artificial siguen siendo justificadas. Más allá de las acciones de chips, otros ganadores importantes hoy incluyeron a Lowe’s, que saltó más del 4% tras una revisión al alza de su pronóstico de ventas para 2026 a $86.0 mil millones desde un rango previo de $84.5 mil millones-$85.5 mil millones. Dycom Industries subió más del 15% tras anunciar su adquisición de Power Solutions LLC por $1.95 mil millones. La-Z-Boy Inc ganó más del 10% por unas ventas del segundo trimestre más fuertes de lo esperado, con $522.5 millones.

Las dificultades surgieron desde el sector energético hoy, con los precios del petróleo crudo cayendo más del 2%, presionando las acciones energéticas. APA Corp cayó más del 5%, mientras que Valero Energy, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Devon Energy y Phillips 66 cayeron cada una más del 3%. Exxon Mobil, ConocoPhillips y Diamondback Energy perdieron más del 2%, liderando las caídas del Dow hoy con más del 2% a la baja.

Datos económicos y contexto del mercado

Los últimos informes económicos de hoy muestran un panorama mixto. Las solicitudes de hipotecas MBA en EE. UU. cayeron un 5,2% en la semana que terminó el 14 de noviembre, con las solicitudes de compra disminuyendo un 2,3% y las de refinanciamiento bajando un 7,3%. La tasa media de hipoteca fija a 30 años aumentó 3 puntos básicos hasta el 6,36% desde el 6,34% anterior. De manera más positiva, el déficit comercial de agosto se redujo a -$59.6 mil millones desde -$78.2 mil millones en julio, superando las previsiones de -$60.4 mil millones.

Esta semana trae un calendario económico excepcionalmente cargado. Más tarde hoy, la FOMC publicará las actas de su reunión de política del 28-29 de octubre. Las publicaciones del jueves incluyen las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el informe de empleo de septiembre, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia, las ventas de viviendas existentes de octubre y la encuesta de manufactura de la Fed de Kansas City. El viernes se publicarán datos de ganancias reales, los informes PMI de manufactura y servicios del S&P, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el informe de actividad de servicios de la Fed de Kansas City.

Actualmente, los mercados están valorando en un 48% la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en la tasa en la reunión de la FOMC del 9-10 de diciembre.

Mercados de bonos y tasas de interés hoy

Los bonos del Tesoro a 10 años de diciembre subieron 3 ticks hoy, con el rendimiento a 10 años bajando 0,8 puntos básicos hasta el 4,106%. La caída en los precios del petróleo crudo redujo las expectativas de inflación, apoyando a los bonos del Tesoro. Sin embargo, la fortaleza en el mercado bursátil de hoy redujo la demanda de bonos gubernamentales considerados refugio seguro. Las presiones en la oferta de bonos también pesaron en las ganancias de hoy, ya que el gobierno tenía previsto subastar $16 mil millones en bonos a 20 años más tarde en la sesión.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales europeos mostraron acciones mixtas hoy. El rendimiento del bund a 10 años de Alemania cayó 1,5 puntos básicos hasta el 2,691%, mientras que el rendimiento del gilt a 10 años del Reino Unido subió a un máximo de 1 mes del 4,595%, subiendo 1,0 punto básico hasta el 4,564% hoy. La inflación en el Reino Unido de octubre se enfrió al 3,6% interanual desde el 3,8%, con el IPC subyacente bajando al 3,4% desde el 3,5%.

Impulso de la temporada de resultados y movimientos destacados

La temporada de resultados corporativos está llegando a su fin, con 460 de las 500 empresas del S&P 500 reportando resultados. Según Bloomberg Intelligence, el 82% de las empresas que reportaron superaron las previsiones, poniendo al trimestre en camino para el mejor desempeño desde 2021. Las ganancias del tercer trimestre aumentaron un 14,6%, más del doble de las expectativas de un crecimiento del 7,2% interanual.

Otros ganadores de acciones hoy incluyeron a Constellation Energy, que subió más del 2%, tras anunciar planes para reactivar su planta nuclear de Three Mile Island con $1 mil millones en respaldo gubernamental en medio del impulso de la administración por aumentar la capacidad nuclear. Insulet Corp avanzó más del 2% después de que UBS mejorara la calificación de la acción a comprar con un objetivo de precio de $400 . MP Materials subió más del 4% tras que Goldman Sachs iniciara cobertura con una calificación de compra y un objetivo de precio de $77 .

Movimientos negativos hoy incluyeron a Agios Pharmaceuticals, que cayó más del 47% después de que su ensayo de fase 3 de mitapivat en pacientes con anemia de células falciformes cumpliera un objetivo primario pero no otro. Eversource Energy cayó más del 7% después de que los reguladores de Connecticut rechazaran su propuesta de venta de su filial Aquarion Water Company. QuantumScape Corp bajó más del 3% tras la rebaja de HSBC a reducir desde mantener. Gitlab Inc cayó más del 2% tras una rebaja de Truist Securities a mantener desde comprar hoy.

Mercados globales y perspectivas

Los mercados internacionales mostraron resultados mixtos hoy. El Euro Stoxx 50 se recuperó de mínimos de 1 mes, ganando un 0,30%. El índice Shanghai Composite de China cerró con una subida del 0,18%, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió a mínimos de 1 mes, cerrando con una caída del 0,34% hoy.

Varios informes de resultados importantes están programados para hoy, incluyendo a Lowe’s, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX Companies, Valvoline, Viking Holdings y Williams-Sonoma. Los inversores seguirán de cerca estos resultados hoy y en el futuro mientras los mercados evalúan la salud y rentabilidad corporativa en el entorno económico actual.