A medida que la ola de IA generativa impulsa la demanda de poder de cálculo, las inversiones en infraestructura de computación de gigantes tecnológicos como Google alcanzan nuevos máximos. En esta cadena industrial, un grupo de proveedores nacionales se está convirtiendo silenciosamente en los héroes detrás de escena, asumiendo la responsabilidad de componentes clave y la integración de sistemas.

Actualmente, la cadena industrial se puede dividir en tres corredores principales. En el campo de conmutación óptica (OCS), hay 4 jugadores destacados: Guangku Technology, que se encarga principalmente de la fabricación de equipos; DekeLi, que ofrece soluciones completas de OCS; Tengjing Technology, que entra en el mercado de componentes ópticos; y Saiwei Electronics, que se enfoca en la fabricación de chips. La carrera de servidores con refrigeración líquida está experimentando un auge debido a la creciente presión de consumo de energía, con productos como CDU y componentes complementarios de Invek, placas de refrigeración líquida de Siquan New Material y Feirongda, y materiales térmicos de Kechuang Xinyuan formando un sistema completo de soluciones de disipación de calor. En el campo de fuentes de alimentación y transformadores, la competencia es más feroz: Oulutong se centra en fuentes de alimentación para servidores; Jinpán Technology y Sifang Co., Ltd. compiten en sistemas SST; Igor asume el negocio de fabricación de transformadores por contrato; y Jingquanhua tiene una ventaja en componentes de transformadores de alta frecuencia de media tensión en el sistema SST.

Desde el auge de la cadena industrial de Nvidia hasta el surgimiento actual de la cadena de Google, la lógica industrial se vuelve cada vez más clara. La industria en general considera que Guangku Technology, Invek y Jingquanhua son las tres empresas más probables a convertirse en beneficiarias clave en el ecosistema de la cadena industrial de Google, ya que cada una domina puntos clave en diferentes corredores.