IREN recauda 2.300 millones de dólares y recomprá deuda en una reestructuración de balance

Fuente: CryptoNewsNet Título original: IREN recauda 2.300 millones de dólares y recompra deuda en una reestructuración de balance Enlace original: IREN (IREN), una empresa de minería de bitcoin, completó una refinanciación que combinó una emisión de bonos convertibles sénior por valor de 2.300 millones de dólares con una recompra de bonos convertibles existentes por 544,3 millones de dólares.

La nueva emisión incluye $1 mil millones en bonos al 0,25% con vencimiento en 2032, $1 mil millones en bonos al 1% con vencimiento en 2033 y una opción greenshoe de $300 millones totalmente ejercida para cubrir el exceso de demanda.

IREN también ejecutó transacciones capped-call destinadas a cubrir cualquier posible dilución de acciones en caso de conversión de los bonos, proporcionando protección hasta un precio inicial de 82,24 dólares por acción. Según el comunicado, los bonos no incluyen derechos de venta a inversores salvo una disposición estándar relacionada con cambios fundamentales.

La recompra incluyó $316 millones de bonos al 3,50% con vencimiento en 2029 y un precio de conversión de 13,64 dólares, y 227,7 millones de bonos al 3,25% con vencimiento en 2030 y un precio de conversión de 16,81 dólares. La recompra se financió mediante una colocación directa registrada de aproximadamente 39,7 millones de acciones ordinarias.