¿Qué es Monad? Análisis detallado de la predicción de precios del token MON y perspectivas del mercado

En el contexto de la continua volatilidad del mercado de criptomonedas, la actuación de la nueva cadena pública Monad y su Token MON ha llamado la atención de muchos. Según los datos del mercado de Gate, hasta el 27 de noviembre, el precio de MON es de 0.039 dólares, con una capitalización de mercado de 429 millones de dólares, ocupando el puesto 95 a nivel mundial.

¿Entonces, qué es Monad? ¿Cuál es el futuro de precios de su Token MON? Este artículo le proporcionará un análisis en profundidad.

¿Qué es Monad? Redescubriendo la cadena pública de alto rendimiento

Monad es una blockchain de primera capa de alto rendimiento, compatible con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), diseñada para resolver los cuellos de botella en escalabilidad, velocidad de procesamiento y eficiencia de costos de las blockchains tradicionales.

Desarrollado por el equipo de Monad Labs, cuyos miembros clave provienen de gigantes financieros tradicionales como Jump Trading, que tienen una rica experiencia en el desarrollo de sistemas de comercio de alta frecuencia.

ventajas tecnológicas clave

Monad ha logrado una mejora significativa en el rendimiento a través de múltiples innovaciones tecnológicas:

• Ejecución en paralelo: Monad introduce un mecanismo de ejecución paralela y asíncrona, lo que permite procesar simultáneamente una gran cantidad de transacciones no conflictivas, mejorando así significativamente el rendimiento de las transacciones.
• Alta capacidad de procesamiento: Monad puede alcanzar aproximadamente 10,000 TPS (transacciones por segundo), superando con creces muchas cadenas de bloques públicas existentes.
• Finalidad rápida: utiliza un mecanismo de consenso MonadBFT optimizado, que soporta la confirmación rápida de transacciones en aproximadamente 1 segundo.
• Baja tarifa: Casi cero gastos de Gas lo hacen atractivo tanto para desarrolladores como para usuarios
• Totalmente compatible con EVM: esto significa que los contratos inteligentes de Ethereum existentes y las herramientas ecológicas se pueden migrar directamente a Monad sin grandes cambios, lo que reduce considerablemente la barrera de migración para los desarrolladores.

MON Token modelo económico y rendimiento del mercado

mecanismo de asignación de Token

La emisión total del Token MON es de 100 mil millones de monedas, y la estructura de distribución es la siguiente:

• 38.5% para el desarrollo ecológico
• 27% asignado a los miembros del equipo
• 19.7% para los inversores tempranos
• 7.5% para la oferta pública
• 4% reservado para la tesorería
• 3.3% para airdrop

Al iniciar la red principal, aproximadamente el 10.8% de los Token entraron en circulación, mientras que más de la mitad de los Token fueron bloqueados al principio del lanzamiento y no están disponibles para el staking a corto plazo.

Rendimiento reciente del mercado

A pesar de la debilidad general del mercado de criptomonedas, MON ha mostrado un rendimiento relativamente fuerte desde su lanzamiento:

• Precio actual: 0.039 dólares (datos de Gate, 27 de noviembre)
• Caída en 24 horas: 13%
• Aumento en los últimos 7 días: 8%
• capitalización de mercado: 4.29 millones de dólares

El rendimiento de MON en el mercado es mejor que el de muchos nuevos Tokens lanzados al mismo tiempo, mostrando cierta resiliencia en un entorno de mercado débil.

Predicción de precios de MON: Análisis de factores alcistas y bajistas

factores positivos

Fuerte base tecnológica y apoyo institucional

Monad ha completado múltiples rondas de financiación, con un monto total que supera los 225 millones de dólares, y los inversores incluyen a instituciones reconocidas como Dragonfly Capital y Paradigm.

Un fuerte apoyo financiero proporciona una base sólida para el desarrollo a largo plazo del proyecto.

El desarrollo ecológico temprano fue rápido.

Monad mostró una fuerte atracción en las primeras etapas de su lanzamiento en la red principal:

• Completar 3.7 millones de transacciones en 24 horas desde el lanzamiento
• Tiene 153,000 direcciones activas
• 18,000 nuevos contratos fueron desplegados
• El valor total bloqueado (TVL) alcanzó aproximadamente 90 millones de dólares

Estos datos indican que el ecosistema Monad está creciendo rápidamente y no se basa únicamente en la especulación.

ventaja de profundidad de liquidez

MON desde el principio ha disfrutado de una profundidad de negociación sustancial y cobertura de mercado, los creadores de mercado han estrechado los diferenciales y han absorbido una gran cantidad de órdenes de venta de airdrop, sin provocar una caída drástica.

factores de riesgo

alta valoración completamente diluida (FDV)

A precios actuales, la valoración completamente diluida de MON se acerca a 300-400 millones de dólares, lo cual es relativamente alto, especialmente considerando que actualmente solo alrededor del 10.8% de los Tokens está en circulación.

presión de desbloqueo futuro

A medida que los Tokens del equipo y los inversores se desbloqueen gradualmente, el mercado podría enfrentar presión de venta. Los Tokens del equipo tienen un período de bloqueo de un año, y luego se liberan gradualmente de manera lineal.

La competencia en el mercado es intensa.

La competencia en el sector de las cadenas públicas ha entrado en una fase de alta intensidad, y cadenas públicas maduras como Solana ya han formado un ciclo ecológico bastante completo.

Monad necesita competir por desarrolladores y usuarios en un mercado que ya está saturado.

La actividad de las ballenas y el sentimiento del mercado

El 27 de noviembre, los datos de monitoreo mostraron que una ballena retiró 73.36 millones de monedas MON (por un valor de aproximadamente 3 millones de dólares) de Gate.

El movimiento de los grandes tenedores puede aumentar la incertidumbre en el mercado.

Predicción del movimiento de precios futuros

Según el análisis de diversas partes, el precio futuro de MON podría presentar las siguientes situaciones:

perspectiva a corto plazo (1-3 meses)

El momentum a corto plazo sigue siendo positivo, especialmente si mejora el sentimiento general del mercado. MON podría probar la zona de resistencia de 0.04-0.05 dólares.

El nivel de soporte clave está en el rango de 0.025-0.03 dólares, cerca del precio de venta público de Coinbase.

Perspectiva a medio plazo (3-12 meses)

La tendencia a medio plazo depende en gran medida del desarrollo real del ecosistema Monad:

• Si el TVL, las direcciones activas y el volumen de transacciones continúan creciendo, MON podría desafiar por encima de 0.06 dólares.
• Si el desarrollo del ecosistema se desacelera o se encuentra con problemas técnicos, el precio podría caer en el rango de 0.02-0.03 dólares.

Perspectiva a largo plazo (más de 1 año)

A largo plazo, el valor de MON dependerá de si Monad puede establecer un ecosistema sostenible y una barrera de entrada en el competitivo campo de las cadenas de bloques públicas.

Los indicadores clave de éxito incluyen: el crecimiento de TVL, la adopción de desarrolladores, la calidad del despliegue de dApps y la actividad real de los usuarios.

Advertencia de riesgos de inversión en MON

Invertir en MON conlleva los siguientes riesgos a tener en cuenta:

• Baja circulación y alta FDV: solo aproximadamente el 10.8% del suministro de Token está en circulación, y los desbloqueos futuros podrían generar presión de venta.
• Competencia en el mercado: la pista de las cadenas públicas está abarrotada, Monad necesita demostrar su ventaja diferencial
• Riesgo de ejecución técnica: aunque las perspectivas tecnológicas son prometedoras, la operación a gran escala de la red principal puede enfrentar problemas imprevistos.
• Sentimiento general del mercado: el entorno macroeconómico del mercado de criptomonedas sigue siendo un factor importante que influye en el precio de MON

Conclusión

Monad, gracias a su innovación tecnológica, un sólido equipo de respaldo y un apoyo financiero adecuado, ha demostrado su potencial en la pista de la cadena pública.

A pesar de que el Token MON enfrenta desafíos de volatilidad del mercado y sobrevaloración a corto plazo, su base tecnológica y el desarrollo temprano del ecosistema brindan apoyo a su valor a largo plazo.

Los inversores deben seguir de cerca el desarrollo real del ecosistema Monad, el cronograma de desbloqueo de Tokens y el sentimiento general del mercado, y solo invertir los fondos que puedan permitirse arriesgar.