Metaplanet planea una importante recaudación de capital para impulsar su estrategia de tesorería de Bitcoin

Metaplanet se está preparando para una importante recaudación de capital emitiendo nuevas acciones preferentes perpetuas de Clase B para mejorar su estrategia de tesorería centrada en Bitcoin. La compañía ha presentado una solicitud ante la Bolsa de Tokio para emitir 23.6 millones de acciones de Clase B a 900 yen ($5.71) cada una, con el objetivo de recaudar un total de 21.2 mil millones de yen (aproximadamente $135 millones). Esta oferta se llevará a cabo a través de una asignación de terceros a inversores extranjeros, a la espera de la aprobación en una reunión extraordinaria de accionistas programada para el 22 de diciembre de 2025.
Las nuevas acciones de Clase B ofrecerán un dividendo anual fijo del 4.9% sobre un monto nocional de $6.34, lo que equivale a $0.078 por trimestre una vez que comiencen los pagos regulares. Los accionistas tendrán la opción de convertir estas acciones preferentes en acciones comunes a un precio de conversión de $6.34. Sin embargo, Metaplanet retiene una opción de compra a precio de mercado, que se puede ejercer si la acción se negocia por encima del 130% de la preferencia de liquidación durante 20 días de negociación consecutivos. Aunque estas acciones no tienen derecho a voto, sí tienen derechos de redención bajo condiciones específicas.
En conjunto con la ampliación de capital, Metaplanet está reestructurando sus instrumentos de financiación. La compañía planea cancelar sus derechos de adquisición de acciones 20 a 22 y emitir nuevos derechos de la 23ª y 24ª serie al fondo de inversión Evo Fund, con sede en las Islas Caimán, sujeto a la aprobación regulatoria. El CEO de Metaplanet, Simon Gerovich, anunció en X que el nuevo programa de acciones preferentes perpetuas de Clase B se llama Mercury, destacando el dividendo fijo del 4.9% y un precio de conversión de ¥1,000 como un nuevo paso en la escalación de la estrategia de tesorería de Bitcoin de la compañía.
Las acciones de Metaplanet experimentaron un aumento del 3.20%, ganando 12 puntos, aunque la acción ha disminuido más del 60% en los últimos seis meses, según datos de Google Finance. La empresa, que ocupa el cuarto lugar como entidad pública más grande del mundo en tenencias de Bitcoin, posee actualmente 30,823 BTC, valorados en aproximadamente $2.82 mil millones, según BitcoinTreasuries .NET. Metaplanet adquirió su Bitcoin a un precio de compra promedio de $108,036 por BTC y actualmente enfrenta una pérdida no realizada del -15.17%, una caída significativa desde los máximos de octubre.
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