El mercado de criptomonedas experimentó un crecimiento significativo en 2024, con una capitalización total que subió de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, lo que representa un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a eventos clave como la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la victoria de Trump. La dominancia de Bitcoin aumentó al 56.8%, gracias en gran parte a la duplicación de la gestión de activos del ETF de Bitcoin.
A pesar del lanzamiento del ETF de Ethereum, su rendimiento ha sido relativamente plano. Solana ha destacado, con un aumento del 29.3% en el precio de SOL y una entrada neta de 2.000 millones de dólares en el ecosistema.
La cuota de mercado de DeFi se expande, el valor total bloqueado se duplica. La proporción de volumen de transacciones DEX/CEX aumenta al 11.05%, con un volumen de transacciones anualizado que alcanza los 2.67 billones de dólares. Solana y Base duplican su cuota de mercado en TVL de DeFi.
Las stablecoins adoptaron un crecimiento acelerado, con un aumento del 26.8% en la capitalización de mercado, superando los 205 mil millones de dólares.
1.2 Entorno macroeconómico y político
Política
La situación política en Estados Unidos ha cambiado, Trump ha sido reelegido como presidente, y el Partido Republicano ha ganado la mayoría en el Congreso. Las políticas de Trump podrían traer incertidumbre a la situación internacional. Su actitud hacia las políticas de criptomonedas es amigable, pero aún se debe observar el impulso real.
Europa se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, fortaleciendo el poder de los partidos de derecha. Europa sigue más las políticas de criptomonedas, implementando la ley reguladora MiCA.
La situación en la región de Oriente Medio es tensa, con conflictos entre Israel y Hamás, entre otros. Varios países de América del Sur están avanzando hacia la legalización de las criptomonedas.
Economía
En 2024, el crecimiento del PIB mundial será del 2.6%, con una tasa de inflación del 2.5%. La inflación en Estados Unidos se ha controlado parcialmente y se comenzará a bajar las tasas de interés. La zona euro se ve afectada por guerras geopolíticas, lo que provoca un crecimiento económico lento. China y los países de mercados emergentes mantienen un alto crecimiento, pero enfrentan desafíos.
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. subieron considerablemente, con un destacado rendimiento de las acciones tecnológicas. El índice Nikkei alcanzó un nuevo máximo en 30 años. El desarrollo de la IA está teniendo un impacto en múltiples sectores.
2. Bitcoin
Diseño de productos y acuerdos 2.1
En la segunda mitad de 2024, habrá una importante actualización de software para Bitcoin, como Bitcoin Core 28.0 y la red Lightning BOLT12. La discusión sobre las propuestas de bifurcación suave continúa, incluyendo OP_CTV, OP_CAT y LNHANCE. La implementación de BitVM avanza de manera constante, con un enfoque en el diseño del puente entre cadenas.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
El número de canales de la red Lightning se mantiene en aproximadamente 5000 BTC. La cantidad de nodos es estable, pero el número de canales ha disminuido. El desarrollo de protocolos como BOLT12 ha mejorado la experiencia del usuario. Algunas redes de Layer 1 están desarrollando soluciones de Layer 2 compatibles con la red Lightning.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
Los proyectos de Layer 2 presentan una tendencia alternante en su TVL. BTCFi enfrenta el desafío de depender de un aumento insostenible del TVL y de incentivos de airdrop. Los protocolos que pueden movilizar la liquidez de Bitcoin de manera más flexible tienen mayores oportunidades de éxito.
2.4 Activos en cadena
Los activos de protocolos como BRC20 y Runes no están teniendo un buen rendimiento. En la promoción de RGB, se han logrado avances en la integración con la red Lightning. Taproot Assets fue lanzado por Lightning Labs, y Tether anunció que emitirá stablecoins basadas en ello.
2.5 BTCFi
BTCFi puede proporcionar ingresos adicionales a los poseedores de Bitcoin, y se espera que el valor total de las posiciones bloqueadas aumente. El staking, el staking líquido y el re-staking líquido han impulsado el crecimiento del proyecto BTCFi. Babylon ha atraído una gran cantidad de TVL. Han surgido varios proyectos LST, inspirándose en conceptos de diseño DeFi maduros.
3. Ethereum
A pesar del lanzamiento del ETF de ETH, su rendimiento es inferior al del ETF de Bitcoin. Las tarifas de gas en Layer 2 son significativamente más bajas que en Ethereum, lo que lleva a un flujo de capital hacia proyectos de Layer 2. EVM sigue siendo la máquina virtual más dominante en el ecosistema.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum han logrado un flujo neto significativo. El número de transacciones diarias en Layer 2 ha crecido un 325%. Base ha atraído a una gran cantidad de usuarios debido a su fluida experiencia de usuario y aplicaciones populares. Arbitrum lanzó Stylus, lo que mejora la flexibilidad de desarrollo. OP Superchain sigue creciendo, con un aumento en la cantidad de cadenas basadas en OP-Stack.
3.2 Reestacar
La cantidad de Ethereum en staking ha aumentado en general, pero la tasa de rendimiento ha caído al 3%. Protocolos de re-staking como Eigenlayer han atraído un gran volumen total bloqueado (TVL). El TVL de Symbiotic ha experimentado un gran crecimiento.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas EIP
El plan de actualización de Pectra para 2025 se completará en el primer trimestre e incluye varias propuestas importantes de EIP:
EIP-7691: Ampliar la capacidad de Blobs, reducir los costos de L2
EIP-7702: Implementación de la funcionalidad de contrato inteligente para cuentas EOA
EIP-7251: Optimización de la gestión de validadores, reducción de la carga de la red
El equipo central de Ethereum ha reestructurado su hoja de ruta de desarrollo a largo plazo, planeando una actualización importante en 2029.
4. Solana
Solana tuvo un rendimiento excepcional en 2024, con un aumento de precios de aproximadamente 75%. Su arquitectura SVM única ofrece tarifas más bajas y una mayor capacidad de procesamiento. La capitalización de mercado de las stablecoins creció más de tres veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. La adopción por parte de desarrolladores ha mostrado un crecimiento significativo y la adopción institucional también es más evidente.
En 2024, el ecosistema de Solana se centrará principalmente en DePIN, meme, PayFi y otros campos:
DePIN
Proyectos como Helium y Render Network se han trasladado a Solana, impulsando el desarrollo de DePIN. En 2024, surgieron múltiples proyectos DePIN como Hivemapper, Cudis, Grass y XNET.
Meme
Plataformas como Pump.fun han impulsado la prosperidad de las Meme coins en Solana. Plataformas de análisis como GMGN.ai ofrecen mejores herramientas de apoyo a los inversores.
PayFi
Solana Pay, como una infraestructura importante, ha establecido colaboraciones con Shopify y VISA, expandiendo los canales de pago en línea y fuera de línea.
Mirando hacia el futuro
La activación de Firedancer mejorará aún más el rendimiento de la red. El complemento de Solana ofrece una capacidad de emisión de tokens más flexible. El crecimiento del mercado de stablecoins, la adopción institucional y otros factores tendrán un impacto positivo en el ecosistema.
5. Alt-L1s
Berachain
A través del mecanismo de Prueba de Liquidez (PoL) se ofrecen incentivos únicos. Antes del lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, saltó al octavo lugar en la red.
TON
Apoyándose en el rápido crecimiento de la base de usuarios de Telegram. Juegos como Catizen han tenido un rendimiento destacado. Sin embargo, desde el cuarto trimestre, el crecimiento se ha desacelerado; 2025 será clave para la cooperación profunda con Telegram.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, integra LINE y KakaoTalk. Ofrece medidas de optimización como la abstracción de cuentas para simplificar la experiencia del usuario. Se lanza el plan Kaia Wave para promover el desarrollo del ecosistema.
Mover
El ecosistema Move está siendo adoptado más ampliamente. Sui lidera en múltiples indicadores sobre Aptos. El valor de mercado de la stablecoin de Sui y la actividad DeFi han crecido significativamente. Aptos también ha logrado un crecimiento notable, centrándose más en direcciones institucionales como la tokenización de RWA.
MegaETH
Compatible con EVM, con alta capacidad de procesamiento y tiempos de bloque en milisegundos. Mejora del rendimiento a través de la especialización de nodos.
Monad
La ejecución de transacciones mediante la ejecución paralela optimista logra un alto rendimiento. Innovaciones tecnológicas como MonadBFT y MonadDB mejoran la capacidad de procesamiento de transacciones.
6. Otras pistas
6.1 Meme
El 2024 será el mejor año para el sector de los Meme, con un aumento del 218%. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas públicas más activas. Plataformas como Pump.fun han impulsado el desarrollo de las monedas Meme.
6.2 IA
La combinación de AI + Crypto se ha convertido en un tema candente. Los Agents estallarán en la segunda mitad del año, proyectos como Virtuals Protocol tienen un rendimiento sobresaliente. Marcos de desarrollo como ElizaOS están impulsando el desarrollo de los Agents.
6.3 RWA
El valor del mercado RWA creció un 63%, alcanzando los 13.67 mil millones de dólares. El crédito privado y los bonos del Tesoro de EE. UU. son las principales categorías de activos. La participación institucional ha aumentado, y varias instituciones de renombre han lanzado servicios de tokenización.
6.4 Robot de trading
La competencia en el mercado de bots de trading se intensifica. Proyectos emergentes como Trojan y GMGN.AI están teniendo un rendimiento destacado.
6.5 DeSci
El número de proyectos DeSci se acerca a 100, abarcando campos como biotecnología y espacio. Bio Protocol ha recibido inversión de Binance Labs, pero DeSci aún enfrenta desafíos como la falta de financiación.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanza los 50 mil millones de dólares, con un crecimiento del 176%. El número de proyectos supera los 295. Las redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación son segmentos a tener en cuenta.
6.8 Juego
La industria de los videojuegos muestra resiliencia, con más de 7,6 millones de billeteras activas diarias. opBNB, Ronin y otros se han convertido en las principales cadenas de juegos. A pesar de las dificultades de financiación, la industria mantiene su impulso de crecimiento.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
2024 panorama del mercado de criptomonedas: la dominancia de Bitcoin se eleva al 56.8%, Solana destaca.
1. Visión general del mercado
1.1 Fundamentos del mercado de criptomonedas
El mercado de criptomonedas experimentó un crecimiento significativo en 2024, con una capitalización total que subió de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, lo que representa un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a eventos clave como la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la victoria de Trump. La dominancia de Bitcoin aumentó al 56.8%, gracias en gran parte a la duplicación de la gestión de activos del ETF de Bitcoin.
A pesar del lanzamiento del ETF de Ethereum, su rendimiento ha sido relativamente plano. Solana ha destacado, con un aumento del 29.3% en el precio de SOL y una entrada neta de 2.000 millones de dólares en el ecosistema.
La cuota de mercado de DeFi se expande, el valor total bloqueado se duplica. La proporción de volumen de transacciones DEX/CEX aumenta al 11.05%, con un volumen de transacciones anualizado que alcanza los 2.67 billones de dólares. Solana y Base duplican su cuota de mercado en TVL de DeFi.
Las stablecoins adoptaron un crecimiento acelerado, con un aumento del 26.8% en la capitalización de mercado, superando los 205 mil millones de dólares.
1.2 Entorno macroeconómico y político
Política
La situación política en Estados Unidos ha cambiado, Trump ha sido reelegido como presidente, y el Partido Republicano ha ganado la mayoría en el Congreso. Las políticas de Trump podrían traer incertidumbre a la situación internacional. Su actitud hacia las políticas de criptomonedas es amigable, pero aún se debe observar el impulso real.
Europa se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, fortaleciendo el poder de los partidos de derecha. Europa sigue más las políticas de criptomonedas, implementando la ley reguladora MiCA.
La situación en la región de Oriente Medio es tensa, con conflictos entre Israel y Hamás, entre otros. Varios países de América del Sur están avanzando hacia la legalización de las criptomonedas.
Economía
En 2024, el crecimiento del PIB mundial será del 2.6%, con una tasa de inflación del 2.5%. La inflación en Estados Unidos se ha controlado parcialmente y se comenzará a bajar las tasas de interés. La zona euro se ve afectada por guerras geopolíticas, lo que provoca un crecimiento económico lento. China y los países de mercados emergentes mantienen un alto crecimiento, pero enfrentan desafíos.
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. subieron considerablemente, con un destacado rendimiento de las acciones tecnológicas. El índice Nikkei alcanzó un nuevo máximo en 30 años. El desarrollo de la IA está teniendo un impacto en múltiples sectores.
2. Bitcoin
Diseño de productos y acuerdos 2.1
En la segunda mitad de 2024, habrá una importante actualización de software para Bitcoin, como Bitcoin Core 28.0 y la red Lightning BOLT12. La discusión sobre las propuestas de bifurcación suave continúa, incluyendo OP_CTV, OP_CAT y LNHANCE. La implementación de BitVM avanza de manera constante, con un enfoque en el diseño del puente entre cadenas.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
El número de canales de la red Lightning se mantiene en aproximadamente 5000 BTC. La cantidad de nodos es estable, pero el número de canales ha disminuido. El desarrollo de protocolos como BOLT12 ha mejorado la experiencia del usuario. Algunas redes de Layer 1 están desarrollando soluciones de Layer 2 compatibles con la red Lightning.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
Los proyectos de Layer 2 presentan una tendencia alternante en su TVL. BTCFi enfrenta el desafío de depender de un aumento insostenible del TVL y de incentivos de airdrop. Los protocolos que pueden movilizar la liquidez de Bitcoin de manera más flexible tienen mayores oportunidades de éxito.
2.4 Activos en cadena
Los activos de protocolos como BRC20 y Runes no están teniendo un buen rendimiento. En la promoción de RGB, se han logrado avances en la integración con la red Lightning. Taproot Assets fue lanzado por Lightning Labs, y Tether anunció que emitirá stablecoins basadas en ello.
2.5 BTCFi
BTCFi puede proporcionar ingresos adicionales a los poseedores de Bitcoin, y se espera que el valor total de las posiciones bloqueadas aumente. El staking, el staking líquido y el re-staking líquido han impulsado el crecimiento del proyecto BTCFi. Babylon ha atraído una gran cantidad de TVL. Han surgido varios proyectos LST, inspirándose en conceptos de diseño DeFi maduros.
3. Ethereum
A pesar del lanzamiento del ETF de ETH, su rendimiento es inferior al del ETF de Bitcoin. Las tarifas de gas en Layer 2 son significativamente más bajas que en Ethereum, lo que lleva a un flujo de capital hacia proyectos de Layer 2. EVM sigue siendo la máquina virtual más dominante en el ecosistema.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum han logrado un flujo neto significativo. El número de transacciones diarias en Layer 2 ha crecido un 325%. Base ha atraído a una gran cantidad de usuarios debido a su fluida experiencia de usuario y aplicaciones populares. Arbitrum lanzó Stylus, lo que mejora la flexibilidad de desarrollo. OP Superchain sigue creciendo, con un aumento en la cantidad de cadenas basadas en OP-Stack.
3.2 Reestacar
La cantidad de Ethereum en staking ha aumentado en general, pero la tasa de rendimiento ha caído al 3%. Protocolos de re-staking como Eigenlayer han atraído un gran volumen total bloqueado (TVL). El TVL de Symbiotic ha experimentado un gran crecimiento.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas EIP
El plan de actualización de Pectra para 2025 se completará en el primer trimestre e incluye varias propuestas importantes de EIP:
El equipo central de Ethereum ha reestructurado su hoja de ruta de desarrollo a largo plazo, planeando una actualización importante en 2029.
4. Solana
Solana tuvo un rendimiento excepcional en 2024, con un aumento de precios de aproximadamente 75%. Su arquitectura SVM única ofrece tarifas más bajas y una mayor capacidad de procesamiento. La capitalización de mercado de las stablecoins creció más de tres veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. La adopción por parte de desarrolladores ha mostrado un crecimiento significativo y la adopción institucional también es más evidente.
En 2024, el ecosistema de Solana se centrará principalmente en DePIN, meme, PayFi y otros campos:
DePIN
Proyectos como Helium y Render Network se han trasladado a Solana, impulsando el desarrollo de DePIN. En 2024, surgieron múltiples proyectos DePIN como Hivemapper, Cudis, Grass y XNET.
Meme
Plataformas como Pump.fun han impulsado la prosperidad de las Meme coins en Solana. Plataformas de análisis como GMGN.ai ofrecen mejores herramientas de apoyo a los inversores.
PayFi
Solana Pay, como una infraestructura importante, ha establecido colaboraciones con Shopify y VISA, expandiendo los canales de pago en línea y fuera de línea.
Mirando hacia el futuro
La activación de Firedancer mejorará aún más el rendimiento de la red. El complemento de Solana ofrece una capacidad de emisión de tokens más flexible. El crecimiento del mercado de stablecoins, la adopción institucional y otros factores tendrán un impacto positivo en el ecosistema.
5. Alt-L1s
Berachain
A través del mecanismo de Prueba de Liquidez (PoL) se ofrecen incentivos únicos. Antes del lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, saltó al octavo lugar en la red.
TON
Apoyándose en el rápido crecimiento de la base de usuarios de Telegram. Juegos como Catizen han tenido un rendimiento destacado. Sin embargo, desde el cuarto trimestre, el crecimiento se ha desacelerado; 2025 será clave para la cooperación profunda con Telegram.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, integra LINE y KakaoTalk. Ofrece medidas de optimización como la abstracción de cuentas para simplificar la experiencia del usuario. Se lanza el plan Kaia Wave para promover el desarrollo del ecosistema.
Mover
El ecosistema Move está siendo adoptado más ampliamente. Sui lidera en múltiples indicadores sobre Aptos. El valor de mercado de la stablecoin de Sui y la actividad DeFi han crecido significativamente. Aptos también ha logrado un crecimiento notable, centrándose más en direcciones institucionales como la tokenización de RWA.
MegaETH
Compatible con EVM, con alta capacidad de procesamiento y tiempos de bloque en milisegundos. Mejora del rendimiento a través de la especialización de nodos.
Monad
La ejecución de transacciones mediante la ejecución paralela optimista logra un alto rendimiento. Innovaciones tecnológicas como MonadBFT y MonadDB mejoran la capacidad de procesamiento de transacciones.
6. Otras pistas
6.1 Meme
El 2024 será el mejor año para el sector de los Meme, con un aumento del 218%. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas públicas más activas. Plataformas como Pump.fun han impulsado el desarrollo de las monedas Meme.
6.2 IA
La combinación de AI + Crypto se ha convertido en un tema candente. Los Agents estallarán en la segunda mitad del año, proyectos como Virtuals Protocol tienen un rendimiento sobresaliente. Marcos de desarrollo como ElizaOS están impulsando el desarrollo de los Agents.
6.3 RWA
El valor del mercado RWA creció un 63%, alcanzando los 13.67 mil millones de dólares. El crédito privado y los bonos del Tesoro de EE. UU. son las principales categorías de activos. La participación institucional ha aumentado, y varias instituciones de renombre han lanzado servicios de tokenización.
6.4 Robot de trading
La competencia en el mercado de bots de trading se intensifica. Proyectos emergentes como Trojan y GMGN.AI están teniendo un rendimiento destacado.
6.5 DeSci
El número de proyectos DeSci se acerca a 100, abarcando campos como biotecnología y espacio. Bio Protocol ha recibido inversión de Binance Labs, pero DeSci aún enfrenta desafíos como la falta de financiación.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanza los 50 mil millones de dólares, con un crecimiento del 176%. El número de proyectos supera los 295. Las redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación son segmentos a tener en cuenta.
6.8 Juego
La industria de los videojuegos muestra resiliencia, con más de 7,6 millones de billeteras activas diarias. opBNB, Ronin y otros se han convertido en las principales cadenas de juegos. A pesar de las dificultades de financiación, la industria mantiene su impulso de crecimiento.