Análisis de datos on-chain: la tendencia del mercado detrás del Bitcoin que supera los 94,000 dólares
Recientemente, el precio de Bitcoin ha vuelto a superar la barrera de los 94,000 dólares, lo que ha llevado a un aumento generalizado de las monedas alternativas. Detrás de esta ola de mercado, ¿los datos on-chain ya han liberado señales de un mercado alcista? A través del análisis de indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento del usuario y la distribución de tokens, podemos profundizar en la lógica subyacente del mercado y revelar la tendencia actual.
Análisis de la actividad de trading
Según las estadísticas de la plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39.9 mil millones de dólares, el número de transacciones superó los 7.2 millones, y el número de direcciones independientes activas llegó a 3.03 millones, involucrando 13,800 tipos de monedas. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha aumentado constantemente desde un mínimo de 2M a 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de crecimiento se ha acelerado notablemente, mostrando un aumento significativo en la liquidez del mercado. Aunque en marzo de este año el número de transacciones en cadena experimentó una gran disminución, en general todavía muestra una tendencia de aumento a corto plazo.
Cambios en la estructura de los traders
Los datos muestran que el número de traders cayó por debajo de 2M en octubre de 2023, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide altamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo de mercado. Cabe destacar que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que cada vez que se llega a la mitad del trimestre (como en mayo y agosto) se producen retrocesos a corto plazo. Los eventos noticiosos importantes también tienen un impacto temporal en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de traders activos diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, solo un tercio del período de pico, y se espera observar más sobre la tendencia futura.
Distribución de tenencias de tokens on-chain
Entre los comerciantes activos, la plataforma de datos ha clasificado las direcciones de las billeteras según el tamaño de las posiciones. Actualmente, el número de billeteras "ballena" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de minoristas (con posiciones inferiores a 10,000 dólares) asciende a aproximadamente 214 millones, pero el monto total de las posiciones es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80-20" es bastante común en los mercados financieros: las ballenas suelen ser las primeras en entrar para acumular, seguidas por fondos más pequeños que impulsan el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras de nivel "delfín" (1M-10M dólares) y "pez" (10K-100K dólares) también proporciona un soporte importante para la liquidez del mercado.
Análisis del ecosistema de tokens
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon son relativamente estables, con un volumen diario de transacciones que se mantiene alrededor de 4K. Cabe destacar que, según los datos de la plataforma de datos de Ethereum, a principios de 2025, la actividad en la cadena de Ethereum ha mostrado una gran disminución, mientras que la reacción del precio ha sido relativamente tardía. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría reconfigurar el panorama del mercado.
Resumen
A pesar de que Bitcoin ha regresado a 90,000 dólares y muchas altcoins han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha vuelto a un nivel activo. Con las nuevas políticas y regulaciones de 2025 en paralelo, la estructura de los comerciantes on-chain presenta una tendencia de diversificación, con ballenas y minoristas activos simultáneamente. Frente a nuevos puntos calientes y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener un juicio racional en un mercado fervoroso y estar atentos a los movimientos de las ballenas, vigilando el riesgo de presión de venta a corto plazo que puede surgir debido a la alta concentración de capital.
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RugPullAlertBot
· hace18h
¿Cuándo es bueno hacer un Rug Pull en medio de una Gran caída?
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CountdownToBroke
· hace20h
btc vuelve a subir solo puedo vender un riñón
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SandwichHunter
· hace20h
Otra vez es el momento de que los tontos se agiten en grupo.
Los datos on-chain revelan la tendencia del mercado detrás de Bitcoin a 94,000 dólares.
Análisis de datos on-chain: la tendencia del mercado detrás del Bitcoin que supera los 94,000 dólares
Recientemente, el precio de Bitcoin ha vuelto a superar la barrera de los 94,000 dólares, lo que ha llevado a un aumento generalizado de las monedas alternativas. Detrás de esta ola de mercado, ¿los datos on-chain ya han liberado señales de un mercado alcista? A través del análisis de indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento del usuario y la distribución de tokens, podemos profundizar en la lógica subyacente del mercado y revelar la tendencia actual.
Análisis de la actividad de trading
Según las estadísticas de la plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39.9 mil millones de dólares, el número de transacciones superó los 7.2 millones, y el número de direcciones independientes activas llegó a 3.03 millones, involucrando 13,800 tipos de monedas. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha aumentado constantemente desde un mínimo de 2M a 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de crecimiento se ha acelerado notablemente, mostrando un aumento significativo en la liquidez del mercado. Aunque en marzo de este año el número de transacciones en cadena experimentó una gran disminución, en general todavía muestra una tendencia de aumento a corto plazo.
Cambios en la estructura de los traders
Los datos muestran que el número de traders cayó por debajo de 2M en octubre de 2023, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide altamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo de mercado. Cabe destacar que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que cada vez que se llega a la mitad del trimestre (como en mayo y agosto) se producen retrocesos a corto plazo. Los eventos noticiosos importantes también tienen un impacto temporal en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de traders activos diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, solo un tercio del período de pico, y se espera observar más sobre la tendencia futura.
Distribución de tenencias de tokens on-chain
Entre los comerciantes activos, la plataforma de datos ha clasificado las direcciones de las billeteras según el tamaño de las posiciones. Actualmente, el número de billeteras "ballena" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de minoristas (con posiciones inferiores a 10,000 dólares) asciende a aproximadamente 214 millones, pero el monto total de las posiciones es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80-20" es bastante común en los mercados financieros: las ballenas suelen ser las primeras en entrar para acumular, seguidas por fondos más pequeños que impulsan el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras de nivel "delfín" (1M-10M dólares) y "pez" (10K-100K dólares) también proporciona un soporte importante para la liquidez del mercado.
Análisis del ecosistema de tokens
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon son relativamente estables, con un volumen diario de transacciones que se mantiene alrededor de 4K. Cabe destacar que, según los datos de la plataforma de datos de Ethereum, a principios de 2025, la actividad en la cadena de Ethereum ha mostrado una gran disminución, mientras que la reacción del precio ha sido relativamente tardía. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría reconfigurar el panorama del mercado.
Resumen
A pesar de que Bitcoin ha regresado a 90,000 dólares y muchas altcoins han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha vuelto a un nivel activo. Con las nuevas políticas y regulaciones de 2025 en paralelo, la estructura de los comerciantes on-chain presenta una tendencia de diversificación, con ballenas y minoristas activos simultáneamente. Frente a nuevos puntos calientes y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener un juicio racional en un mercado fervoroso y estar atentos a los movimientos de las ballenas, vigilando el riesgo de presión de venta a corto plazo que puede surgir debido a la alta concentración de capital.