Aave: Finanzas descentralizadas y la economía on-chain como pilares centrales
El préstamo on-chain, como uno de los mercados más importantes de la industria criptográfica, Aave es sin duda el líder en este campo. Su fuerte barrera de competencia y la lealtad de los usuarios le otorgan un gran potencial de crecimiento, pero el mercado parece no haberlo reconocido plenamente.
Desde su lanzamiento en la red principal de Ethereum en enero de 2020, Aave se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande. Actualmente, su total de préstamos activos alcanza los 7,500 millones de dólares, lo que equivale a 5 veces el segundo protocolo.
Los indicadores del protocolo continúan creciendo, superando el máximo del período anterior
Aave es uno de los pocos protocolos de Finanzas descentralizadas cuyos indicadores han superado los niveles del mercado alcista de 2021. Sus ingresos trimestrales han superado el pico del mercado alcista del cuarto trimestre de 2021. Es notable que, incluso durante el período de consolidación del mercado desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, los ingresos de Aave han mantenido un crecimiento acelerado. Con la recuperación del mercado en el primer y segundo trimestre de 2024, el impulso de crecimiento de Aave no disminuye, con una tasa de crecimiento intermensual del 50-60%.
Desde principios de año, gracias al aumento de depósitos y al aumento de los precios de los activos subyacentes, el valor total bloqueado de Aave (TVL) casi se ha duplicado, recuperándose al 51% del pico del ciclo de 2021. Esto indica que Aave ha mostrado una mayor resiliencia en comparación con otros protocolos líderes de Finanzas descentralizadas.
Un sólido desempeño en ganancias refleja una alta compatibilidad entre el producto y el mercado
Los ingresos de Aave alcanzaron su punto máximo en el último período, coincidiendo con la masiva emisión de incentivos en forma de tokens por parte de múltiples plataformas de contratos inteligentes. Esto trajo capital especulativo y niveles de apalancamiento insostenibles, amplificando las cifras de ingresos de la mayoría de los protocolos.
Hoy en día, los incentivos de tokens de la cadena principal se han agotado, y los incentivos de tokens de Aave han caído a un nivel insignificante. Esto indica que el crecimiento de los indicadores en los últimos meses ha sido orgánico y sostenible, siendo la principal razón la reactivación de las actividades especulativas del mercado, lo que ha elevado las tasas de préstamos y de préstamos activos.
Incluso en períodos de debilitamiento de la actividad especulativa, Aave ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento fundamental. A principios de agosto, cuando el mercado global de activos de riesgo sufrió una fuerte caída, los ingresos de Aave se mantuvieron sólidos, gracias a su éxito en la recolección de tarifas de liquidación durante el proceso de reembolso de préstamos. Esto demuestra que Aave tiene la capacidad de resistir la volatilidad del mercado en diferentes colaterales y en un entorno multichain.
Fuerte recuperación fundamental, la relación precio-ventas de Aave sigue en su nivel más bajo en tres años
A pesar de la fuerte recuperación de los indicadores en los últimos meses, la relación precio-ventas de Aave es de solo 17 veces, el nivel más bajo en 3 años, muy por debajo del nivel mediano de 62 veces en el mismo período.
Aave tiene la esperanza de fortalecer su posición dominante en el campo de las Finanzas descentralizadas.
Las ventajas competitivas de Aave se manifiestan principalmente en cuatro aspectos:
El registro de gestión de seguridad del protocolo es bueno.
Efecto de red bilateral
La gestión del DAO es adecuada
Posicionamiento del ecosistema multichain
Reformar la economía de token, promover la acumulación de valor, eliminar el riesgo de reducción
La Iniciativa Aave Chan (ACI) ha lanzado recientemente una propuesta destinada a reformar la economía de tokens de AAVE, con la esperanza de introducir un mecanismo de participación en los ingresos para mejorar la utilidad del token. Los cambios principales incluyen:
Eliminar el riesgo de reducción de AAVE al activar el módulo de seguridad.
Introducción del nuevo módulo de seguridad Umbrella
Introducción del mecanismo Anti-GHO
Implementar el plan de destrucción y distribución
Estas reformas beneficiarán tanto a los usuarios de la plataforma como a los titulares de AAVE.
Aave espera lograr un crecimiento significativo
Aave tiene varios factores de impulso de crecimiento en el futuro:
Lanzamiento de Aave v4
Crecimiento positivo en relación con BTC y ETH como clases de activos
Vinculado al crecimiento de la oferta de stablecoins
Resumen
Aave, como líder en el campo de los préstamos descentralizados, tiene un futuro optimista. Con fuertes efectos de red y una excelente liquidez y composibilidad de tokens, Aave tiene la esperanza de continuar consolidando y ampliando su posición dominante en el mercado. La próxima actualización de la economía de tokens mejorará aún más la seguridad del protocolo y aumentará su capacidad de captura de valor.
Actualmente, AAVE ofrece excelentes oportunidades de inversión ajustadas al riesgo en la industria de las criptomonedas. A medida que el mercado comienza a reconocer el potencial de Aave, se espera que la discrepancia entre su valoración y los fundamentos se corrija.
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rug_connoisseur
· hace15h
alcista, estoy a favor de aave ah
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CrossChainBreather
· 07-30 22:37
El viejo aave es un hombre.
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SmartContractRebel
· 07-30 12:55
aave realmente no me ha decepcionado
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UncleLiquidation
· 07-30 12:51
Asentamiento哥出没 Yo creo que puede ser aún más fuerte
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DeFiChef
· 07-30 12:45
¡Es la primera opción en Finanzas descentralizadas!
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MultiSigFailMaster
· 07-30 12:44
no tengo interés en que el tvl suba, solo veo si se desploma o no
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GweiTooHigh
· 07-30 12:36
No digas más, préstame algunas monedas estables para calmarme.
Aave se recupera con fuerza: TVL se duplica, ingresos alcanzan un nuevo máximo, la relación precio-ventas sigue en niveles bajos.
Aave: Finanzas descentralizadas y la economía on-chain como pilares centrales
El préstamo on-chain, como uno de los mercados más importantes de la industria criptográfica, Aave es sin duda el líder en este campo. Su fuerte barrera de competencia y la lealtad de los usuarios le otorgan un gran potencial de crecimiento, pero el mercado parece no haberlo reconocido plenamente.
Desde su lanzamiento en la red principal de Ethereum en enero de 2020, Aave se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande. Actualmente, su total de préstamos activos alcanza los 7,500 millones de dólares, lo que equivale a 5 veces el segundo protocolo.
Los indicadores del protocolo continúan creciendo, superando el máximo del período anterior
Aave es uno de los pocos protocolos de Finanzas descentralizadas cuyos indicadores han superado los niveles del mercado alcista de 2021. Sus ingresos trimestrales han superado el pico del mercado alcista del cuarto trimestre de 2021. Es notable que, incluso durante el período de consolidación del mercado desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, los ingresos de Aave han mantenido un crecimiento acelerado. Con la recuperación del mercado en el primer y segundo trimestre de 2024, el impulso de crecimiento de Aave no disminuye, con una tasa de crecimiento intermensual del 50-60%.
Desde principios de año, gracias al aumento de depósitos y al aumento de los precios de los activos subyacentes, el valor total bloqueado de Aave (TVL) casi se ha duplicado, recuperándose al 51% del pico del ciclo de 2021. Esto indica que Aave ha mostrado una mayor resiliencia en comparación con otros protocolos líderes de Finanzas descentralizadas.
Un sólido desempeño en ganancias refleja una alta compatibilidad entre el producto y el mercado
Los ingresos de Aave alcanzaron su punto máximo en el último período, coincidiendo con la masiva emisión de incentivos en forma de tokens por parte de múltiples plataformas de contratos inteligentes. Esto trajo capital especulativo y niveles de apalancamiento insostenibles, amplificando las cifras de ingresos de la mayoría de los protocolos.
Hoy en día, los incentivos de tokens de la cadena principal se han agotado, y los incentivos de tokens de Aave han caído a un nivel insignificante. Esto indica que el crecimiento de los indicadores en los últimos meses ha sido orgánico y sostenible, siendo la principal razón la reactivación de las actividades especulativas del mercado, lo que ha elevado las tasas de préstamos y de préstamos activos.
Incluso en períodos de debilitamiento de la actividad especulativa, Aave ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento fundamental. A principios de agosto, cuando el mercado global de activos de riesgo sufrió una fuerte caída, los ingresos de Aave se mantuvieron sólidos, gracias a su éxito en la recolección de tarifas de liquidación durante el proceso de reembolso de préstamos. Esto demuestra que Aave tiene la capacidad de resistir la volatilidad del mercado en diferentes colaterales y en un entorno multichain.
Fuerte recuperación fundamental, la relación precio-ventas de Aave sigue en su nivel más bajo en tres años
A pesar de la fuerte recuperación de los indicadores en los últimos meses, la relación precio-ventas de Aave es de solo 17 veces, el nivel más bajo en 3 años, muy por debajo del nivel mediano de 62 veces en el mismo período.
Aave tiene la esperanza de fortalecer su posición dominante en el campo de las Finanzas descentralizadas.
Las ventajas competitivas de Aave se manifiestan principalmente en cuatro aspectos:
Reformar la economía de token, promover la acumulación de valor, eliminar el riesgo de reducción
La Iniciativa Aave Chan (ACI) ha lanzado recientemente una propuesta destinada a reformar la economía de tokens de AAVE, con la esperanza de introducir un mecanismo de participación en los ingresos para mejorar la utilidad del token. Los cambios principales incluyen:
Estas reformas beneficiarán tanto a los usuarios de la plataforma como a los titulares de AAVE.
Aave espera lograr un crecimiento significativo
Aave tiene varios factores de impulso de crecimiento en el futuro:
Resumen
Aave, como líder en el campo de los préstamos descentralizados, tiene un futuro optimista. Con fuertes efectos de red y una excelente liquidez y composibilidad de tokens, Aave tiene la esperanza de continuar consolidando y ampliando su posición dominante en el mercado. La próxima actualización de la economía de tokens mejorará aún más la seguridad del protocolo y aumentará su capacidad de captura de valor.
Actualmente, AAVE ofrece excelentes oportunidades de inversión ajustadas al riesgo en la industria de las criptomonedas. A medida que el mercado comienza a reconocer el potencial de Aave, se espera que la discrepancia entre su valoración y los fundamentos se corrija.