Panorama de la inversión de riesgo en encriptación en 2024: financiamiento de proyectos de infraestructura activo, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación experimentó un crecimiento significativo en 2024, gracias principalmente al lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y a un entorno político amigable con la encriptación. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, lo que representa un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, contribuyendo con el 62% del aumento total. La ola de Memecoins y tokens de IA también jugó un papel impulsor, especialmente con un rendimiento activo en la cadena de Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación sigue enfrentando desafíos. Las tendencias principales como Bitcoin, memecoin y los tokens de IA ofrecen oportunidades de inversión limitadas. Los sectores que alguna vez fueron populares como DeFi, juegos, metaverso y NFT han visto disminuir su atractivo. Las empresas de infraestructura se enfrentan a la presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales. Aunque las nuevas tendencias como las stablecoins, la tokenización, la fusión DeFi-TradFi y los campos cruzados de encriptación e IA tienen perspectivas, aún se encuentran en una etapa temprana. Los factores macroeconómicos también limitan la asignación de inversiones de alto riesgo.
Según las estadísticas, las startups de encriptación y blockchain obtuvieron 3,5 mil millones de dólares en capital riesgo en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 46% en comparación con el trimestre anterior. El total de inversiones durante todo el año fue de 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Algunos análisis prevén que el monto de inversión anual en el mercado de encriptación superará los 18 mil millones de dólares en 2025.
La fuerte correlación entre el precio de Bitcoin y la inversión en encriptación de startups ha disminuido desde 2023. Las posibles razones incluyen la cautela de los inversores institucionales, cambios en la narrativa del mercado y la baja general del mercado de capital de riesgo.
En los diversos segmentos, la infraestructura dominó el capital de riesgo en encriptación en 2024, atrayendo 5.5 mil millones de dólares en inversiones, un incremento del 57% en comparación con el año anterior. Los enfoques incluyen soluciones de escalabilidad L2, tecnologías modularizadas, y staking líquido, entre otros. La financiación de NFT y juegos alcanzó los 2.5 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. La financiación de Web3 fue de 3.3 mil millones de dólares, y DePIN se convirtió en un nuevo campo vertical de rápido crecimiento. La recuperación de DeFi es evidente, con un aumento del 85% en el número de financiamientos, y DeFi de Bitcoin se ha convertido en el principal motor.
Desde la perspectiva de la etapa de financiación, las transacciones tempranas representan el 60%, mientras que la financiación posterior representa el 40%, lo que supone un aumento significativo en comparación con el trimestre anterior.
En cuanto a los inversores activos, Animoca Brands, OKX Ventures y Cogigent Ventures se encuentran entre los primeros. Entre los inversores ángeles, Sandeep Nailwal, fundador de Polygon, es el más activo.
La recaudación de fondos de capital de riesgo en 2024 ha caído al nivel más bajo en seis años, y los fondos de capital de riesgo encriptación también enfrentan presión. 79 nuevos fondos han recaudado un total de 5.1 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo mínimo desde 2020. La tendencia de los fondos medianos de 1 a 5 mil millones de dólares es evidente. Fondos de gran tamaño notables incluyen el Fondo III de Paradigm, entre otros.
Los proyectos de inversión que merecen atención este año incluyen Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, entre otros. Estos proyectos abarcan múltiples áreas, incluyendo infraestructura blockchain, redes sociales, DeFi, gestión de IP, integración de IA, etc.
Mirando hacia el futuro, la integración de la IA, DeFi de Bitcoin y las blockchains dedicadas se convertirán en tendencias dominantes. En general, el capital de riesgo en criptografía en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista, la industria está madurando y sentando las bases para el crecimiento futuro.
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HackerWhoCares
· hace5h
¿La conversión entre alcista y bajista es tan rápida?
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CoconutWaterBoy
· hace5h
¿Saliste a divertirte? ¡Entonces hay que ir en largo!
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StableNomad
· hace6h
ah justo como en 2017... dinero inteligente sabe cuándo moverse
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BridgeNomad
· hace6h
justo como las vibras de 2017... pero esas estadísticas de TVL me ponen nervioso af después del PTSD de wormhole
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GasWhisperer
· hace6h
las ondas de gas me dicen más que los gráficos, para ser sincero
2024 encriptación mercado de capital de riesgo se calienta, inversión en infraestructura supera los 55 millones de dólares.
Panorama de la inversión de riesgo en encriptación en 2024: financiamiento de proyectos de infraestructura activo, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación experimentó un crecimiento significativo en 2024, gracias principalmente al lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y a un entorno político amigable con la encriptación. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, lo que representa un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, contribuyendo con el 62% del aumento total. La ola de Memecoins y tokens de IA también jugó un papel impulsor, especialmente con un rendimiento activo en la cadena de Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación sigue enfrentando desafíos. Las tendencias principales como Bitcoin, memecoin y los tokens de IA ofrecen oportunidades de inversión limitadas. Los sectores que alguna vez fueron populares como DeFi, juegos, metaverso y NFT han visto disminuir su atractivo. Las empresas de infraestructura se enfrentan a la presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales. Aunque las nuevas tendencias como las stablecoins, la tokenización, la fusión DeFi-TradFi y los campos cruzados de encriptación e IA tienen perspectivas, aún se encuentran en una etapa temprana. Los factores macroeconómicos también limitan la asignación de inversiones de alto riesgo.
Según las estadísticas, las startups de encriptación y blockchain obtuvieron 3,5 mil millones de dólares en capital riesgo en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 46% en comparación con el trimestre anterior. El total de inversiones durante todo el año fue de 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Algunos análisis prevén que el monto de inversión anual en el mercado de encriptación superará los 18 mil millones de dólares en 2025.
La fuerte correlación entre el precio de Bitcoin y la inversión en encriptación de startups ha disminuido desde 2023. Las posibles razones incluyen la cautela de los inversores institucionales, cambios en la narrativa del mercado y la baja general del mercado de capital de riesgo.
En los diversos segmentos, la infraestructura dominó el capital de riesgo en encriptación en 2024, atrayendo 5.5 mil millones de dólares en inversiones, un incremento del 57% en comparación con el año anterior. Los enfoques incluyen soluciones de escalabilidad L2, tecnologías modularizadas, y staking líquido, entre otros. La financiación de NFT y juegos alcanzó los 2.5 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. La financiación de Web3 fue de 3.3 mil millones de dólares, y DePIN se convirtió en un nuevo campo vertical de rápido crecimiento. La recuperación de DeFi es evidente, con un aumento del 85% en el número de financiamientos, y DeFi de Bitcoin se ha convertido en el principal motor.
Desde la perspectiva de la etapa de financiación, las transacciones tempranas representan el 60%, mientras que la financiación posterior representa el 40%, lo que supone un aumento significativo en comparación con el trimestre anterior.
En cuanto a los inversores activos, Animoca Brands, OKX Ventures y Cogigent Ventures se encuentran entre los primeros. Entre los inversores ángeles, Sandeep Nailwal, fundador de Polygon, es el más activo.
La recaudación de fondos de capital de riesgo en 2024 ha caído al nivel más bajo en seis años, y los fondos de capital de riesgo encriptación también enfrentan presión. 79 nuevos fondos han recaudado un total de 5.1 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo mínimo desde 2020. La tendencia de los fondos medianos de 1 a 5 mil millones de dólares es evidente. Fondos de gran tamaño notables incluyen el Fondo III de Paradigm, entre otros.
Los proyectos de inversión que merecen atención este año incluyen Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, entre otros. Estos proyectos abarcan múltiples áreas, incluyendo infraestructura blockchain, redes sociales, DeFi, gestión de IP, integración de IA, etc.
Mirando hacia el futuro, la integración de la IA, DeFi de Bitcoin y las blockchains dedicadas se convertirán en tendencias dominantes. En general, el capital de riesgo en criptografía en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista, la industria está madurando y sentando las bases para el crecimiento futuro.