Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de mercado Estilo Caja - Mezcla de Todas las Capitalizaciones, el FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) es un fondo de intercambio cotizado de beta inteligente lanzado el 16/09/2011.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los índices ponderados por capitalización de mercado son ideales para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de replicar los rendimientos del mercado que es de bajo costo, conveniente y transparente.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
Mientras que este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el método más simple de ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías basadas en la volatilidad/momento, no todas estas estrategias han podido ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
TILT es administrado por Flexshares, y este fondo ha acumulado más de $1.74 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en el Style Box - All Cap Blend. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index.
El índice Morningstar U.S. Market Factor Tilt mide el rendimiento de los mercados de acciones de EE. UU. con una mayor exposición hacia acciones de pequeña capitalización y acciones de valor.
Costo & Otros Gastos
Las ratios de gasto son un factor importante en el rendimiento de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniendo otras cosas constantes.
A la par con la mayoría de los productos similares en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.25%.
El fondo tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 1.17%.
Exposición por sector y principales participaciones
La mayoría de los ETFs son productos muy transparentes y divulgan sus tenencias a diario. Los ETFs también ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, aunque aún es importante que los inversores investiguen las tenencias de un fondo.
Representando el 25.4% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector de Tecnología de la Información; Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres principales.
La historia continúa. Al observar las participaciones individuales, Nvidia Corp Acciones Comunes Usd 0.001 (NVDA) representa aproximadamente el 4.62% de los activos totales, seguido por Microsoft Corp Acciones Comunes Usd 0.00000625 (MSFT) y Apple Inc Acciones Comunes Usd 0.00001 (AAPL).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 24.49% de los activos totales bajo gestión de TILT.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha aumentado aproximadamente un 7.56% y ha subido alrededor de un 13.21% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 07/24/2025), respectivamente. TILT ha cotizado entre $181.13 y $231.12 durante este último período de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.04 y una desviación estándar del 17.43% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 1917 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento del mercado Style Box - All Cap Blend. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) sigue el índice S&P Total Market y el Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sigue el índice CRSP US Total Market. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF tiene $72.92 mil millones en activos, Vanguard Total Stock Market ETF tiene $511.29 mil millones. ITOT tiene un ratio de gastos del 0.03% y VTI cambia un 0.03%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que tienen como objetivo igualar los rendimientos de la Caja de Estilos - Mezcla de Todas las Capitalizaciones
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) un ETF fuerte en este momento?
Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de mercado Estilo Caja - Mezcla de Todas las Capitalizaciones, el FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) es un fondo de intercambio cotizado de beta inteligente lanzado el 16/09/2011.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los índices ponderados por capitalización de mercado son ideales para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de replicar los rendimientos del mercado que es de bajo costo, conveniente y transparente.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
Mientras que este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el método más simple de ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías basadas en la volatilidad/momento, no todas estas estrategias han podido ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
TILT es administrado por Flexshares, y este fondo ha acumulado más de $1.74 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en el Style Box - All Cap Blend. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index.
El índice Morningstar U.S. Market Factor Tilt mide el rendimiento de los mercados de acciones de EE. UU. con una mayor exposición hacia acciones de pequeña capitalización y acciones de valor.
Costo & Otros Gastos
Las ratios de gasto son un factor importante en el rendimiento de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniendo otras cosas constantes.
A la par con la mayoría de los productos similares en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.25%.
El fondo tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 1.17%.
Exposición por sector y principales participaciones
La mayoría de los ETFs son productos muy transparentes y divulgan sus tenencias a diario. Los ETFs también ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, aunque aún es importante que los inversores investiguen las tenencias de un fondo.
Representando el 25.4% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector de Tecnología de la Información; Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres principales.
La historia continúa. Al observar las participaciones individuales, Nvidia Corp Acciones Comunes Usd 0.001 (NVDA) representa aproximadamente el 4.62% de los activos totales, seguido por Microsoft Corp Acciones Comunes Usd 0.00000625 (MSFT) y Apple Inc Acciones Comunes Usd 0.00001 (AAPL).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 24.49% de los activos totales bajo gestión de TILT.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha aumentado aproximadamente un 7.56% y ha subido alrededor de un 13.21% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 07/24/2025), respectivamente. TILT ha cotizado entre $181.13 y $231.12 durante este último período de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.04 y una desviación estándar del 17.43% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 1917 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento del mercado Style Box - All Cap Blend. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) sigue el índice S&P Total Market y el Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sigue el índice CRSP US Total Market. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF tiene $72.92 mil millones en activos, Vanguard Total Stock Market ETF tiene $511.29 mil millones. ITOT tiene un ratio de gastos del 0.03% y VTI cambia un 0.03%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que tienen como objetivo igualar los rendimientos de la Caja de Estilos - Mezcla de Todas las Capitalizaciones
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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