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Bajo la contracción de la liquidez, DeFi y el Agente AI lideran los puntos calientes del mercado de criptomonedas.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: contracción de la liquidez, Finanzas descentralizadas y Agente de IA como puntos calientes
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia general a la baja, y el índice de sentimiento ha caído del 53% al 7%, permaneciendo en un estado de miedo extremo. La Reserva Federal ha reducido las expectativas de recortes de tasas para el próximo año de 4 a 2 ajustes, lo que ha provocado un cierre forzoso de aproximadamente 1,000 millones de dólares, y el mercado ha experimentado un proceso significativo de desapalancamiento.
El sector DeFi ha mostrado por primera vez un crecimiento negativo del TVL en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los "pools de metralleta" están siendo muy solicitados.
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA alcanza los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha trasladado de las monedas meme de IA especulativas a la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente.
La popularidad de las monedas Meme ha disminuido notablemente, con una gran retirada de fondos, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en medio de la volatilidad del mercado, convirtiéndose en la primera opción de refugio, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Con la proximidad de las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, prestando atención a los ingresos estables de DeFi y los proyectos de infraestructura de IA, y estar alerta ante el riesgo de un aumento en la volatilidad durante las vacaciones.
Carreras de tendencia
Agente de IA
A pesar de que la mayoría de los precios de los tokens de AI Agent han caído esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. La atención se está desplazando gradualmente de los tokens de Meme de AI hacia la construcción de infraestructura de AI Agent. Se espera que AI Agent lidere el desarrollo del mercado y se combine con múltiples campos como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otros.
Proyectos de AI Agent en el top cinco por capitalización de mercado:
Finanzas descentralizadas
Las 5 principales clasificaciones de crecimiento de TVL:
VaultCraft lanza el Looper stETH 4X con apalancamiento basado en Lido Finance, admite implementación en múltiples cadenas y ofrece un rendimiento APY de hasta 7%+.
Hyperliquid ha añadido múltiples pares de negociación de criptomonedas populares, soportando un apalancamiento de hasta 5 veces, atrayendo a una gran cantidad de usuarios.
Resolv ha completado la integración con Base, reduciendo los costos de transacción y mejorando la velocidad, al mismo tiempo que lanza servicios de préstamo y un pool de Liquidez.
Babylon profundiza la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de una colaboración con Layeredge y establece una asociación estratégica con Sui.
Lista DAO lanza las funciones de Voting Gauge y Bribe Market, y establece colaboraciones con varios proyectos.
La capitalización de mercado de las stablecoins está creciendo de manera constante, USDT ha aumentado un 0.55%, USDC ha aumentado un 1.44%, lo que muestra que el capital continúa entrando.
El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas (DeFi) ha registrado un crecimiento negativo del 2.21% por primera vez, principalmente debido a liquidaciones causadas por la caída del mercado, rompiendo así la tendencia de aumento sostenida durante los últimos dos meses.
Otras actuaciones en las pistas
cadena pública
Aumento del TVL en los primeros 5:
Hyperliquid tiene más de 4.3 mil millones de dólares en contratos no liquidados, y ha agregado múltiples pares de negociación de criptomonedas populares.
Bitcoin como activo refugio es muy valorado, los usuarios depositan BTC en el proyecto BTCFi para obtener ingresos adicionales.
BSC introduce múltiples nuevos proyectos, apoya el desarrollo de proyectos Meme, lanza un plan de airdrop y competiciones innovadoras.
AILayer se centra en la operación comunitaria y la cooperación ecológica, organizando múltiples actividades interactivas.
Mantle integra Compound III, lanzando funciones de préstamo, al mismo tiempo que lleva a cabo una gran actividad de incentivos.
Resumen de la lista de aumentos de precios
Aumento de tokens en las 5 principales:
UXLINK y DuckChain han alcanzado una cooperación estratégica, los usuarios de la plataforma LINE superan los 2 millones.
USUAL lanzó una estrategia de incentivos innovadora, el TVL creció rápidamente.
MOCA lanza la versión 3.0, colaborando con SK Planet para alcanzar 28 millones de usuarios en Corea del Sur.
HYPE se beneficia de la volatilidad del mercado, atrayendo a una gran cantidad de usuarios para participar en el comercio.
VELO se asocia con Sony Block Solutions Labs para expandirse a nuevas soluciones de Layer 2.
Tabla de aumentos de tokens Meme
Los proyectos de Meme se ven muy afectados por la caída del mercado, su desempeño general es deficiente, lo que muestra que la atención del mercado y el flujo de capital se han trasladado.
Tendencias en redes sociales
Los temas más frecuentes son los L1s, con tokens destacados como HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, entre otros. Los proyectos de cadena pública se han comportado relativamente bien en la caída del mercado, convirtiéndose en una opción de refugio para los inversores.
Panorama general del tema del mercado
Tasa de rendimiento semanal, el sector CeFi tuvo el mejor desempeño (-6.61%), el sector GameFi tuvo el peor desempeño (-26.37%).
En la pista de CeFi, BNB y BGB se destacan, Binance continúa lanzando nuevas monedas, y Bitgit sube a contracorriente.
El sector de Gamefi carece de atención del mercado, y los principales tokens tienen un rendimiento inferior al del mercado.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos:
Tendencia de rotación de sectores:
Sugerencias de estrategia de inversión: