Circle presenta oficialmente la solicitud de emisión de IPO, el emisor de USDC busca salir a bolsa

Según documentos recientes presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el emisor del stablecoin USDC, Circle, ha solicitado formalmente una oferta pública inicial (IPO). La compañía planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, con el símbolo de acciones "CRCL".

El prospecto muestra que Circle emitirá acciones ordinarias de Clase A, pero la cantidad específica y el rango de precio esperado aún no se han determinado. Algunos accionistas existentes también registrarán acciones para su venta. Los ingresos de la venta de acciones de la empresa se destinarán a su propio desarrollo, mientras que los ingresos de la venta de los accionistas existentes no pertenecen a la empresa. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar acciones adicionales para cubrir la sobreasignación.

Los datos financieros muestran que Circle alcanzó ingresos totales y reservas de 1.68 mil millones de USD durante el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los dos años anteriores. Los ingresos de 2024 provienen principalmente de los intereses de las reservas relacionadas con los activos respaldados por USDC. El total de gastos operativos fue de 491.7 millones de USD, que se destinaron principalmente a salarios, gastos administrativos e infraestructura de TI.

Los ingresos netos de operaciones continuas en 2024 son de 156.9 millones de USD, aunque son inferiores a los de 2023, muestran una mejora significativa en comparación con las pérdidas de 2022. El EBITDA ajustado es de 284.9 millones de USD. La empresa también registró pequeñas pérdidas en activos digitales y otros ingresos.

Circle planea utilizar los ingresos de la emisión para el desarrollo de productos, fondos operativos, expansión del negocio y otros fines generales de la empresa, como adquisiciones potenciales. Después de la salida a bolsa, la empresa adoptará una estructura de capital de tres niveles, que incluirá acciones de diferentes categorías con un voto, cinco votos y sin derecho a voto, para garantizar el cumplimiento de las reglas de gobernanza de la Bolsa de Nueva York.

Esta solicitud de IPO es el primer intento de Circle de seguir un camino de cotización tradicional, habiendo tenido anteriormente planes de cotización que fueron pospuestos y cancelados. La salida a bolsa de la compañía coincide con el aumento en la adopción de stablecoins y el creciente interés de los reguladores en la infraestructura del dólar digital.

La IPO de Circle aún debe someterse a la revisión regulatoria y está sujeta a las condiciones del mercado. Los detalles específicos de precios se anunciarán a medida que se acerque la fecha de salida a bolsa.