AgentFi: un nuevo paradigma de ganancias en moneda estable

AgentFi como una nueva paradigmática de la fusión de "IA + DeFi" está proporcionando a los usuarios de DeFi soluciones de agentes inteligentes que optimizan automáticamente sin necesidad de estar constantemente monitoreando. En un contexto en el que las estrategias de rendimiento de las monedas estables son cada vez más diversas pero la atención de los usuarios es limitada, esta innovación tecnológica trae nuevas posibilidades para que los usuarios participen en el mundo DeFi.

Diferencias entre DeFAI y AgentFi

DeFAI utiliza principalmente la IA como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, para la optimización de estrategias, análisis de datos, etc. Por otro lado, AgentFi tiene como principal ejecutor a un agente de IA, que puede razonar, tomar decisiones y realizar operaciones de trading de manera autónoma. AgentFi adopta un modelo de "de la intención al resultado", donde el usuario solo necesita expresar sus objetivos y el sistema puede llevar a cabo la formulación y ejecución de la estrategia.

Actualmente, no hay muchos proyectos de AgentFi que se centren verdaderamente en el mundo nativo de DeFi en criptomonedas. Después de un filtrado, podemos clasificar los principales proyectos en las siguientes categorías:

• Optimización de rendimiento de moneda estable
• Combinación de estrategias/minería de liquidez
• Clase de ejecución de transacciones en cadena

Introducción al proyecto Giza

Giza es un proyecto de infraestructura blockchain que se centra en construir "agentes de IA verificables". Propone el concepto de "finanzas de reconocimiento diverso", es decir, resolver el cuello de botella cognitivo de los participantes humanos mediante la introducción de agentes de IA como nuevas interfaces, reestructurando la inteligencia y la estructura del mercado.

La arquitectura de Giza incluye una capa de abstracción semántica, una capa de ejecución descentralizada y una capa de autorización de agentes. Su proceso de ejecución por agentes implica cuatro pasos clave: manejo de solicitudes, interacción de protocolos, verificación de ejecución y retroalimentación de resultados.

ARMA: Agente inteligente de optimización de rendimiento de moneda estable Giza

ARMA es un agente inteligente de optimización de rendimiento de moneda estable lanzado por Giza, que ya está desplegado en la red Base. Tiene las siguientes características:

• Programación de estrategias inteligentes
• Sistema de optimización de APR
• Mecanismo de interés compuesto automático
• Lógica de intercambio inteligente

ARMA garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios a través de una protección de tres capas: cuentas inteligentes seguras, mecanismos de control de acceso y un sistema de gestión de riesgos. Su estructura de tarifas es transparente, cobrando solo un 10% de tarifa de éxito sobre las ganancias realmente generadas.

Modelo económico del token Giza

Giza recientemente publicó los detalles de su modelo económico de moneda:

• La FDV inicial es de 70 millones de dólares
• En el TGE, el equipo y los inversores no tienen desbloqueo
• $GIZA se utiliza para la validación de staking, control de permisos, gobernanza e incentivos
• Cuenta con un mecanismo de recompra de monedas y redistribución
• Adopta un mecanismo de doble participación y un diseño ponderado por tiempo

Giza también ha lanzado el sistema de incentivos Giza Points System, que anima a los usuarios, desarrolladores y miembros de la comunidad a participar en la construcción del ecosistema.

Análisis de inversión y riesgo

ARMA de Giza es uno de los pocos proyectos de AgentFi que cuenta con un producto real y un cierre de ejecución en la cadena. Adopta un enfoque de desarrollo "producto antes que token", en contraste con muchos proyectos conceptuales. Sin embargo, el modelo de AgentFi todavía se encuentra en una etapa temprana, con alta volatilidad y experimentalidad.

Lógica de inversión:

• Narrativa de innovación de paradigma
• La practicidad del producto es líder
• Oportunidades de alta rentabilidad tempranas

Riesgos potenciales:

• La construcción de la confianza del usuario aún está en una etapa temprana
• Riesgos de seguridad acumulados en sistemas complejos
• La ruta de liberación del valor del token no está clara

En general, AgentFi representa la próxima etapa del paradigma de la fusión "IA + DeFi", proporcionando a los usuarios de DeFi soluciones de agentes inteligentes automatizadas. Aunque aún se encuentra en una etapa temprana, puede contener oportunidades para los usuarios y constructores dispuestos a invertir en tecnologías emergentes en la era de las finanzas de agentes.