API3: innovación y avances en el campo de la Máquina de oráculo

En un contexto en el que el panorama competitivo de las máquinas de oráculo y el mercado DeFi se ha estabilizado, API3 ha abierto nuevas oportunidades de desarrollo en estos dos campos maduros a través de estrategias innovadoras.

Crecimiento de datos significativo

El valor garantizado de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) ha experimentado un gran aumento en 2024. Desde la perspectiva de la participación de mercado, la participación de TVS de API3 en todo el mercado de máquinas de oráculo ha aumentado del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un crecimiento de 10 veces. Aunque el 0.22% puede parecer aún pequeño, considerando que la red OEV lanzada recientemente por API3 aún se encuentra en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es enorme.

Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte

El modelo de máquina de oráculo de primera parte adoptado por API3 es diferente del tradicional de tercera parte. La máquina de oráculo de primera parte permite a los proveedores de datos establecer nodos de manera más conveniente a través del programa de nodos ligeros Airnode, sin necesidad de profundizar en la tecnología blockchain y con requisitos de hardware más bajos.

En comparación con las máquinas de oráculo de terceros, las máquinas de oráculo de primera parte eliminan la etapa de agregación y filtrado de datos por parte de terceros, lo que reduce los riesgos de seguridad potenciales. Además, al reducir un sujeto de cobro, las máquinas de oráculo de primera parte pueden tener ventajas en términos de costo.

OEV Red: Mecanismo de captura de valor innovador

OEV(Valor Extraíble de Oracle) es el valor que la Máquina de oráculo puede capturar, un concepto innovador lanzado por API3. La red OEV se desarrolla sobre Polygon CDK, utilizando la tecnología ZK-rollups Layer2, y su función principal es realizar subastas descentralizadas.

El funcionamiento de la red OEV es el siguiente: los participantes de la subasta buscan valor capturable en los datos publicados por API3 a través de bots automatizados y participan en la subasta. El mayor postor obtiene el derecho a actualizar el dAPI y al mismo tiempo activar el comportamiento de transacción correspondiente, lo que le permite obtener los beneficios correspondientes.

Beneficiarios de OEV y perspectivas del mercado

Los principales beneficiarios de OEV incluyen a los proveedores de fuentes de datos y las aplicaciones DeFi. La mayor parte de los ingresos de las subastas se devolverá a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte será obtenida por la red OEV, principalmente como ingresos de la Máquina de oráculo de primera parte. Se espera que este mecanismo reciba un apoyo activo de los proveedores de datos y las aplicaciones DeFi.

Desde la perspectiva del espacio de mercado, tomando como ejemplo la liquidación de protocolos de préstamo:

• El valor acumulado de los activos de subasta garantizados por MakerDAO supera los 600 millones de dólares.
• En los últimos 3 años, aproximadamente 2 mil millones de dólares en activos de AAVE han sido liquidadas.
• Compound ha confiscado 76 millones de dólares en colateral en el último año.

Estos datos indican que OEV tiene un amplio potencial de aplicación en áreas como la liquidación de protocolos de préstamo.

Resumen

API3 ha encontrado un punto de inflexión en los mercados maduros de oráculos y DeFi a través de la combinación innovadora de "Máquina de oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". La red OEV utiliza la ventaja de datos de los oráculos de primera parte, cambiando la forma en que se actualizan los datos de los oráculos, transformando parte del MEV en OEV y asignando valor de manera razonable a través de un mecanismo de subasta descentralizado.

Esta estrategia no solo mejora la equidad en la distribución de valor, sino que también ayuda a aumentar la estabilidad de las aplicaciones DeFi. Con este diseño innovador, API3 espera obtener apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi principales en el futuro, lo que le permitirá abrir un espacio de desarrollo único en un mercado altamente competitivo.