La innovación de API3: Máquina de oráculo de primera parte y red OEV

La Máquina de oráculo y DeFi, aunque no son campos emergentes y el panorama competitivo ya está bastante definido, API3 aún ha logrado abrir nuevas oportunidades en estos dos mercados maduros.

Crecimiento de datos

En 2024, el valor de garantía de la Máquina de oráculo API3 (TVS) ha mostrado un crecimiento significativo. No solo ha aumentado el valor absoluto, sino que también ha habido una mejora notable en su participación de mercado. Según las estadísticas de la plataforma de datos, la participación de TVS de API3 en todo el mercado de máquinas de oráculo ha subido del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% más reciente, un aumento de 10 veces. Aunque el 0.22% todavía es una proporción pequeña, considerando que la nueva red OEV aún está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es enorme.

Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte

Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte parecen similares en el flujo de datos, ambos son proporcionados por proveedores de datos que transfieren datos a la parte demandante (, principalmente contratos inteligentes DeFi ). Sin embargo, hay diferencias en la forma de implementación:

• La Máquina de oráculo de terceros proporciona datos filtrados y agregados por terceros a los demandantes.
• La Máquina de oráculo de primera parte de API3 permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos de manera más sencilla a través del programa de nodos ligeros Airnode, sin necesidad de un profundo conocimiento de la tecnología blockchain, y con requisitos de hardware más bajos.

La Máquina de oráculo de primera parte ha reducido un eslabón de transmisión de datos, lo que aumenta lógicamente la seguridad. Al mismo tiempo, al reducir un sujeto de cobro, puede ser más ventajosa en términos de costos.

Análisis de la red OEV

MEV vs OEV

El valor capturado por los mineros MEV( se refiere a los ingresos adicionales que los mineros obtienen al procesar con prioridad transacciones con altas propinas. Por otro lado, el valor capturado por la Máquina de oráculo OEV) es un nuevo concepto desarrollado por API3 basado en las ventajas de los oráculos de primera parte.

Tomando como ejemplo la liquidación en AAVE:

Escenario tradicional de MEV: cuando el precio de ETH cae por debajo del umbral de actualización de la Máquina de oráculo, los liquidadores compiten por altas tarifas para obtener prioridad en la liquidación, y los mineros se benefician de ello.

Escenario OEV: API3 Máquina de oráculo obtiene con anticipación el precio de liquidación, actualizando los datos y ejecutando la liquidación inmediatamente cuando el precio alcanza la línea de liquidación, sin necesidad de competir, ahorrando gastos de propina y convirtiendo el MEV en OEV.

( Cómo funciona OEV Network

OEV Network es una red ZK-rollups Layer2 desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes utilizan bots automatizados para buscar el valor capturable publicado por API3 y participar en la subasta. El postor más alto obtiene el derecho a recibir datos actualizados y ejecutar transacciones relacionadas, lo que le permite obtener beneficios.

![【Proyecto】Análisis profundo de la estrategia de ruptura del mercado de API3 — Principio de captura de valor de la Máquina de oráculo de primera parte])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp###

Beneficiarios y espacio de mercado de OEV

Los principales beneficiarios de OEV incluyen:

1. Aplicaciones DeFi ( como AAVE ): obtienen la mayor parte de los ingresos de subastas y reducen el riesgo mediante actualizaciones de precios oportunas.
2. Proveedor de datos ( Máquina de oráculo de primera parte ): obtener parte de los ingresos de la subasta.

El espacio de mercado es enorme:

• Los activos de subasta colateral acumulados de MakerDAO superan los 600 millones de dólares.
• AAVE ha liquidado activos por aproximadamente 2,000 millones de dólares en los últimos 3 años.
• Compound ha confiscado aproximadamente 76 millones de dólares en colaterales en el último año.

Las aplicaciones de OEV no se limitan a los acuerdos de préstamos, pero la liquidación de préstamos puede ser su principal mercado.

Resumen

API3, a través de la combinación innovadora de "Máquina de oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV", está abriendo nuevas oportunidades en mercados maduros. La red OEV utiliza la ventaja de datos de la máquina de oráculo de primera parte, cambiando la forma en que se actualizan los datos del oráculo, convirtiendo parte del MEV en OEV. A través de un mecanismo de subasta descentralizado, la mayor parte del valor de OEV se devuelve a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte se asigna a los participantes de la red. Este diseño mejora la razonabilidad y equidad en la distribución del valor, y se espera que obtenga el apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi, con un espacio de desarrollo considerable en el futuro.

La estrategia de productos de API3 ha encontrado de manera ingeniosa puntos de innovación en los dos campos estables de competencia: la Máquina de oráculo y DeFi, transformando la parte de MEV en OEV y distribuyéndola de manera razonable, mostrando una perspectiva de mercado única.