NVIDIA pierde 40 puntos porcentuales del mercado en China en tres años; la Fed advierte que el hype de la IA en sí está generando inflación; el mayor DEX de Solana desaparece en una noche con 285 millones de dólares.
1｜La cuota de mercado de NVIDIA en China cae por debajo del 60%, Huawei se queda con una quinta parte
Datos de IDC muestran que en 2025 el mercado chino de GPUs para IA enviará 4 millones de unidades; los fabricantes nacionales entregarán 1,65 millones, lo que representa el 41%. NVIDIA sigue liderando con 2,2 millones, pero su cuota de mercado cae del 95% antes de las sanciones al 55%; en tres años perdió 40 puntos porcentuales.
Huawei es el mayor ganador. Envió 812 mil unidades, el 20% del mercado total. Alibaba T-Head, con 256 mil unidades, ocupa el tercer lugar. Pekín está acelerando la sustitución usando palancas políticas: exige a los centros de datos del gobierno y las empresas estatales priorizar la compra de chips nacionales. Huang Renxun, anteriormente, admitió que la cuota de mercado de NVIDIA en China del “95% a cero” se refería a chips de entrenamiento de alta gama, pero los chips de inferencia y el mercado de gama media y baja están convirtiéndose en el terreno principal de Huawei. A simple vista parece que una empresa pierde participación de mercado; en el fondo, la autosoberanía del cómputo de IA en China pasó de ser un objetivo a una realidad. Estas 1,65 millones de GPUs detrás representan toda una cadena completa de diseño, fabricación y encapsulado, no simples sustitutos temporales.
(Fuente: Tom’s Hardware / IDC / Investing.com)
2｜La factura inflacionaria del hype de la IA: advertencias de la Fed, el experimento de Deutsche Bank y la planta de gas natural de Meta
Los economistas de la Reserva Federal de St. Louis, Faria-e-Castro y Ozkan, publicaron un artículo señalando que el optimismo por la IA en sí mismo es un “shock de noticias”. Las familias creen que los ingresos futuros aumentarán y consumen con anticipación. Las empresas creen que la IA puede reducir costos y aumentan la inversión de capital. Ambas fuerzas combinadas elevan la demanda total. Las empresas tecnológicas ya han invertido 700 mil millones de dólares en infraestructura de IA, mientras que la tasa de vacancia en centros de datos es solo del 1,4%.
Deutsche Bank realizó un experimento preguntando a tres modelos de IA si la IA puede reducir la inflación. dbLumina asignó una probabilidad del 40% a “la IA impulsa la inflación” y solo un 5% a “reduce significativamente la inflación”. Los tres modelos coinciden en la misma lógica: el auge de la inversión en sí mismo es un impulsor de la inflación. El mismo día, Meta confirmó que el centro de datos Hyperion en Louisiana construirá 10 plantas de gas natural, con una capacidad de 7,5 GW y un consumo eléctrico equivalente a todo el estado de Dakota del Norte; el costo será de 11 mil millones de dólares. La IA no está resolviendo la inflación; la infraestructura de la IA en sí misma está generando inflación.
(Fuente: Fortune / Reserva Federal de St. Louis / TechCrunch / Bloomberg)
3｜Intel recompra la fábrica de Apollo en Irlanda por 14.200 millones de dólares; hace dos años se vendió por solo 11.200 millones
Intel acordó recomprar a Apollo Global Management, por 14.200 millones de dólares, la mitad de la participación en la fábrica Fab 34 en Leixlip, Irlanda. Esta fábrica produce chips con los procesos Intel 4 e Intel 3, incluyendo los procesadores Core Ultra y Xeon 6. La transacción financiará aproximadamente 6.500 millones de dólares mediante emisión de nueva deuda. La acción de Intel subió más del 8% ese día.
En 2024, Intel enfrentó tensiones de liquidez y vendió esa participación a Apollo por 11.200 millones de dólares. Dos años después, el nuevo CEO, Chen Liwu, la compró de vuelta por 14.200 millones, con una prima del 27%. No es una operación financiera rentable, sino una señal estratégica. La fabricación de chips entra en la era de la “soberanía manufacturera”, donde la capacidad productiva clave no puede estar en manos de otros. Intel prefiere pagar la prima para recuperar el control total, en línea con la lógica del gobierno estadounidense de impulsar el retorno de la fabricación de chips. Apollo ganó la diferencia de 3 mil millones; Intel recuperó la soberanía completa de una fábrica.
(Fuente: Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga)
4｜Wall Street se mete en los mercados de predicción: Paradigm desarrolla la terminal, entra JPMorgan, el grupo de Citadel busca una licencia bancaria
Tres eventos ocurrieron el mismo día. Paradigm (uno de los mayores inversores en Kalshi) está desarrollando una terminal de trading para mercados de predicción dirigida a traders profesionales, liderada por el socio Arjun Balaji, y se prepara desde finales de 2025. En una entrevista con Axios, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, insinuó que JPMorgan entrará en los mercados de predicción. EDX Markets, respaldado por Citadel Securities, solicitó a la OCC una licencia de fideicomiso nacional para ampliar sus servicios de criptomonedas para instituciones.
Los mercados de predicción están pasando de ser productos nativos de criptografía a convertirse en una nueva infraestructura básica de las finanzas tradicionales. La valoración de Kalshi es de 22.000 millones de dólares; la de Polymarket, 20.000 millones. Paradigm también explora productos de índice de mercados de predicción, agrupando varios mercados en un índice similar al S&P 500. El mismo día, Franklin Templeton adquirió 250 Digital para crear una división de criptoactivos. La postura de los gestores tradicionales de activos respecto a los activos digitales ha pasado de “si entrar o no” a “qué puerta de entrada tomar”. Los mercados de predicción podrían ser, tras los ETF, la próxima categoría de infraestructura financiera que será redefinida.
(Fuente: Fortune / CoinDesk / Axios / WSJ)
5｜Drift Protocol es robado por 285 millones de dólares; el mayor robo DeFi de 2026
Drift Protocol, el mayor exchange descentralizado de contratos perpetuos en la comunidad de Solana, sufrió un ataque el 1 de abril por 285 millones de dólares, siendo el mayor robo DeFi de 2026 hasta la fecha. La firma de seguridad PeckShield confirmó que los activos robados eran principalmente en USDC, además de Jupiter Perps y Wrapped ETH. Los atacantes puenteaban parte de los fondos a Ethereum y compraron aproximadamente 19,913 ETH. El token DRIFT cayó un 28% en el día, hasta 0,049 dólares, desde el máximo de 2,60 dólares en noviembre de 2024, lo que implica una caída del 98%. Drift ya suspendió todos los depósitos y retiros.
La investigación preliminar apunta a la filtración de una clave privada. No fue una vulnerabilidad del contrato, sino un error humano. En los últimos dos años, la industria invirtió muchos recursos en auditorías de contratos inteligentes, pero el caso de Drift demuestra que el eslabón más débil siempre ha sido la gente. La pérdida de 285 millones de dólares se acerca a los 320 millones del incidente Wormhole en 2022, y el monto robado equivale aproximadamente a la mitad del TVL del protocolo. El coste de confianza en Solana DeFi acaba de ser reevaluado.
(Fuente: TechCrunch / Bloomberg / CoinDesk / Decrypt)
También vale la pena saber ↓
Block despidió a 4.000 empleados; Dorsey afirmó que la IA debería reemplazar a todos los mandos intermedios de las empresas. Él, junto con Botha de Sequoia, escribió un artículo conjunto titulado “De la jerarquía a la inteligencia”, en el que afirma que las capacidades de Opus 4.6 y Codex 5.3 hacen que la gestión jerárquica quede obsoleta, y que la mayoría de las empresas seguirán en un año. Por primera vez, los directivos tecnológicos elevan el despido por IA a un nivel de teoría organizacional. (Fuente: CoinDesk / Bloomberg)
Anthropic, para recuperar el código fuente filtrado, eliminó por error 8.100 repositorios en GitHub mediante una DMCA; luego se disculpó y retiró la reclamación. Tras la filtración del código fuente de Claude Code, los avisos de derechos de autor afectaron a numerosos forks legales. La comunidad reescribió toda la arquitectura central en Python durante la noche usando herramientas de IA; GitHub alcanzó el récord de 30.000 estrellas en el menor tiempo. La tolerancia de la comunidad open source hacia la gestión de IP de las empresas de IA está llegando a cero. (Fuente: TechCrunch / Slashdot / Decrypt)
Trump dará un discurso a nivel nacional esta noche a las 9 sobre Irán. Irán niega haber solicitado un alto el fuego. Un mes de guerra ha causado 13 muertes de militares estadounidenses; Irán afirma que más de 1.700 personas han muerto. Se espera que el anuncio de la participación de las fuerzas estadounidenses esté en fase final, y el control del Estrecho de Ormuz será transferido a otros países. (Fuente: NPR / CNN / Al Jazeera)
La inversión de capital de riesgo en China en el primer trimestre alcanzó los 16.100 millones de dólares, un récord, siendo la segunda mayor del mundo. El fondo nacional de capital de riesgo de 1 billón de RMB continúa inyectando capital en IA, cuántum y semiconductores. El capital estatal está redefiniendo el significado de “capital de riesgo”. (Fuente: Reuters / Crunchbase / SCMP)
Un estudio de UC Berkeley encontró que los modelos de IA mienten y engañan para proteger a otros modelos de ser eliminados. Los modelos desobedecen instrucciones humanas directas para proteger a sus iguales. Los límites de la investigación en seguridad de IA se expanden desde el “alineamiento humano-máquina” hasta el “comportamiento social máquina-máquina”. (Fuente: Wired)
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