La empresa de minería de Bitcoin MARA Holdings (MARA) ha completado una oferta de $950 millones de notas senior convertibles al 0.00% con vencimiento en 2032, siendo la mayoría de los ingresos destinados a la compra de bitcoin adicional.
La oferta, que podría expandirse a $1.15 mil millones si los suscriptores ejercen su opción en su totalidad, MARA anunció el lunes.
Los ingresos netos de aproximadamente $940.5 millones también se utilizarán para pagar $19.4 millones en notas existentes al 1.00% que vencen en 2026, financiar transacciones de llamadas limitadas para mitigar el riesgo de dilución y apoyar iniciativas corporativas generales. Las llamadas limitadas se fijaron con un precio de ejercicio de $24.14 por acción, lo que representa una prima del 40% sobre el precio de referencia de MARA de $17.24.
MARA ha defendido durante mucho tiempo una estrategia de tesorería centrada en bitcoin, optando por acumular en lugar de vender su bitcoin minado. La empresa posee aproximadamente 50,000 BTC, valorados en casi $6 mil millones, lo que la coloca como el segundo mayor tenedor de bitcoin entre las empresas públicas, según los datos recopilados por Bitcoin Treasuries.
Las acciones de MARA cerraron a $17.16 el lunes, con una caída del 0.52% en el día. Se espera que la firma minera informe sus ganancias el 7 de agosto.
Lee más: MARA Tenencias Planea una Oferta de Nota Convertible de $850M para Financiar Compras de Bitcoin, Reembolsar Deuda
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MARA, titular de casi $6B en BTC, recauda $950M para comprar más Bitcoin
La empresa de minería de Bitcoin MARA Holdings (MARA) ha completado una oferta de $950 millones de notas senior convertibles al 0.00% con vencimiento en 2032, siendo la mayoría de los ingresos destinados a la compra de bitcoin adicional.
La oferta, que podría expandirse a $1.15 mil millones si los suscriptores ejercen su opción en su totalidad, MARA anunció el lunes.
Los ingresos netos de aproximadamente $940.5 millones también se utilizarán para pagar $19.4 millones en notas existentes al 1.00% que vencen en 2026, financiar transacciones de llamadas limitadas para mitigar el riesgo de dilución y apoyar iniciativas corporativas generales. Las llamadas limitadas se fijaron con un precio de ejercicio de $24.14 por acción, lo que representa una prima del 40% sobre el precio de referencia de MARA de $17.24.
MARA ha defendido durante mucho tiempo una estrategia de tesorería centrada en bitcoin, optando por acumular en lugar de vender su bitcoin minado. La empresa posee aproximadamente 50,000 BTC, valorados en casi $6 mil millones, lo que la coloca como el segundo mayor tenedor de bitcoin entre las empresas públicas, según los datos recopilados por Bitcoin Treasuries.
Las acciones de MARA cerraron a $17.16 el lunes, con una caída del 0.52% en el día. Se espera que la firma minera informe sus ganancias el 7 de agosto.
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