Il y a 124 blockchains de couche 1 sur Coingecko. Combien en connaissez-vous ? Et combien en utilisez-vous réellement ?

Je suis actif sur ~10 L1s (et un certain nombre de L2s) mais la plupart de mes actifs sont sur Bitcoin, Ethereum et Solana.

Un petite confession: je pensais qu'Ethereum avait déjà remporté les jeux L1 pendant le marché baissier car 1) le nombre de L2s augmentait de manière prometteuse pour résoudre les problèmes de scalabilité d'Ethereum et 2) l'activité sur les alt-L1 était morte et il n'y avait pas d'Ordinals/Runes sur Bitcoin.

Comme j'avais tort ! Non seulement Solana a surpassé la plupart des L1, mais le prix de l'ETH est toujours à la traîne derrière même le BTC.

Je suis d'accord avec Arthur pour dire que le cycle actuel des crypto-monnaies est différent de celui de 2021 car il y a une importante dispersion des rendements, avec peu de crypto-monnaies surperformant le Bitcoin depuis le creux du 23 octobre.

Contrairement aux pompes indiscriminées de 2021, le marché récompense désormais une sélection minutieuse des jetons et une gestion active des investissements. Ce changement vers les fondamentaux dans un sens large réduit la probabilité de faire rapidement fortune par chance, ce qui renforce finalement la maturité du marché.

Cela implique que vous devriez faire des recherches et chercher des catalyseurs de croissance. En commençant par:

1) identifier les secteurs/récits que vous pensez surpasseront le marché à l'avenir,

2) puis examinez les fondamentaux pour identifier les jetons potentiels.

Est-ce que je parle de fondamentaux quand les memecoins font fureur ?! Les memecoins dépendent trop du battage médiatique, avec des influenceurs et beaucoup d'activités se déroulant à huis clos. Vous pouvez faire du trading de memecoins basé sur les "fondamentaux", mais si vous n'avez pas de stratégie et que vous aimez jouer, allez-y.

Personnellement, je trouve l'exposition aux jetons L1 attrayante car les jetons L1 sont généralement des actifs productifs : vous pouvez les mettre en jeu nativement ou via le jalonnement liquide, les utiliser dans leur écosystème DeFi, et recevoir des largages aériens des applications dApps de l'écosystème.

En revanche, les jetons L2 sont inutiles car ils ne sont ni utilisés comme gaz, ni le fait de les détenir ne vous donne des largages d'écosystème (je pense que seuls STRK, MNT et METIS ont une utilité décente pour le jeton).

La clé est d'identifier les écosystèmes L1 en plein essor avec une innovation technique, une narration attrayante et où un nombre croissant de largages de dApp contribuent à pomper le prix du jeton L1.

Les largages aériens sont essentiellement des jetons créés à partir de rien ; cependant, ces nouveaux jetons peuvent augmenter le prix L1 alors que les degens vendent des largages aériens pour le jeton natif L1.

Facile à dire mais difficile à exécuter ! Comment commencez-vous et réduisez-vous votre sélection s'il y a 124 L1 ?

Permettez-moi de partager ma réflexion et de mettre en lumière certains écosystèmes L1 qui, selon moi, ont un potentiel de croissance.

Fermes de largage de la semaine

• Karak : Déçu par le lancement d'Eigenlayer $EIGEN ? Cultivez le seul concurrent majeur en déposant des LRTs, de l'ETH, des actifs Pendle et gagnez des points.
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Mindshare - De quoi parlez-vous ?

La communauté dans l’espace crypto est cruciale. Sans une communauté florissante, le prix du jeton n’augmentera pas de manière organique. Pour identifier la force d’une communauté, j’utilise Kaito, qui quantifie les publications et leur attribue un score de « partage d’esprit ».

Kaito - Trouvez des récits tendance, suivez intelligemment, partagez des jetons et plus encore. C'est génial mais ce n'est pas bon marché. Utilisez mon lien de parrainage pour commencer afin que nous obtenions tous les deux des crédits pour des réductions sur les abonnements futurs.

BTC, ETH et SOL dominent les discussions sur X -démonstration du principe de Pareto en action.

Les discussions autour des 121 L1 restants ne représentent que 17,8 % !

Et certains comme BNB, ATOM, AVAX et APTOS sont des protocoles majeurs de niveau 1. Nous savons plus ou moins ce qu'ils font, mais je veux creuser plus profondément et trouver des joyaux vraiment discrets qui, tous ensemble, entrent dans la catégorie “Autres” dans la capture d'écran ci-dessus.

J'ai demandé à mes abonnés de recommander leurs L1 préférés sous-estimés, et les suggestions sont assez éclairantes. Consultez-les.

Voici les 21-50 meilleurs L1 par parts de l'esprit. Il y a des noms familiers comme Algorand, Monero, chaîne Cronos, Sui, etc.

Données pour une moyenne de 30 jours

Fait intéressant, Sui (589 M$) et Cronos (485 M$) détiennent plus en TVL que Aptos (327 M$) mais Aptos a une part de l'esprit beaucoup plus grande. Je cultive activement moi-même Sui et je l'ai couvert dansMon manuel Degen pour le marché haussier.

Donc, cela signifie-t-il que Sui est sous-évalué par rapport à Aptos, surtout que les deux sont basés sur Move L1?

Eh bien, peut-être que SUI pourrait augmenter de 40% pour atteindre la capitalisation boursière de APT. Pourtant, la FDV de SUI est en réalité plus grande de 17%. Donc pas si simple!

Nous pourrions ajouter l'activité des développeurs, la croissance des utilisateurs, les txs, etc…. Artemis a d'excellentes données sur tous ces indicateurs.

Par exemple, en se basant sur les adresses actives quotidiennes, on pourrait dire que Aptos et Fantom se portent bien, tandis que Acala, Flow et Fuse sont des villes fantômes. Il est difficile de trouver toutes les données pour les plus petites L1s.

Mais plus je réfléchis, plus je réalise que trouver un projet sous-estimé dépend d'un certain niveau d'intuition qui découle de l'engagement actif avec les L1s, d'évaluer leurs portefeuilles, d'évaluer la qualité et l'unicité des dApps, d'observer comment l'équipe communique efficacement, d'analyser l'économie des jetons, et plus encore.

Donc, ci-dessous, je veux partager les écosystèmes qui, pour diverses raisons (qui pourraient inclure TVL/utilisateurs), ont attiré mon attention et je crois qu'ils ont un certain potentiel pour prospérer.

1. Tonne

Tout d'abord : Ton est le 9e plus grand projet de cryptomonnaie par MC, il ne va probablement pas augmenter de 10 fois.

De plus, le TVL DeFi de Ton a augmenté de 55% en un mois.

Cependant, de manière étrange, l'écosystème Ton semble voler sous le radar sur CT.

D'accord, vous comprendrez immédiatement ce que je veux dire en cliquant sur quelques boutons. Faites-le simplement :

• Ouvrez Telegram et créez un portefeuille Ton dans les paramètres.
  • “Portefeuille” est un service de garde
  • "TON Space" est un portefeuille non-custodial, assurez-vous de le créer
  • Obtenez quelques USD de TON pour les deux portefeuilles (agacant, je sais)
• Découvrez les jeux de Gate pour comprendre le potentiel :
  • Essayez le jeu Catizen play-to-airdrop pour caresser les chats ici.
  • Peignez votre pixel sur une grande toile sur le jeu The Pixel.
  • Entraînez votre Gattomon dans ce jeu de style Tamagotchi P2E.Les animaux de compagnie sont des NFT !
  • Trouvez tous les jeux sur PlayDeck(comme l'App Store)
• Essayez Ton DeFi
  • Échangez, cultivez des APY décents sur Ston - principal DEXdirectement sur Telegram avec 100 millions de dollars de valeur totale verrouillée. L'APY sur TON/USDT est actuellement de 90% car Ton offre 5 millions de dollars USDT en incitations.
  • Tradez des tokens Ton eco avec effet de levier sur Storm Trade.Faites attention à l'effet de levier !
  • Prêter & emprunter sur Evaa finance
• Autres dApps cool :
  • Obtenez une eSim pour les données mobiles à l'étranger ici.
  • Trouvez les meilleurs pools de liquidité par APY sur la Ligue Ouverte.
  • Monétisez vos chaînes Telegram en émettant des articles numériques à vendre.Comme cette preuve de NFT Simp pour 1 USDT.
  • Ou Tinder fantaisie sur TON Datingpour "des filles réelles et belles rencontrent des garçons intelligents et réussis ?"

Les robots Telegram ne sont pas nouveaux, mais l'émission et la monétisation de jetons via ces robots sont désormais internes. Ces robots font partie de l'écosystème Ton Space, utilisant la blockchain Ton et leurs jetons natifs.

Il n'est pas surprenant que CT ne se concentre pas sur l'écosystème Ton, car les mini-jeux peuvent ne pas correspondre aux intérêts des baleines CT.

Cependant, je crois que Ton a le potentiel d'attirer les investisseurs particuliers, et le succès d'une seule application Ton virale pourrait considérablement stimuler l'écosystème, à l'instar d'Axie Infinity qui a popularisé le jeu pour gagner.

Un catalyseur clé à surveiller est le lancement à venir du jeton Notcoin. Avec l'achèvement de la campagne de farming airdrop, un lancement réussi de jetons pourrait générer de l'élan pour Ton.

2. Arweave

Le jeton AR lancé en 2019 et pompé de 1 USD à 80 USD en 2 ans. Cependant, il est ensuite tombé à 3,5 USD en septembre 2023. Fait surprenant, il a depuis augmenté de 7x sans attirer beaucoup l'attention.

Avec une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars (évaluation flottante à 100 %), ce n'est plus bon marché mais il y a des raisons de rester haussier sur cela.

La proposition de valeur d'Arweave est simple mais puissante : stockage permanent et sécurisé de documents et d'applications.

Tu sais, c'est probablement là que ton Ethereum NFT stocke le JPEG.

Arweave est un protocole qui vous permet de stocker des données de manière permanente et durable moyennant des frais uniques. Le protocole met en relation les personnes disposant d'espace disque disponible avec les individus et organisations ayant besoin de stocker des données ou d'héberger du contenu de manière permanente.

Outre les JPEG, Arweave prend en charge le permaweb en tant que version de l'internet où tout le contenu, des images aux applications web complètes, est stocké de manière permanente, rapidement récupérable et décentralisé, garantissant qu'il fonctionne comme prévu à l'origine et reste recherchable pour toujours.

Pour un avenir vraiment décentralisé et avec une répression réglementaire croissante sur les DAO et les interfaces utilisateur, les interfaces utilisateur doivent également être décentralisées.

Filecoin est un concurrent d'Arweave mais Filecoin se négocie à environ 50% de la capitalisation boursière et 5 fois la FDV !

Mais ce n'est pas pourquoi il est sous le radar, cependant. Voici quelque chose de beaucoup plus haussier.

Arweave a annoncé le lancement du testnet de Arweave AO - Hyper Parallel Computer.

"AO est un ordinateur hyperparallèle, un environnement informatique décentralisé qui vous permet d'exécuter un nombre arbitraire de processus simultanément en parallèle. Les systèmes informatiques décentralisés précédents prenaient en charge soit le calcul à grande échelle, soit le calcul vérifiable. AO peut faire les deux simultanément"- Le fondateur d'Arweave, Williams, a déclaré dans la vidéo d'annonce.

Arweave AO est conçu pour une "scalabilité infinie", prenant en charge simultanément d'énormes demandes computationnelles, une fonctionnalité cruciale pour l'IA et les applications à grande échelle.

Dans l’interview avec The Block, William l’a qualifié d'« absurdement évolutif »

L'idée principale est de diviser les trois principales parties de l'exécution d'une blockchain en composants distincts qui peuvent communiquer entre eux et exécuter un grand nombre de transactions, le tout en même temps. - Le Bloc

Il est même confiant en compétition avec Ethereum, donc l'ère des "tueurs d'Ethereum" n'est pas encore révolue.

L'équipe a construit leur propre système d'exploitation appelé AOS en utilisant le langage de programmation Lua les blockchains prenant en charge EVM ou SolanaVM peuvent également être construites sur AOS.

Vous pouvez essayer le testnet dApp:

• Téléchargez le portefeuille ici
• Revendiquez AR sur le testnet et émettez des USDA.

L'équipe expédie continuellement de nouvelles mises à jour telles que bridge, etc. SuivezLe fondateur d'Arweave sur X pour les mises à jour et le lancement du mainnet.

3. MultiversX

Solana vs Ethereum fait partie du débat sur l'évolutivité modulaire vs monolithique. Quelle approche dominera ?

Les partisans de l'approche monolithique critiquent Ethereum pour avoir abandonné ses plans d'évolutivité de couche 1 (via sharding).

Le sharding divise un réseau blockchain en segments plus petits, ou "shards," permettant aux transactions d'être traitées en parallèle. Cette méthode accélère le traitement des transactions en répartissant la charge sur plusieurs shards.

Si le récit du sharding prend de l'ampleur, MultiversX pourrait en bénéficier. D'autres chaînes fragmentées sont Near et Ton.

MultiversX, anciennement Elrond, utilise l’EGLD pour le staking et les transactions. Il utilise « Adaptive State Sharding and Secure Proof-of-Stake (SPoS) » pour atteindre des vitesses de transaction élevées, jusqu’à 100 000 par seconde, grâce à un traitement parallèle et à une sélection efficace du validateur.

MultiversX se classe 26e en termes de TVL avec 129 millions de dollars, le plaçant aux côtés de Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton et Osmosis. Malgré cela, avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars, son prix est moitié moins élevé que celui de FTM, un tiers de celui de STX, un septième de celui de Near et un dix-huitième de celui de Ton !

Pour être juste, seulement deux protocoles sur MultiversX dominent 95% du TVL: xExchange (41 millions de dollars) et Hatom 85 millions de dollars avec leurs protocoles de prêt et de LST. L'écosystème NFT semble se développer avec la plupart du volume se produisant suréchange xoxno.

Une caractéristique remarquable est le portefeuille mobile xPortal (outre la communauté dédiée sur X, lol)

xPortal a une chance pour l'adoption massive de la cryptographie. Il offre une expérience utilisateur épurée et ludique vous permettant de définir votre nom d'utilisateur, de trader des cryptos, d'accéder aux actualités et d'utiliser une carte de débit crypto.

Lorsque vous utilisez MultiversX dApps sur votre PC, vous scannez un code QR avec votre appareil mobile pour approuver les transactions. Cela semble être une alternative plus sûre à l’utilisation d’extensions de navigateur.

Si vous manquez de temps, jetez un coup d'œil au potentiel de MultiversX :

• Téléchargez xPortal ici.Obtenez un peu d'EGLD auprès des bourses pour commencer.
• Essayez d'échanger des jetons sur xExchange.
• Explore les NFT sur Xoxno. Gagnez des airdropspoints de trading.
• Prêtez/empruntez et stake liquide EGLD sur Gate.ioHatom.

Vous verrez que l'expérience utilisateur est superbe. (MultiversX met à l'ombre l'écosystème Injective... et le trading INJ à 2,3x la capitalisation boursière d'EGLD ?)

4. Gnosis

Gnosis est le protocole OG, et ne pensez pas que c'est ennuyeux. Écoutez-moi.

Gnosis a été fondé en 2015 dans le cadre de ConsenSys et Gnosis a été la première équipe à lancer une application en direct sur Ethereum en 2016.

GNO est un sidechain d'Ethereum mais fonctionne plus comme un L1:

• Sécurisé avec du GNO mis en jeu.
• Les validateurs misent GNO, les frais de transaction sont payés en xDAI (DAI ponté), rachat et incinération des jetons GNO.

Impressionnant, la valorisation entièrement diluée de GNO est de 778 millions de dollars (86 % en circulation) mais la chaîne sécurise 286 millions de dollars de TVL, ce qui représente le ratio FDV/TVL le plus bas (3,1) pour une chaîne majeure (Arbitrum est 2e à 3,8).

Gnosis héberge des principales applications DeFi comme Aave, Spark de Maker, Balancer mais le plus intéressant est RealT avec 104 millions de dollars en TVL. RealT est un protocole d'investissement dans le marché immobilier américain via la propriété tokenisée. Quelques protocoles blockchain travaillent à rendre la finance du monde réel accessible au grand public.

De plus, Gnosis a lancé Gnosis Pay non-custodial Debit card (que j'utilise aussi). C'est vraiment cool ! Ayant tout cela à l'esprit, Gnosis introduit Gnosis 3.0.

Gnosis 3.0 est la dernière évolution de la plateforme Gnosis, s'appuyant sur ses phases précédentes pour se concentrer davantage sur les paiements et l'infrastructure financière. Voici un bref aperçu :

Schéma Gnosis 3.0

• Gnosis 1.0: A commencé comme une plateforme de marché prédictif sur Ethereum.
• Gnosis 2.0: Étendu pour devenir un important constructeur d'infrastructure Ethereum, développant des outils tels que Gnosis Safe, CoW swap et Gnosis Chain. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ?
• Gnosis 3.0: Est un virage vers la création d'applications pour les activités financières quotidiennes afin de rendre les outils financiers décentralisés accessibles à votre voisin normie.

L'accent est mis sur la construction d'applications pratiques et précieuses qui peuvent toucher un large public, dépassant ainsi l'accent précédent de l'infrastructure lourde de l'écosystème.

Les gens dans la crypto sont fatigués des protocoles d'infrastructure à haute valorisation. De plus, avec Stripe ajoutant des paiements en cryptomonnaie, le discours pourrait reprendre.

Et dans l'état actuel du marché des 1) memecoins et 3) point airdrop farming, Gnosis 3.0 est le souffle d'air frais de l'adoption réelle dont nous avons besoin.

Un peu d'alpha : l'équipe de Gnosis a déclaré qu'elle se concentrera sur la réalisation d'une "hausse économique pour les détenteurs de GNO".

La manière dont le cadre atteint ces objectifs est via les AMM (courbes de cotation) détenus par le protocole des pools de jetons GNO / projet, mis en œuvre sous la forme de CoW-AMM sur Gnosis Chain. Cela signifie que GNO n'est pas seulement un jeton de gouvernance et de mise en jeu, mais aussi un jeton d'indice pour l'écosystème Gnosis.Annonce de Gnosis 3.0

Enfin, Gnosis 3.0 proposera un côté Venture pour incuber des projets de phase précoce (ce que Manta de Bybit fait également bien) pour apporter de la valeur à l'écosystème.

Personnellement, je suis le plus excité pour Gnosis Wallet (alternative bancaire mobile-first) qui intégrera les produits de l'écosystème Gnosis en un seul endroit.

5. Radix

Radix est un autre L1 avec une communauté impressionnante de manière agaçante. C'est une bonne chose d'avoir des partisans mais parfois cela peut taper sur les nerfs. J'ai remarqué leur les tweets sont bottés (alors que les réponses reçoivent peu de vues), donc je pense que l'équipe devrait réévaluer leur stratégie marketing.

Cependant, le slogan de Radix "DeFi Radicalement Différente" résonne en moi. Combien de L1 placent-ils DeFi au premier plan?

Le DeFi "radicalement différent" comprend l'adoption de Radix Engine avec une approche axée sur les actifs, où les actifs tels que les jetons sont traités comme des "citoyens de première classe".

Contrairement à l'environnement Ethereum où les actifs sont gérés via un code de contrat intelligent complexe, sur Radix, les jetons sont gérés en tant qu'objets "physiques" au sein des comptes utilisateurs, simplifiant les interactions et améliorant l'intuitivité.

Le résultat final est un développement de contrat intelligent beaucoup plus simple, atténuant la complexité du code.

De plus, Radix a son propre mécanisme de consensus Cerberus prenant en charge le sharding dynamique et les transactions atomiques à travers les shards.

Oui, Radix est le troisième L1 de la liste avec sharding. Remarquez une tendance ? (Je préfère les chaînes monolithiques pour le moment, lol)

Son jeton natif, XRD, est utilisé pour le staking et le paiement des frais. Il se négocie à 500M $ MC et 622M $ FDV.

Je sais que c'est confus, vous pouvez donc lire un aperçu parCoinbureau ici.

Maintenant, la mauvaise chose? Malgré de grands discours, l'écosystème Radix DeFi est petit. Seulement 6 applications DeFi sont enregistrées sur DeFillama avec un total de 36 millions de dollars de TVL. Quelques dApps à essayer:

• Échange, LP et ferme sur CaviarNine :- DEX principal.
• Commercez des NFT sur Trove.

La bonne nouvelle ? Pour commencer sur Radix, vous aurez besoin d'un portefeuille, et l'expérience utilisateur est agréable. Bien que le portefeuille ne soit peut-être pas aussi riche en fonctionnalités que xPortal sur MultiversX, il est simple à utiliser.Obtenez-le ici.

Pour vous connecter à une dApp sur votre PC, vous aurez besoin d'une extension de navigateur appelée Radix Wallet Connector. Une fois connecté, liez votre portefeuille mobile au connecteur une seule fois. Ensuite, lorsque vous vous connectez à une dApp, le connecteur de portefeuille enverra des demandes d'approbation à votre application mobile. Cela signifie que vous n'aurez pas à scanner un code QR à chaque fois que vous vous connectez à une nouvelle dApp ; vous pouvez simplement l'approuver sur votre téléphone.

Cela peut sembler complexe, mais cela fonctionne en douceur.

Dans l'ensemble, si Radix parie sur un DeFi radicalement meilleur, mais les chances sont contre elle.... L'équipe doit proposer des dApps innovants, offrir des rendements plus élevés et améliorer leur marketing.

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