Am 4. November setzte der Krypto markt den fallen Trend fort, BTC fiel unter 104.000 USD, ETH fiel unter 3.500 USD, das gesamte DeFi TVL fiel unter 140 Milliarden USD und fiel innerhalb eines Tages um 7,39 %. Markt-Risikoereignisse treten häufig auf, Moonwell erlitt durch einen Offline Oracle-Maschinenangriff Verluste von über 1 Million USD, Stream Finance erlitt aufgrund eines Fehlmanagements des Fonds Verluste von 93 Millionen USD, und der stablecoin XUSD entglitt erheblich. Gleichzeitig kündigte ZKsync ein Staken' Belohnungen Programm an, Pendle erzielte die historisch höchsten Einnahmen und Volumen und zeigte die Widerstandsfähigkeit der führenden Protokolle. Der gesamte Markt konzentriert sich inmitten von Fluktuation und Vertrauensprüfungen auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte.
Überblick über den DeFi Markt
（Quelle：DeFiLlama）
Gesamt DeFi TVL: Heute (4. November) setzt sich der Rückgang im Krypto markt fort, BTC fällt unter 104.000 USD, ETH sinkt unter 3.500 USD; die gesamte DeFi TVL fällt unter die Marke von 140 Milliarden USD und liegt derzeit bei 138,926 Milliarden USD, ein Rückgang von 7,39% innerhalb von 24 Stunden.
DEX 24 Stunden Handelsvolumen: etwa 19,366.000.000 USD, die Top drei sind: Uniswap (4,727.000.000 USD), PancakeSwap (2,966.000.000 USD), HumidiFi (1,432.000.000 USD).
Beliebte Protokolle und On-Chain-Leistungen
Nach TVL berechnet, sind die Daten der Top Ten DeFi Protokolle wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Die Daten der führenden Protokolle sind wie folgt:
Aave: TVL etwa 35,189 Milliarden USD, 24-Stunden-Fall von 4,87%;
Lido: TVL etwa 30,006 Milliarden USD, 24-Stunden-Fallen 5,91%;
EigenLayer: TVL etwa 14,6 Milliarden USD, 24-Stunden-Fall um 6,14%;
Spark: TVL etwa 95,79 Milliarden USD, 24-Stunden-Fall um 4,26%;
Ethena: TVL ca. 9,281 Millionen USD, 24-Stunden-Fluktuation 1,35 %;
ether.fi: TVL etwa 8,681 Millionen USD, 24-Stunden-Fall 5,94 %.
Zusätzlich sind die zehn Projekte mit den höchsten Protokollgebühren in den letzten 24 Stunden wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
In den letzten 24 Stunden betrugen die Protokollgebühren von Jupiter 7,37 Millionen USD, was den dritten Platz hinter Tether (23,38 Millionen USD) und Circle (7,89 Millionen USD) einnimmt; Uniswap erzielte in den letzten 24 Stunden Gebühren von 6,7 Millionen USD und belegt den vierten Platz; Hyperliquid rangiert mit 4,84 Millionen USD auf dem fünften Platz.
Projekt-Nachrichtenübersicht
1、Die Blockchain-Sicherheitsfirma BlockSec gab bekannt, dass “unser System eine Reihe von verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit dem DeFi-Kreditprotokoll Moonwell (bereitgestellt auf Base und Optimism) erkannt hat.”
Nach Analyse stammt das Problem von den abnormalen Preisdaten der rsETH / ETH Token, die von einem Off-Chain-Orakel bereitgestellt werden – dieser Preis wurde von Angreifern (möglicherweise MEV-Robotern) ausgenutzt, was zu einem Verlust von über 1 Million USD führte. Es scheint, dass die Preisdaten, die im Protokoll verwendet werden, falsch aktualisiert wurden. Derzeit ist es nicht möglich, direkt mit den beteiligten Projektpartnern Kontakt aufzunehmen.
- CZ hat auf einer Social-Media-Plattform gepostet und gesagt: „Jedes Mal, wenn ich Coins kaufe, werde ich eingeklemmt, 100% der Aufzeichnungen.
Im Jahr 2014 kaufte ich BTC zu einem Durchschnittspreis von 600 USD, fiel innerhalb eines Monats auf 200 USD und dauerte 18 Monate an.
Im Jahr 2017 kaufte ich BNB, das auch um 20-30% gefallen ist, und das hielt mehrere Wochen an.
Diesmal… ist es noch ungewiss. Gestern habe ich wieder ein wenig nachgelegt. Also müsst ihr auf die Risiken achten. In Zukunft werde ich nichts mehr offenlegen, damit es die Marktpreise von euch nicht beeinflusst.
- Die ZKsync-Community hat den Vorschlag für das „ZK Staken'-Belohnungsprogramm“ genehmigt. Der Vorschlag umfasst den Start eines Pilotprojekts für ein ZK-Token-Staken'-Belohnungsprogramm im Dezember 2025 für eine Dauer von 6 Monaten, mit einem Gesamtbelohnungsoberlimit von 37,5 Millionen ZK (ca. 1,9 Millionen USD).
Staken' Teilnehmer erhalten eine jährliche Rendite von bis zu 10 %. Das Programm wird über den intelligenten Vertrag von Tally implementiert und in zwei Saisons durchgeführt, wobei in jeder Saison 10 Millionen ZK und 25 Millionen ZK als Belohnungen verteilt werden. Gleichzeitig können die Benutzer auch ihre Stimmrechte delegieren, ohne Sperrfrist.
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Berachain hat auf der X-Plattform veröffentlicht, dass die Hardfork-Upgrade-Dateien verteilt wurden und viele Validierungs-Knoten ebenfalls aktualisiert wurden. Sie hoffen, dass die erforderlichen Kerninfrastruktur-Partner für den Betrieb der Kette (z. B. Clearing-Oracle-Maschine) sicherstellen, dass sie ihre RPC aktualisieren, da dies derzeit das Haupthindernis für die Wiederherstellung des Betriebs der Kette ist. Nach Abschluss der RPC-Anfragen für die Kernservices wird mit Brückenbetreibern, CEX-Partnern und Verwahrstellen kooperiert, um den Dienst wiederherzustellen. Derzeit wird auch mit den BEX-Geldhaltern kommuniziert, der ein MEV-Roboterbetreiber ist und sich als White-Hat-Hacker bezeichnet. Er ist bereit, im Voraus eine Reihe von Transaktionen zu unterzeichnen, um die Mittel nach dem Upgrade zurückzugeben, wobei erwartet wird, dass sie an die Bereitstellungsadresse von Berachain zurückgegeben werden.
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Laut dem On-Chain-Analysten Yu Jin hat StakeWise heute früh über einen Vertragsaufruf 5.041 osETH von dem Balancer-Hacker zurückgeholt, was ( 19,30 Millionen USD entspricht. Damit ist das von dem Hacker von Balancer gestohlene Vermögen von 117 Millionen USD auf 98 Millionen USD gesunken. Der Hacker hat nach und nach LST in ETH umgetauscht und hat mittlerweile mehr als die Hälfte der gestohlenen Vermögenswerte wieder in ETH umgetauscht.
Zuvor gab StakeWise DAO bekannt, dass ein Notfall-Multisig-Konto eine Reihe von Transaktionen durchgeführt hat, um etwa 5041 osETH (ca. 19 Millionen USD) und 13.495 osGNO (ca. 1,7 Millionen USD) vom Balancer-Angreifer zurückzugewinnen.
Im Ethereum-Hauptnetz entspricht dies 73,5 % der zuvor gestohlenen etwa 6851 osETH. Da der Balancer-Angreifer die verbleibenden gestohlenen Vermögenswerte schnell in ETH umgetauscht hat, ist dies die maximale Menge, die er zurückgewinnen konnte. Die gestohlenen osGNO wurden vollständig zurückgeholt. Die zurückgeholten Mittel werden an die von dem Balancer V2-Angriff betroffenen Benutzer zurückgegeben und gemäß dem Verhältnis der Kontostände vor dem Angriff verteilt.
- Stream Finance gab bekannt, dass “gestern der externe Fondsmanager, der für die Verwaltung der Stream-Fonds verantwortlich ist, offengelegt hat, dass etwa 93 Millionen USD an Stream-Fondsmitteln verloren gingen. In diesem Zusammenhang beauftragt Stream die Kanzlei Perkins Coie LLP mit Keith Miller und Joseph Cutler, um eine umfassende Untersuchung des Vorfalls zu leiten.”
Wir ziehen aktiv alle liquiden Mittel zurück und erwarten, dass dieser Prozess in naher Zukunft abgeschlossen sein wird. Um sicherzustellen, dass die Interessengruppen rechtzeitig informiert werden, werden wir regelmäßig Updates bereitstellen, sobald wir mehr Informationen haben. Alle Abhebungen und Einzahlungen werden vor einer umfassenden Bewertung des Umfangs und der Ursachen der Verluste vorübergehend ausgesetzt, und die aktuellen Einzahlungsanträge werden ebenfalls nicht ausgeführt.
Derzeit ist der Staken' des Stablecoins Staked Stream USD (XUSD) stark entkoppelt, mit einem Rückgang von 76,8 % in den letzten 24 Stunden und einem vorläufigen Preis von 0,2909 USD.
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Monad hat in einem Beitrag erklärt: „Antworten Sie mit Ihrer EVM-Wallet-Adresse unter dem Tweet, um einige MON-Token des Monad-Hauptnetzes zu erhalten. Diese MON werden verwendet, um die ersten Gasgebühren zu decken und den Nutzern zu helfen, mit dieser Kette zu beginnen. Sie müssen dem offiziellen Monad-Twitter-Account folgen, um sie zu erhalten.“
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Laut einem Bericht von The Block hat das Krypto-Start-up Liquid mehrere dezentralisierte Perpetual-Contract-Handelsplattformen (darunter Hyperliquid, Lighter und Ostium) in einer nicht verwalteten Anwendung integriert und in einer Seed-Runde 7,6 Millionen USD gesammelt.
Der Gründer von Liquid, Franklyn Wang, erklärte, dass diese Finanzierungsrunde von Paradigm angeführt wurde, mit Beteiligung von General Catalyst und mehreren Engelinvestoren, darunter Ashwin Ramachandran, Leiter von Brevan Howard Digital, Eric Wu, Mitbegründer von Opendoor, Vlad Novakovski, Gründer von Lighter, sowie dem Krypto-Händler smartestmoney.hl.
Wang sagte, dass diese Finanzierungsrunde in Form von Eigenkapital erfolgt ist und dass sie im März in nur fünf Tagen abgeschlossen wurde, ohne eine Stellungnahme zur Bewertung nach der Finanzierung abzugeben.
- Laut offiziellen Nachrichten ist der Aster jetzt mit dem JELLYJELLY Vertrag live, mit einem maximalen Hebel von bis zu 5x. Darüber hinaus ist der Handel mit einem Hebel von 200x jetzt auf der Aster-Plattform verfügbar, gültig für ASTER, BTC, ETH und BNB. Auf der Hyperliquid-Plattform beträgt die maximale Hebelzahl für BTC 40x, für ETH 25x, für SOL 20x und für BNB 10x.
10、Laut offiziellen Daten erreichte das Pendle-Protokoll im Oktober einen Rekordumsatz von 4,5 Millionen USD; das Handelsvolumen im September erreichte ebenfalls einen historischen Höchststand von 11 Milliarden USD. Darüber hinaus hat der TVL von Plasma auf Pendle mittlerweile 1 Milliarde USD überschritten und belegt den dritten Platz unter allen öffentlichen Blockchains, die Pendle implementieren.
- Der strategische Direktor von Flashbots und strategische Berater von Lido, Hasu, äußerte sich in einem Beitrag: “Balancer v2 wurde 2021 eingeführt und ist seitdem eines der am meisten beachteten und häufig geforkten Smart Contracts. Das ist sehr besorgniserregend. Jedes Mal, wenn ein so lange laufender Vertrag angegriffen wird, führt das (verständlicherweise) dazu, dass der Fortschritt der DeFi-Akzeptanz um 6 bis 12 Monate zurückgeworfen wird.”
Übersicht der führenden DeFi-Projekte in den verschiedenen Ökosystemen
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von 5,152 Milliarden USD und steht damit an der Spitze, mit einem Anstieg von 13,16% im Vergleich zum Vormonat. Die drei führenden Projekte sind:
HumidiFi (14,32 Milliarden USD), Meteora (11,03 Milliarden USD), Raydium (686,23 Millionen USD);
Ethereum DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von 4,3 Milliarden USD und belegt damit den zweiten Platz, was einem Rückgang von 15,13 % im Vergleich zum Vormonat entspricht. Die drei besten Projekte sind:
Uniswap (26,66 Milliarden USD), Curve Finance (10,41 Milliarden USD), Fluid (7,2158 Milliarden USD);
BNB Chain DEX belegt den dritten Platz im 24-Stunden-Volumen mit etwa 40,04 Milliarden USD, direkt hinter Ethereum, wobei die drei besten Projekte sind:
PancakeSwap (25,11 Milliarden USD), Uniswap (6,9266 Milliarden USD), OPINION (96,29 Millionen USD).
Gate DeFi Bereich Token Marktdaten
Laut den Daten der Gate-Marktanalyse-Seite zeigen die Preisleistungen der zehn besten Token im DeFi-Sektor folgendes:
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(Quelle: Gate DeFi Markt行情)
Am 4. November, bis zur Veröffentlichung, fällt der gesamte Krypto markt, und die Token im Bereich Dezentrales Finanzwesen fallen synchron, genauer gesagt:
UNI liegt derzeit bei 5,12 USD, mit einem Rückgang von 4,71 % in den letzten 24 Stunden;
AAVE liegt derzeit bei 196,54 USD, mit einem Rückgang von 7,77 % in den letzten 24 Stunden;
WLFI liegt vorübergehend bei 0,1096 USD, mit einem Rückgang von 13,01 % in den letzten 24 Stunden;
MORPHO liegt derzeit bei 1,62 USD, mit einem Rückgang von 16,18 % in den letzten 24 Stunden;
INJ liegt derzeit bei 6,6 USD, mit einem Rückgang von 9,05 % in den letzten 24 Stunden;
MYX liegt aktuell bei 1,77 USD, mit einem Rückgang von 6,42 % in den letzten 24 Stunden;
CRV liegt derzeit bei 0,423 USD, mit einem 24-Stunden-Verlust von 4,96 %;
SYRUP liegt derzeit bei 0,3898 USD, der Rückgang in den letzten 24 Stunden beträgt 4,96 %;
2Z vorläufig bei 0,1554 USD, 24 Stunden gefallen um 6,87%;
BAT liegt vorübergehend bei 0,2185 USD, mit einem Anstieg von 16,47 % in den letzten 24 Stunden.
Markttrendanalyse
TVL fällt insgesamt, der Markt tritt in eine technische Korrekturphase ein Heute (4. November) beträgt das gesamte DeFi TVL 1389,26 Milliarden USD, was einem Rückgang von 7,39% in den letzten 24 Stunden entspricht und den größten täglichen Rückgang in fast einem Monat darstellt. Das gleichzeitige Schwäche von BTC und ETH führt direkt zu einer Verengung der Liquidität bei DeFi-Assets. Die führenden Protokolle Aave, Lido und EigenLayer fallen um 4,87%, 5,91% bzw. 6,14%, was auf einen massiven Abfluss von Mitteln aus den Staking-Seiten der Mainstream-Assets hinweist. Gleichzeitig fallen Spark und ether.fi um über 4%, was die Schwäche des Kredit- und Re-Staking-Marktes hervorhebt.
DEX Volumen erhöht, aber Richtung ist bärisch, Geld flieht aus Angst vor Risiko Das 24-Stunden-Volumen aller DEX im gesamten Netzwerk ist auf 19,366 Milliarden USD gestiegen, was einem Anstieg von etwa 58% im Vergleich zur Vorwoche entspricht, jedoch hauptsächlich durch einen Anstieg der Verkaufsdrücke und nicht durch neue Kapitalzuflüsse. Uniswap und PancakeSwap verzeichneten jeweils ein Handelsvolumen von 4,727 Milliarden USD und 2,966 Milliarden USD, und die steigende Handelsfrequenz zeigt die Angst der Marktteilnehmer. Das Handelsvolumen des Solana-Ökosystems HumidiFi stieg auf 1,432 Milliarden USD, was zeigt, dass ein Teil der Liquidität weiterhin auf Arbitrage- und Hedging-Aktivitäten in leistungsstarken Ketten konzentriert ist.
Anpassung der Gebührenverteilung des Protokolls, Jupiter stürmt auf Platz drei Bei den Protokollgebühren halten Tether (23,38 Millionen USD) und Circle (7,89 Millionen USD) weiterhin die ersten beiden Plätze, während Jupiter aus dem Solana-Ökosystem mit 7,37 Millionen USD auf den dritten Platz springt, was zeigt, dass Nutzer in turbulenten Märkten eher zu effizienten Aggregationshandelsplattformen tendieren. Uniswap steht mit 6,7 Millionen USD an vierter Stelle, Hyperliquid belegt mit 4,84 Millionen USD den fünften Platz, die Aktivität auf Derivateplattformen bleibt hoch. Insgesamt zeigt sich, dass die Konzentration der Protokolleinnahmen zunimmt, was darauf hindeutet, dass Gelder eher in Plattformen mit tiefer Liquidität und Unterstützung für mehrere Chains fließen.
Sicherheits- und Stabilitätsereignisse häufen sich und verstärken die Markpanik Moonwell wurde Opfer eines Offline-Oracle-Angriffs mit Verlusten von über einer Million USD; der Stream Finance Fonds meldete Verluste von etwa 93 Millionen USD und stellte die Abhebungen ein, was das Vertrauen in den Markt weiter erschütterte. In der Zwischenzeit wurden zwar einige der gestohlenen Vermögenswerte von Balancer (etwa 5041 osETH) zurückgeholt, doch das allgemeine Sicherheitsrisiko im DeFi-Bereich bleibt auf hohem Niveau. Marktteilnehmer ziehen deutlich Risikokapital zu stablecoins und zentralisierten Vermögenswerten.
) Analystenmeinung
1. Der DeFi Markt befindet sich in einer zweiten Rücklaufphase, kurzfristige Kapitalpanik dominiert Analysten weisen darauf hin, dass diese Rücklaufphase hauptsächlich durch makroökonomische Risikovermeidung und Resonanz von On-Chain-Sicherheitsereignissen ausgelöst wurde. Der Preisrückgang von BTC und ETH hat das Vertrauen in den Markt geschwächt, was zu einer Konzentration der Schließungen von DeFi Hebel- und Staking-Positionen geführt hat. Kurzfristig schrumpft die Liquidität weiterhin, und das TVL könnte weiter in den Bereich von 130 Milliarden USD fallen.
2. Jupiter und Solana-Ökosystem aktiv entgegen dem Trend, zeigt Migration von Hochfrequenzhandelskapital Vor dem Hintergrund eines abkühlenden Gesamtmarktes verzeichnen Solana-Ökosystemprojekte wie Jupiter und HumidiFi ein gegenläufiges Wachstum des Handelsvolumens, was darauf hindeutet, dass ein Teil des quantitativen und MEV-Kapitals auf Strategien mit geringer Latenz auf öffentlichen Blockchains umschichtet. Diese strukturelle Differenzierung wird das Solana-Ökosystem während der Marktvolatilität in Bezug auf die Handelsliquidität vor Ethereum führen.
3. Häufige Sicherheitsvorfälle oder der Auslöser für eine neue Welle von Audits Die Sicherheitsvorfälle bei Moonwell und Stream heben erneut die Risiken der DeFi-Infrastruktur hervor. Analysten glauben, dass in den kommenden Wochen eine konzentrierte Prüfungsperiode für die Sicherheit von Oracles und Treuhandgeldern bevorstehen könnte, wobei die Bewertung sicherer Vermögenswerte und auditkonformer Protokolle relativ unterstützt werden dürfte.
4. Der DeFi-Markt steht kurzfristig unter Druck, aber die Struktur bleibt mittelfristig vielversprechend Obwohl der kurzfristige Markt weiterhin Anpassungen erfährt, weisen einige Analysten darauf hin, dass der Kapitalabfluss bei den Kernprotokollen wie Lido, Aave und EigenLayer im Vergleich zur Volatilitätsphase des letzten Jahres kontrollierbar bleibt. Institutionelles Kapital ist nicht vollständig abgezogen, und derzeit sieht es eher nach einer technischen Anpassungsphase aus, die Energie für eine zukünftige stabile Erholung aufbaut.
Fazit
Insgesamt gesehen befindet sich der DeFi Markt am 4. November aufgrund dreifacher Belastungen durch Liquidität, Vertrauen und Sicherheitsvorfälle in einem vorübergehenden Tiefpunkt. Dennoch zeigen einige leistungsstarke Ökosysteme und Protokolle weiterhin Widerstandsfähigkeit gegen den Trend. In den kommenden Tagen könnte der Markt in die Phase der “Risikobereinigung” eintreten, wobei die kurzfristigen Fluktuationen zwar groß sind, aber ein Fenster für die Neuausrichtung von Mitteln auf mittlere Sicht bieten.
