من رائدين رأس المال المغامر في الإنترنت إلى قادة الاستثمار في مجال التشفير: رحلة نمو a16z
أندريسن هورويتز (المعروفة اختصارًا بـ a16z) هي شركة استثمار مخاطر تأسست في عام 2009 من قبل مارك أندريسن وبن هورويتز. بفضل استثماراتها الناجحة في العديد من شركات الإنترنت المعروفة مثل فيسبوك وتويتر وجيت هاب، أصبحت a16z بسرعة واحدة من أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.
حالياً، تتجاوز الأصول المدارة من قبل a16z 35 مليار دولار، وتشمل الاستثمارات مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والتشفير، والخدمات المؤسسية، والتكنولوجيا المالية. ومن بين ذلك، يعد صندوق a16z crypto الذي يركز على صناعة التشفير أحد الاتجاهات الرئيسية التي تطورها الشركة.
واحد، دخول مجال التشفير
دخلت a16z مجال التشفير لأول مرة في عام 2013، بينما كان العديد من مستثمري رأس المال التقليدي لا يزالون متشككين في ذلك. كانت a16z من أوائل المشاركين الذين قادوا جولة تمويل من الفئة B بقيمة 25 مليون دولار لمنصة تداول معينة، ثم قامت بإجراء 7 استثمارات إضافية. لم تقتصر هذه الرهانات على جلب عوائد ضخمة لـ a16z، بل أسست أيضًا لمكانتها الرائدة في مجال استثمارات التشفير.
لتعميق التواجد في مجال التشفير، أنشأت a16z في عام 2018 صندوقًا خاصًا بالتشفير يسمى a16z crypto. وقد أكمل هذا الصندوق حتى الآن 5 جولات من جمع الأموال، بإجمالي أموال مدارة تتجاوز 76 مليار دولار.
حجم أول صندوق في عام 2018 حوالي 300 مليون دولار أمريكي
في أبريل 2020، كان حجم الصندوق الثاني حوالي 5.15 مليون دولار أمريكي
في يونيو 2021، بلغ حجم الصندوق الثالث حوالي 2.2 مليار دولار، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في جمع التبرعات لصناديق التشفير آنذاك.
تم إطلاق الصندوق الرابع في مايو 2022 (حوالي 4.5 مليار دولار) وصندوق ألعاب Web3 (600 مليون دولار)
وفقًا للتقارير، تخطط a16z لجمع حوالي 3.4 مليار دولار لصندوقها التالي في مرحلة مبكرة ومرحلة البذور، مع التركيز بشكل رئيسي على التشفير وعلوم الحياة وغيرها من المجالات الناشئة.
الفريق الأساسي
تتبنى a16z نظام الشراكة الشاملة، حيث تقوم كل صندوق متخصص بتعيين محترفين ذوي صلة كشركاء استثماريين.
كريس ديكسون هو مؤسس a16z crypto. على الرغم من أنه انضم إلى a16z في عام 2012 فقط، إلا أنه قاد العديد من الاستثمارات المهمة للشركة في مجال التشفير. في عام 2022، احتل كريس ديكسون المرتبة الأولى في قائمة أفضل المستثمرين المغامرين عالميًا التي نشرتها مجلة فوربس.
قبل انضمامه إلى a16z، كان كريس ديكسون رائد أعمال ومستثمر ناجح. لقد أسس شركة أمان الإنترنت SiteAdvisor وشركة التوصيات التقنية Hunch، وأسس أيضًا صندوق المخاطر Founder Collective، وقام بعدة استثمارات ملائكية شخصية.
مع التطور المزدهر لصناعة التشفير، أصبح كريس ديكسون شخصية رئيسية في a16z، بنفس أهمية مؤسسي الشركة مارك أندريessen وبن هورويتز.
وفقًا للمعلومات العامة، لدى a16z حاليًا 546 موظفًا، منهم 99 شخصًا (يمثلون 18%) يركزون على مجال التشفير، مما يظهر التركيز الكبير للشركة على هذا المجال. من بين هؤلاء الـ 99، يتولى 15 شخصًا مسؤولية الاستثمار، بينما يعمل حوالي 80% من البقية في خدمات ما بعد الاستثمار مثل التسويق والتوظيف والقانون والتكنولوجيا.
ثلاثة، ميزات الاستثمار
استثمرت a16z ليس فقط في العديد من شركات الإنترنت الشهيرة خلال عصر Web2، ولكنها أيضًا راهنت على العديد من الشركات ذات القيمة العالية في مجال Web3. فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لاستثمارات a16z crypto:
الالتزام بالاستثمار "على مدار الساعة": بغض النظر عن حالة السوق، تواصل a16z crypto الاستثمار بشكل مستمر. تم إطلاق صندوقيها السابقين خلال سوق الدبّ للتشفير من 2018 إلى 2020، حيث تدير أكثر من 800 مليون دولار. حتى في ظل الشتاء القاسي الحالي للتشفير، قامت a16z بأكثر من 30 استثماراً في العام الماضي، منها 11 استثماراً رئيسياً.
نسبة الاستثمار القيادي والمتابعة مرتفعة: a16z crypto تتصدر قائمة المؤسسات التي استثمرت بشكل قيادي، حيث بلغت عدد جولات الاستثمار القيادي التاريخية 109 جولة. بالنسبة للمشاريع التي تؤمن بها، غالباً ما تقوم a16z crypto بإجراء جولات متابعة متعددة.
نطاق الاستثمار واسع: منذ تأسيس a16z crypto، استثمرت في مئات من مشاريع التشفير، تغطي جميع مجالات صناعة التشفير.
مهارة في الدعاية الإعلامية وتغليف المشاريع: تقوم a16z بالترويج والتسويق من خلال قنوات الإعلام الخاصة بها، ويحتاج كل شريك استثماري إلى إنشاء وسائل الإعلام الخاصة به ومشاركة أفكار الاستثمار. في نفس الوقت، تقدم a16z دعماً شاملاً للمشاريع التي تستثمر فيها، بما في ذلك التسويق والقانون.
أربعة، آفاق المستقبل
"البرمجيات تأكل العالم" هي الشعار المعروف لشركة a16z، مما يعكس إيمان الشركة الثابت بالابتكار التكنولوجي. من "إصبع الذهب البرمجي" إلى "إصبع الذهب التشفيري"، جاءت تحول a16z استجابةً لتيار العصر.
كما وصفت a16z crypto ثلاثة عصور للإنترنت: العصر الأول (1990-2005) لم تكن a16z قد تأسست بعد، والعصر الثاني (2005-2020) حقق إنجازات لـ a16z. وفي العصر الثالث الذي يتم افتتاحه حاليًا، تسعى a16z إلى مواصلة النجاح والمساهمة باستمرار في تطوير صناعة التشفير.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
a16z: من مستثمرين في عمالقة الإنترنت إلى قادة في مجال التشفير
من رائدين رأس المال المغامر في الإنترنت إلى قادة الاستثمار في مجال التشفير: رحلة نمو a16z
أندريسن هورويتز (المعروفة اختصارًا بـ a16z) هي شركة استثمار مخاطر تأسست في عام 2009 من قبل مارك أندريسن وبن هورويتز. بفضل استثماراتها الناجحة في العديد من شركات الإنترنت المعروفة مثل فيسبوك وتويتر وجيت هاب، أصبحت a16z بسرعة واحدة من أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.
حالياً، تتجاوز الأصول المدارة من قبل a16z 35 مليار دولار، وتشمل الاستثمارات مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والتشفير، والخدمات المؤسسية، والتكنولوجيا المالية. ومن بين ذلك، يعد صندوق a16z crypto الذي يركز على صناعة التشفير أحد الاتجاهات الرئيسية التي تطورها الشركة.
واحد، دخول مجال التشفير
دخلت a16z مجال التشفير لأول مرة في عام 2013، بينما كان العديد من مستثمري رأس المال التقليدي لا يزالون متشككين في ذلك. كانت a16z من أوائل المشاركين الذين قادوا جولة تمويل من الفئة B بقيمة 25 مليون دولار لمنصة تداول معينة، ثم قامت بإجراء 7 استثمارات إضافية. لم تقتصر هذه الرهانات على جلب عوائد ضخمة لـ a16z، بل أسست أيضًا لمكانتها الرائدة في مجال استثمارات التشفير.
لتعميق التواجد في مجال التشفير، أنشأت a16z في عام 2018 صندوقًا خاصًا بالتشفير يسمى a16z crypto. وقد أكمل هذا الصندوق حتى الآن 5 جولات من جمع الأموال، بإجمالي أموال مدارة تتجاوز 76 مليار دولار.
وفقًا للتقارير، تخطط a16z لجمع حوالي 3.4 مليار دولار لصندوقها التالي في مرحلة مبكرة ومرحلة البذور، مع التركيز بشكل رئيسي على التشفير وعلوم الحياة وغيرها من المجالات الناشئة.
الفريق الأساسي
تتبنى a16z نظام الشراكة الشاملة، حيث تقوم كل صندوق متخصص بتعيين محترفين ذوي صلة كشركاء استثماريين.
كريس ديكسون هو مؤسس a16z crypto. على الرغم من أنه انضم إلى a16z في عام 2012 فقط، إلا أنه قاد العديد من الاستثمارات المهمة للشركة في مجال التشفير. في عام 2022، احتل كريس ديكسون المرتبة الأولى في قائمة أفضل المستثمرين المغامرين عالميًا التي نشرتها مجلة فوربس.
قبل انضمامه إلى a16z، كان كريس ديكسون رائد أعمال ومستثمر ناجح. لقد أسس شركة أمان الإنترنت SiteAdvisor وشركة التوصيات التقنية Hunch، وأسس أيضًا صندوق المخاطر Founder Collective، وقام بعدة استثمارات ملائكية شخصية.
مع التطور المزدهر لصناعة التشفير، أصبح كريس ديكسون شخصية رئيسية في a16z، بنفس أهمية مؤسسي الشركة مارك أندريessen وبن هورويتز.
وفقًا للمعلومات العامة، لدى a16z حاليًا 546 موظفًا، منهم 99 شخصًا (يمثلون 18%) يركزون على مجال التشفير، مما يظهر التركيز الكبير للشركة على هذا المجال. من بين هؤلاء الـ 99، يتولى 15 شخصًا مسؤولية الاستثمار، بينما يعمل حوالي 80% من البقية في خدمات ما بعد الاستثمار مثل التسويق والتوظيف والقانون والتكنولوجيا.
ثلاثة، ميزات الاستثمار
استثمرت a16z ليس فقط في العديد من شركات الإنترنت الشهيرة خلال عصر Web2، ولكنها أيضًا راهنت على العديد من الشركات ذات القيمة العالية في مجال Web3. فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لاستثمارات a16z crypto:
الالتزام بالاستثمار "على مدار الساعة": بغض النظر عن حالة السوق، تواصل a16z crypto الاستثمار بشكل مستمر. تم إطلاق صندوقيها السابقين خلال سوق الدبّ للتشفير من 2018 إلى 2020، حيث تدير أكثر من 800 مليون دولار. حتى في ظل الشتاء القاسي الحالي للتشفير، قامت a16z بأكثر من 30 استثماراً في العام الماضي، منها 11 استثماراً رئيسياً.
نسبة الاستثمار القيادي والمتابعة مرتفعة: a16z crypto تتصدر قائمة المؤسسات التي استثمرت بشكل قيادي، حيث بلغت عدد جولات الاستثمار القيادي التاريخية 109 جولة. بالنسبة للمشاريع التي تؤمن بها، غالباً ما تقوم a16z crypto بإجراء جولات متابعة متعددة.
نطاق الاستثمار واسع: منذ تأسيس a16z crypto، استثمرت في مئات من مشاريع التشفير، تغطي جميع مجالات صناعة التشفير.
مهارة في الدعاية الإعلامية وتغليف المشاريع: تقوم a16z بالترويج والتسويق من خلال قنوات الإعلام الخاصة بها، ويحتاج كل شريك استثماري إلى إنشاء وسائل الإعلام الخاصة به ومشاركة أفكار الاستثمار. في نفس الوقت، تقدم a16z دعماً شاملاً للمشاريع التي تستثمر فيها، بما في ذلك التسويق والقانون.
أربعة، آفاق المستقبل
"البرمجيات تأكل العالم" هي الشعار المعروف لشركة a16z، مما يعكس إيمان الشركة الثابت بالابتكار التكنولوجي. من "إصبع الذهب البرمجي" إلى "إصبع الذهب التشفيري"، جاءت تحول a16z استجابةً لتيار العصر.
كما وصفت a16z crypto ثلاثة عصور للإنترنت: العصر الأول (1990-2005) لم تكن a16z قد تأسست بعد، والعصر الثاني (2005-2020) حقق إنجازات لـ a16z. وفي العصر الثالث الذي يتم افتتاحه حاليًا، تسعى a16z إلى مواصلة النجاح والمساهمة باستمرار في تطوير صناعة التشفير.