المنطق الأساسي ومخاطر القانونية لمسار DePIN

مع تطور التكنولوجيا، تسرع التقنيات الرقمية واللامركزية من دمج العالم الحقيقي مع العالم الافتراضي، كما تعيد توزيع السلطة والتحكم وحقوق البيانات.

في هذا السياق، ظهرت شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية ( DePIN )، لتقدم منظورًا جديدًا للتفاعل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. ووفقًا للتوقعات، فإن قيمة هذا المجال تقدر حاليًا بحوالي 9 مليارات دولار، وقد تنمو إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. من Arweave وFilecoin في بداياتها، إلى Helium التي كانت شائعة في السوق الصاعدة الأخيرة، وأيضًا Render Network التي تحظى باهتمام كبير مؤخرًا، جميعها تنتمي إلى هذا المجال.

DePIN كأحد المجالات الواعدة في مجال Web3.0، والتي حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، ومن المحتمل أن تخلق قيمة اقتصادية في المدى القصير، سيستكشف هذا المقال منطقها الأساسي وآفاق تطورها والمخاطر القانونية التي تواجهها.

المنطق الأساسي لمضمار DePIN

DePIN(شبكات البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية) هي شبكة لامركزية للبنية التحتية الفيزيائية، تشجع الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على بناء بنية تحتية للعالم الفيزيائي بطريقة لامركزية( مثل WiFi، التخزين، البطاريات وغيرها)، لتقديم الخدمات لأي شخص. تكمن جوهرها في أن المستخدمين يحصلون على مكافآت من خلال تأجير الأجهزة لتقديم خدمات، مثل نقاط اتصال WiFi في الشبكات اللاسلكية أو الألواح الشمسية المنزلية في شبكات الطاقة. يتم بناء هذه الشبكات بشكل لامركزي من قبل المساهمين من جميع أنحاء العالم. كمكافأة، يحصل هؤلاء الأفراد والكيانات على تعويض مالي وملكية الشبكة من خلال حوافز رمزية.

نشأت هذه الفكرة في عام 2022، عندما أطلقت Messari استطلاعًا لجمع اسم رسمي لـ "البنية التحتية الفيزيائية لـ Web3". في النهاية، فاز DePIN في التصويت وبدأ يتلقى الاهتمام.

إن أكبر اختلاف بين DePIN والشبكات التقليدية هو أنه يستخدم الرموز لإطلاق نشر البنية التحتية المادية، ويستفيد من تقنية البلوك تشين لبناء وتشغيل البنية التحتية المادية وشبكة الأجهزة في العالم الحقيقي بطريقة لا تتطلب إذنًا، ولا تعتمد على الثقة، وقابلة للبرمجة، مما يخلق تأثيرات شبكية كبيرة، ويفتح الابتكارات المتنوعة القائمة على بيانات العالم الحقيقي لـ DApp.

بعبارة بسيطة، يعتبر DePIN نظامًا بيئيًا لشبكة البنية التحتية المادية التي يملكها ويجني ثمارها المستخدمون، ومستخدمو الأجهزة، والشركات. إنه يمكّن الأفراد الموزعين عالميًا من بناء وصيانة وتشغيل شبكة البنية التحتية المادية المشتركة دون الحاجة إلى كيان مركزي واحد. يتضمن النظام البيئي عدة أجزاء مثل شبكة السحاب (VPN، وCDN، وتخزين الملفات، وقاعدة البيانات )، واللاسلكي (5G، وإنترنت الأشياء )، وشبكات الاستشعار، وشبكات الطاقة.

في هذا النظام، يمكن للأفراد أو المنظمات أيضًا المساهمة في القوى العاملة أو الموارد الأخرى من خلال صيانة وتحسين البنية التحتية، والحصول على الأصول المقابلة (، والتي هي بشكل رئيسي أصول مشفرة ). يمكن استخدام هذه الأصول المشفرة كمكافآت للوصول إلى البنية التحتية أو للتداول.

من حيث مبدأ العمل، يعتمد DePIN على تقنية اللامركزية وتقنية البلوكشين. أولاً، يعتمد DePIN على أجهزة硬وير فردية، تُعرف أيضًا بالنقاط. يمكن أن تكون هذه النقاط حواسيب شخصية، أو خوادم مخصصة، أو أجهزة إنترنت الأشياء. تشكل هذه الأجهزة معًا شبكة لامركزية، دون أي نقطة مركزية أو سلطة. هذه الخاصية اللامركزية تجعل DePIN أكثر أمانًا وشفافية.

ثانياً، يستخدم DePIN تقنية blockchain لإدارة وحماية الشبكة. blockchain هو دفتر أستاذ رقمي مفتوح وشفاف وغير قابل للتغيير. يسجل جميع المعاملات والتفاعلات على الشبكة، مما يضمن أن جميع العقد تتبع قواعد الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، لتشجيع العقد على المشاركة وتقديم مواردها، تستخدم DePIN آلية تحفيزية. تعتمد هذه الآلية عادةً على العملات المشفرة، حيث يمكن للعقد الحصول على مكافآت من خلال المشاركة في الشبكة وتقديم مواردها. ستؤدي وفرة الموارد إلى حدوث منافسة في الأسعار، وستعزز الوفرة في الموارد والأسعار الجيدة الطلب، ومع وجود الطلب، ستحصل الرموز على قيمة، مما يساعد على دفع الأسعار للارتفاع وجذب المزيد من مقدمي الموارد.

آفاق تطوير مسار DePIN

مجالات تطبيق DePIN

تنقسم DePIN بشكل رئيسي إلى مجالين: شبكة الموارد الرقمية وشبكة الموارد المادية. تشمل شبكة الموارد الرقمية التخزين والحوسبة وعرض النطاق الترددي، بينما تركز شبكة الموارد المادية على المجالات المتعلقة بالأجهزة، مثل الشبكات اللاسلكية والشبكات الجغرافية والشبكات المتنقلة وشبكات الطاقة.

وفقًا للإحصائيات، تضم فئة DePIN حاليًا 45 مشروعًا تم إصدار عملات لها، حيث تحتل المرتبة 25 بين الفئات المختلفة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 9.7 مليار دولار، متجاوزة فئات مثل AMM و AI، وتأتي بعد فئتي الأوراكيل و P2E.

تشير التقارير إلى أن الحجم الإجمالي المحتمل لسوق DePIN يبلغ حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي، وقد يصل إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

بالإضافة إلى الأداء الممتاز في السوق الثانوية، أصبحت DePIN تدريجياً تحظى بإعجاب السوق والمؤسسات. على سبيل المثال، حصلت شبكة الكاميرات اللامركزية Natix Network على تمويل قدره 3.5 مليون دولار في أبريل 2023، وأكملت مزود DePIN Grove تمويلًا قدره 7.9 مليون دولار في نوفمبر 2023. خلال فعالية الهاكاثون الخاصة بـ Solana في نوفمبر 2023، حصل أيضًا 5 منتجات ذات صلة مثل Shaga و Dain على جوائز تمويل. كما قدمت مؤسسة IoTeX سابقًا دعمًا تطويريًا يقارب مليون دولار لـ 15 مشروعًا ذا صلة بـ DePIN.

تتضمن أفضل 10 شركات في تصنيف DePIN شبكة الأصول الرقمية (DRN) فئة "شبكات الخوادم" مثل Filecoin وArweave وSia وStorj، وشبكة الموارد الفيزيائية (PRN) فئة "الشبكات اللاسلكية" مثل Helium وPollen Mobile، و"شبكات المستشعرات" مثل Hivemapper وDIMO، و"شبكات الطاقة" مثل React Protocol وArkreen. فيما يلي مقدمة موجزة لبعض المشاريع التمثيلية:

ملفكوين & أرويف

في مجال تخزين البيانات التقليدي، فإن التسعير المرتفع واستخدام الموارد المنخفض في التخزين السحابي المركزي تسبب للمستخدمين والشركات في وضع صعب، وهناك أيضًا مخاطر مثل تسرب البيانات. تقدم Filecoin و Arweave خدمات بأسعار أقل من خلال التخزين اللامركزي لكسر هذه الحلقة.

Filecoin هو شبكة تخزين موزعة لامركزية، تحفز المستخدمين على تقديم مساحة تخزينية من خلال الرموز. خلال شهر واحد من إطلاقه على الشبكة التجريبية، وصلت مساحة تخزينه إلى 4PB، وقد وصلت الآن إلى 24EiB. تم بناء Filecoin على بروتوكول IPFS، ويدعم العقود الذكية، مما يسمح للمطورين ببناء مجموعة متنوعة من التطبيقات المستندة إلى التخزين.

أنشأت Filecoin شراكات مع العديد من المشاريع والشركات المعروفة، مثل NFT.Storage ومؤسسة Shoah ومكتبة الإنترنت وغيرها. كما أن أكبر سوق NFT في العالم OpenSea يستخدم Filecoin لتخزين بيانات NFT.

Arweave هو شبكة تخزين دائمة لامركزية، فبمجرد رفع البيانات يتم حفظها إلى الأبد في سلسلة الكتل. يستخدم Arweave آلية إثبات العمل "Proof of Access" لتحفيز المستخدمين على توفير مساحة التخزين، ويطلب من المعدنين تقديم كتل بيانات مخزنة سابقة مختارة عشوائياً كـ "إثبات الوصول" خلال عملية إنشاء الكتل.

شبكة رندر

تتمثل أعمال شبكة Render في مطابقة قوة الحوسبة واحتياجات العرض الفني. يُطلق على دور مزود قوة الحوسبة اسم مشغل العقد، وهناك حاليًا 326 عقدة توفر قوة الحوسبة.

تم نشر شبكة Render في الأصل على شبكة Polygon، وفي مارس 2023 قرر المجتمع من خلال اقتراح الانتقال إلى Solana، وبناء نموذج BME(Burn and Mint Equilibrium). في هذا النموذج، يستخدم المستخدمون رموز RNDR لشراء خدمات معالجة GPU، وبعد إتمام المهام يتم تدمير الرموز المستخدمة، بينما يتم توزيع المكافآت لمقدمي الخدمة من خلال رموز جديدة تصدر.

في نوفمبر 2023، أعلنت مؤسسة Render عن نجاحها في ترقية البنية التحتية الأساسية من إيثيريوم إلى سولانا، وأطلقت برنامج حوافز لتشجيع المستخدمين على ترقية $RNDR من إيثيريوم إلى رمز جديد $RENDER على سولانا.

الهيليوم

هيليوم هو واحد من أقدم وأشهر مشاريع DePIN، وهو بروتوكول شبكة لاسلكية لامركزية يُحفز المستخدمين على نشر البوابات، مما يعزز الشبكة العالمية القائمة على تقنية LoRaWan. في أبريل 2023، تم إنهاء الانتقال إلى شبكة سولانا، مع الأمل في الوصول إلى قاعدة مستخدمين أكبر وزيادة السيولة، واستخدام كفاءة شبكة سولانا للتوسع بشكل أكبر.

$HNT هو الأصل الاقتصادي الرئيسي في نظام هيليوم البيئي، والطريقة الوحيدة لدفع رسوم نقل البيانات عبر الشبكة هي حرق $HNT. القيمة السوقية الحالية هي 1.29 مليار دولار.

في عام 2023، أصدرت Helium رمزين جديدين $Mobile و $IOT، وهما رموز الحوكمة لـ Helium Mobile و Helium IOT subDAO على التوالي، بهدف تحقيق فصل الحوكمة. لا يزال $HNT هو الأصل الرئيسي في النظام البيئي، كونه الرمز الوحيد القادر على دفع تكاليف نقل البيانات عبر الشبكة.

Hivemapper

Hivemapper هو شبكة خرائط قائمة على البلوك تشين، حيث يقوم المساهمون بجمع البيانات من خلال تثبيت كاميرات القيادة الخاصة بـ Hivemapper، وكسب رموز $HONEY كمكافأة. يتم إصدار وتسوية الرموز على شبكة سولانا.

تأسست Hivemapper منذ عام واحد فقط ورسمت حوالي 91 مليون كيلومتر من خرائط الطرق، تغطي 10% من إجمالي طول الطرق في العالم، منها أكثر من 6 مليون كيلومتر فريدة. مع تسليم أكثر من 8000 جهاز تسجيل قيادة حول العالم، يساعد السائقون كل يوم في رسم أحدث الخرائط.

تأتي إيرادات Hivemapper من مصدرين: بيع مسجلات القيادة وبيع بيانات الخرائط عبر API. سعر كل مسجل هو 300( دولار، بينما النسخة المتقدمة بسعر 649) دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات هذا العام 2 مليون دولار بشكل محافظ. لم يتم إدراج رمز $Honey بعد في البورصات الرئيسية، ويتم تداوله بشكل أساسي على Orca، حيث تصل القيمة السوقية بالكامل إلى 2.4 مليار دولار، ولكن نسبة التداول المتاحة لا تتجاوز 2.6%.

تيكون

تيكون هو مشروع ياباني، يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت من الرموز من خلال تصوير صور للبنية التحتية المحلية مثل أعمدة الكهرباء، وأغطية الآبار، وغيرها ( أو الإبلاغ عن البنية التحتية التالفة، مما يساعد في تحسين البيئة المحلية.

عملة الأرض الكاملة ) WEC ( هي عملة مكافآت Tekkon، ويمكن استبدالها نقدًا على Line Pay في اليابان. كان إجمالي العرض الأولي 300 مليون قطعة، ولا يوجد حد أقصى للكمية. عندما تنفد العملات الأولية، إذا استمر عدد المستخدمين في الزيادة، ستقوم النظام بإصدار عملات جديدة كمكافأة للمستخدمين.

تعد Tekkon بتزويد الرموز بوظائف إضافية، مما يشكل مجموعة متكاملة من العجلة البيئية. على سبيل المثال، تستخدم شركات المرافق WEC لشراء بيانات صور البنية التحتية، ويتم تدمير رموز Tekkon أو مكافأة صائدي البنية التحتية بشكل أكبر، مما يجذب المزيد من شركات المرافق وغيرها من المشاركين. وهذا يدل على أن Tekkon تخطط لبناء نظام بيئي أكثر اكتمالاً واستدامة.

) مزايا DePIN وآفاقه

جوهر مشروع DePIN هو تكامل الموارد: من خلال حوافز الرموز، يتم تشجيع المستخدمين على مشاركة الموارد، مما يسمح بتدفق الموارد بكفاءة نحو الجهة المحتاجة. مقارنة بالبنية التحتية التقليدية المركزية، يقلل DePIN من دور الوسطاء، مما يجعل الموارد أكثر سلاسة بين الجهة الموردة والجهة المحتاجة.

1. كسر احتكار السعر

في مجال بناء البنية التحتية التقليدية، توجد مشكلة الاحتكار من قبل عدد قليل من الشركات في السوق المركزية بشكل ملحوظ، خاصة في مجالات التخزين والحوسبة. تتحكم الشركات الكبرى مثل AWS وAzure وGoogle Cloud في الأسعار، ويفتقر المستخدمون إلى القدرة على التفاوض والخيارات.

ظهور DePIN جلب حيوية جديدة لهذه الحالة. إن خصائصه اللامركزية تقلل من حواجز المشاركة للشركات، وتكسر الاحتكار السعري. DePIN يحفز المستخدمين على توفير الموارد من خلال الرموز لتشكيل الشبكة، مما يحقق التحول من الصناعات كثيفة رأس المال إلى نماذج P2P أو P2B. وهذا يقلل بشكل كبير من حواجز المشاركة للشركات، مما يمنح المستخدمين خيارات أكثر اقتصادية. DePIN يقوم بإنشاء نظام بيئي تنافسي حر، مما يجعل السوق أكثر انفتاحًا وشفافية وتنافسية.

2. الاستفادة الكاملة من الموارد غير المستغلة وتطوير الاقتصاد التشاركي

في نموذج الاقتصاد التقليدي، فإن العديد من الموارد تكون في حالة خمول، ولم تتمكن من تحقيق قيمتها المحتملة. هذه الهدر في الموارد تؤثر سلبًا على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

DePIN قدمت حلاً جديدًا لهذه المعضلة. من خلال آلية التحفيز، تشجع DePIN المستخدمين على مشاركة واستخدام الموارد غير المستخدمة، مما يزيد من كفاءة استخدام الموارد. وهذا لا يشمل فقط موارد مثل تخزين البيانات والقدرة الحاسوبية، بل يشمل أيضًا الموارد ذات الصلة بالبيئة. على سبيل المثال، يربط بروتوكول React البطاريات بسوق الكهرباء لتكوين شبكة مجتمعية، من خلال ربط البطاريات ومشاركة فائض الطاقة لدى المستخدمين للمساعدة في استقرار الشبكة الكهربائية، مما يساهم في توفير الطاقة النظيفة ويوفر طريقًا للمستخدمين ذوي الموارد المحدودة لكسب المال وتحقيق الفائدة المتبادلة. هذه الخطوة لا تقلل من إهدار الموارد فحسب، بل يمكن أن تجلب أيضًا تنمية أكثر استدامة للمجتمع.

3. تعزيز التدفق الفعال للأموال والموارد

DePIN من خلال إنشاء نظام بيئي لامركزي يربط مباشرة بين مقدمي العرض ومقدمي الطلب، حقق النقل المباشر للقيمة. التمويل والموارد