我一直在注意过去几年中人工智能投资叙事的发展变化。每个人都在谈论它，但并非所有的AI公司都一样。 如果你手头有$3k ，并且想在一些可能是最好的AI软件公司中长期持有，以下是我对其划分的看法。

首先是微软。让我注意到的是他们的战略布局，而不是试图自己做所有事情。 他们早早与OpenAI达成合作——基本上获得了最前沿的AI模型，而无需投入数十亿美元从零构建。OpenAI获得了Azure基础设施，微软则将这些模型整合到Office、Teams以及所有其他几乎每个人都在使用的产品中。 这实际上非常聪明，因为它释放了他们的资源，专注于集成和产品改进，而不是在AI研究上重新发明轮子。 他们的财务状况一直很稳健，将真正的AI能力加入到人们每天依赖的产品中，只会增强他们的竞争护城河。

然后是苹果，他们采取了相反的策略——基本上坐等别人宣布AI功能。人们批评他们行动缓慢，但说实话，这也符合他们的运营风格。 他们刚刚推出了Apple Intelligence，这是他们对AI问题的回答，重点是：它是专门为他们的硬件生态系统打造的。iPhone、iPad、Mac——这就是“魔法”发生的地方。智能手机市场最近有所降温，从他们的收入增长数字可以看出，所以如果Apple Intelligence能让人们对升级设备感兴趣，那可能会成为一个真正的催化剂。新产品将在今年秋季推出，我们拭目以待这个故事是否会成真。

现在，CrowdStrike是个有趣的例子。那次软件更新灾难非常惨烈——股价在一个月内暴跌超过40%。但重点是：问题并不在于他们的网络安全解决方案不管用，而是部署出了问题，而不是产品的根本失败。他们实际上是AI驱动网络安全的先驱之一，拥有庞大的客户基础来证明这一点。他们在端点保护执行方面排名第一，这一点没有改变。对长期投资者来说，吸引人的是：股价现在处于自2023年底以来未见的水平，入场点比以前更好。网络安全市场庞大且不断增长，这样的公司未来几年都将是基础设施的核心。

所以，如果你在寻找一些值得长期持有的最佳AI软件公司，这三家代表了不同的角度，反映了同一趋势。你可以在每个公司中加入$1k ，以获得对AI如何重塑软件、硬件和安全的相当全面的敞口。短期的噪音可能很大，但我认为这三者的长期论点仍然完好无损。