关于市场崩盘的事情——如果你知道该往哪里看，它们实际上会带来一些相当有趣的机会。大多数人会恐慌并出售，但这正是聪明的投资者可以以合理的价格买入优质公司的时候。现在我在关注两只股票，一旦出现真正的回调，我会毫不犹豫地买入：IonQ 和 Palantir。两者都是真正稳健的企业，但它们的估值目前确实有些过高。让我来分析一下我对这两只股票感兴趣的原因。IonQ 吸引了我的注意，因为量子计算确实是我们关注的最大长期趋势之一。他们的被困离子技术实际上相当巧妙——它在室温下运行，不像旧系统那样需要低温冷却。这意味着整体系统更小、更具可扩展性，也更可靠。公司推出了不同的产品层级（Aria、Forte、Forte Enterprise 和 Tempo），还有一个云平台。分析师预测，从2025年到2028年，收入复合增长率大约为64%，其中很大一部分将来自政府合同。公司的基本面看起来很稳固，但股票的2028年销售估值是25倍。这很昂贵。当市场调整时，如果这个倍数收缩，我会毫不犹豫地买入。Palantir 是我关注的另一只股票。他们基本上是美国政府机构首选的数据分析和挖掘公司——帮助他们整合信息并做出更好的决策。军事规划、执法工作，都是他们的业务范围。他们也在向商业领域扩展，帮助大公司用人工智能工具优化运营。增长预期非常爆炸——到2028年，收入复合增长率为49%，每股收益复合增长率为53%。得益于政府在国防和海外行动上的支出，以及私营部门推动的人工智能优化。这些都是顺风，但估值依然很高。分别以23倍和64倍的2028年预期销售和盈利进行交易。我的看法是：这两家公司都拥有真正的增长故事和稳健的执行力。IonQ 处于一个不断扩大的市场，Palantir 拥有政府和商业业务双重火力。但我目前不会在当前价格追高。标准普尔500指数的市盈率仍接近历史上的30倍，暗示我们可能还没有结束这个估值周期。当我们最终迎来市场回调——而且一定会——这些正是我会毫不犹豫地增持的股票。优质企业以合理价格买入，总是比以天价估值买入更胜一筹。关键在于拥有耐心和资本，等待那个机会出现。