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今天观察市场时发现了一些有趣的事情——加密货币股票的表现完全不同于实际的加密货币价格。比特币一直很混乱，在$67k 和$68.3k之间摇摆，没有真正的信心，Eth也跌破了$2k。但与此同时，Coinbase、Circle 和 Galaxy 等币股都上涨了3-5%？矿业和数据中心相关股票涨得更猛，涨幅甚至达到5.5%。这说明股市的表现优于实际资产。
我认为这种分化归结于更广泛市场的情况。科技股终于在所有AI悲观论调之后迎来喘息——那个软件ETF今早几乎上涨了2%，纳斯达克上涨1.3%。资金正在重新流入风险资产。但同时，地缘政治的噪音又开始回升，Polymarket上伊朗袭击的概率从30%升至50%以上，黄金重新站上$5k，油价上涨3%。这是典型的避险背景，通常会导致加密货币崩盘，但实际上股市表现得更坚挺。估计机构资金现在更看重基础设施股的价值，而不是现货价格。