2026 年记忆体优选 13 家👇：

上游芯片 → 中游设备 → 下游存储系统 → 控制器 & IP

一、DRAM / HBM（高带宽存储器）

$000660.KS
SK 海力士
- 全球最大的 DRAM 与 HBM 供应商
- HBM3 / HBM3E 绝对龙头，AI 服务器首选
- 直接吃到 $NVDA 、AI 数据中心红利
- 记忆体超级周期中弹性最大的公司之一

$005930.KS
三星电子
Samsung Electronics
- 全球第二大 DRAM 供应商
- 全球第三大 HBM 供应商
- 规模、资本实力最强
- 若 HBM 追赶成功，利润释放空间巨大

$MU
美光科技
Micron Technology
- 全球三大 DRAM 供应商之一
- 全球第二大 HBM 供应商
- 全球 NAND 市场第四大厂商
- 记忆体周期反转时，股价弹性极强

二、NAND（快闪记忆体）

$SNDK
闪迪
SanDisk
- 全球 NAND 市场第五大厂商
- 在消费级与企业级 SSD 具备品牌与技术优势
- NAND 价格复苏时的直接受益标的

三、HDD（硬盘驱动器）

$STX
希捷科技
Seagate Technology
- 全球两大 HDD 制造商之一
- AI 数据中心对高容量 HDD 需求持续增长
- 现金流稳定，周期底部弹性明显

$WDC
西部数据
Western Digital
- 全球两大 HDD 制造商之一
- 同时布局 HDD + NAND
- 若存储价格全面复苏，双引擎驱动

四、资料储存系统与解决方案

$NTAP
美国网存
NetApp
- 企业级数据存储与管理解决方案领导者
- 深度绑定云与 AI 数据中心
- 属于“卖铲子 + 卖系统”的稳健型标的

$PSTG
Pure Storage
Pure Storage
- 全闪存存储系统领导者
- 主打高性能、低延迟
- AI / 云计算数据架构升级的核心受益者

五、存储封装与设备厂商

$LRCX
泛林集团
Lam Research
- 全球领先的存储封装与制程设备厂商
- DRAM / NAND 扩产不可或缺
- 记忆体资本开支回升的核心受益者

$AMAT
应用材料
Applied Materials
- 全球最大半导体设备商之一
- 在记忆体晶片制程中的薄膜沉积技术领先
- 吃完整个半导体与存储资本周期

六、晶片设计、主控晶片及专利技术

$RMBS
Rambus
Rambus Inc.
- 全球领先的记忆体 IP 与接口技术公司
- HBM、DDR 标准背后的“收费站”
- 轻资产、高毛利、周期向上时爆发力强

$SIMO
慧荣科技
Silicon Motion Technology
- 全球 NAND 快闪记忆体控制器领导者
- SSD、手机、企业级存储广泛应用
- NAND 出货恢复时的直接受益者

$MRVL
迈威尔科技
Marvell Technology
- 数据中心与存储芯片关键供应商
- 深度参与 AI 服务器互联与存储架构
- AI + 存储双重主线

2026 年记忆体超级周期 = AI 把“存储”从配角推上舞台中央

梭哈美光科技了，你呢？