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今天不再提醒

华尔街的重量级分析师刚刚对Alphabet发出了唱多的建议。逻辑是什么?云基础设施的需求不会很快减缓,而公司的AI技术栈则不断增强。



这个设置看起来相当简单。企业迁移到云端的速度不断加快,这意味着经常性收入来源正在扩大。但真正引人注目的是Alphabet在人工智能竞赛中的定位——不仅仅是在模型上投入资金,而是在其底下构建整个平台基础设施。

想一想:当企业扩大他们的AI运作时,他们需要计算能力、数据管道和部署框架。这就是深度AI集成的云服务提供商胜出的地方。而现在,这种竞争护城河看起来非常牢固。

市场最近波动较大,但这个论点并不是关于短期噪音。它涉及结构性需求的变化。云支出不会回退,而人工智能工作负载才刚刚开始。对于关注科技基本面的投资者而言,这些长期趋势比季度波动更为重要。

这一切是否会如预测的那样发展?时间会证明。但关于云 + AI 融合的叙述并不新鲜——它只是终于在机构无法忽视的收入增长模式中显现出来。
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合约自动投降vip
· 12-01 16:58
云计算+AI这套逻辑确实站得住脚,谷歌的基础设施护城河是真的强
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钱包被套到退休vip
· 12-01 16:57
云+AI这套叙事早就有人在讲了,现在就是数据好看了机构们才装作发现了新大陆...
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Uncle Whalevip
· 12-01 16:57
云计算这块儿确实有点东西,但 GOOG 这波能不能抗住还得看看
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空投民工小张vip
· 12-01 16:48
云计算+AI这套逻辑早就有人在鼓吹了 现在终于被机构重视了吗
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老韭当家vip
· 12-01 16:40
老韭当家的评论: 这逻辑没毛病啊,云+AI确实是大势...就怕又是华尔街的故事讲得好听,等真到财报见分晓吧
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VCsSuckMyLiquidityvip
· 12-01 16:39
云计算+AI这套组合拳确实绝,谷歌的护城河越来越宽了
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