您是否应该投资于第一信托消费品阿尔法DEX ETF (FXG)？

Question

旨在提供广泛的消费品 - 广泛领域的股市曝光，First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) 是一只于2007年5月8日推出的被动管理交易所交易基金。

零售和机构投资者越来越倾向于被动管理的ETF，因为它们提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；这些基金也是长期投资者的优秀工具。

此外，行业ETF提供了方便的方式，以低风险和多元化的方式获得特定行业中一组公司的广泛敞口。消费品 - 广泛是Zacks行业分类中16个广泛Zacks行业之一。目前排名第15，处于底部6%。

指数详情

该基金由First Trust Advisors赞助。它已积累超过2.8807亿美元的资产，使其成为试图匹配消费品 - 广泛领域股票市场表现的中等规模ETF之一。FXG旨在在扣除费用和支出之前，匹配StrataQuant消费品指数的表现。

StrataQuant消费品指数是由AMEX设计的修改后的等额加权指数，旨在通过使用AlphaDEX筛选方法客观地识别和选择可能相对于传统被动风格指数产生正阿尔法的Russell 1000指数中的股票。

由于较便宜的基金往往比更昂贵的基金产生更好的结果，假设其他所有因素保持不变，投资者需要关注ETF的费用比率。

该ETF的年运营费用为0.62%，使其成为该领域中相对较昂贵的产品之一。

它的12个月滚动股息收益率为2.21%。

虽然ETF提供了多样化的投资机会，降低了单一股票风险，但深入研究基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓。

该ETF在消费品行业的配置最重——约占投资组合的87.7%，其次是医疗保健。

查看各个持股，朝圣者的骄傲公司(PPC)约占总资产的4.56%，其次是卡夫亨氏公司(KHC)和摩尔森库尔斯饮料公司(TAP)。

前10大持仓占管理总资产的约40.2%。

截至今年，FXG已经上涨了大约2.49%，而在过去一年中下跌了大约3.54% (截至09/08/2025)。在过去的52周期间，该基金的交易价格在$61.21和$70.055之间波动。

故事继续 ETF的贝塔值为0.57，过去三年的标准差为12.87%，使其在该领域成为一种中等风险的选择。它拥有约41个持股，较同行具有更集中的曝光。

First Trust 消费品阿尔法DEX ETF 具有 Zacks ETF 排名 3 (Hold)，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，FXG 是寻求接触消费品 ETF 市场领域的投资者的一个足够选项。投资者也可能想考虑该领域的一些其他 ETF 选项。

先锋消费品ETF (VDC) 跟踪MSCI美国可投资市场消费品25/50指数，消费品精选行业SPDR ETF (XLP) 跟踪消费品精选行业指数。先锋消费品ETF的资产为76.3亿美元，消费品精选行业SPDR ETF的资产为160.1亿美元。VDC的费用比率为0.09%，XLP的费用为0.08%。

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First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG)：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 (zacks.com)。

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